春節(jié)期間國際資本市場消息: 1.春節(jié)假期期間,外盤股市普跌,避險(xiǎn)資產(chǎn)國債、金銀價(jià)格上漲。商品表現(xiàn)分化,原油、金屬走弱,農(nóng)產(chǎn)品漲跌不一。 相比較2月5日15點(diǎn),主要品種標(biāo)普500指數(shù)跌2.65%,歐洲stoxx500跌5.25%,美元指數(shù)跌0.68%,10年前美國國債收益率跌5.52%,CRB指數(shù)跌1.89%,原油跌8.51%,黃金漲7.20%,倫銅跌4.00%,美豆跌0.52%,嗎美糖漲2.10%,BMD棕櫚油漲3.08%,日膠跌4.45%。 2.春節(jié)期間原油先抑后揚(yáng)重心下移。2月5日-2月11日,原油持續(xù)下跌,油價(jià)在6個(gè)交易日里下跌19%。2月12日油價(jià)出現(xiàn)報(bào)復(fù)性反彈,WTI3月原油期貨創(chuàng)下7年最大單日漲幅。 原油基本面方面,OPEC月報(bào)下調(diào)2016年全球原油需求增長預(yù)期1.0萬桶/日至增長125萬桶/日。預(yù)計(jì)2016年全球石油總需求將增加125萬桶/日至9421萬桶/日。 IEA下調(diào)2015及2016年全球?qū)υ托枨蟮念A(yù)期,將2016年全球石油需求較上次月度報(bào)告的預(yù)期下調(diào)10萬桶/天至9560萬桶/天。 API數(shù)據(jù)顯示,截至2月5日當(dāng)周,美國原油庫存增加240萬桶至5.034億桶。庫欣原油庫存增加71.5萬桶。 美國能源信息署EIA數(shù)據(jù)顯示,2月5日當(dāng)周EIA原油庫存減少75.4萬桶達(dá)到5.02億桶,降幅0.1%。庫欣地區(qū)庫存增加52.3萬桶,觸及6470萬桶的記錄高位. EIA下調(diào)今明兩年石油需求增長預(yù)估。EIA預(yù)計(jì)美國原油價(jià)格2016年的均價(jià)將為37.59美元/桶,而此前預(yù)期為38.54美元/桶;預(yù)計(jì)布倫特原油2016年的均價(jià)將至37.52美元/桶,此前預(yù)期為40.15美元/桶。 美國油服貝克休斯(Baker Hughes)報(bào)告顯示,截止2月12日當(dāng)周,美國總鉆井?dāng)?shù)下降30座至541座。連續(xù)第八周下降,并跌至2010年1月以來最低水平。 3.CFTC數(shù)據(jù)顯示,截止至2月4日至2月9日當(dāng)周,投機(jī)者持有的美元投機(jī)性凈多頭減少9859手合約,至35013手合約,表明投資者看多美元的意愿降溫。 投機(jī)者持有的黃金投機(jī)性凈多頭增加25626手合約,至98428手合約,表明投資者看多黃金的意愿升溫。 投機(jī)者持有的原油投機(jī)性凈多頭減少8996手合約,至187877手合約,表明投資者看多原油的意愿降溫。 4.假期期間美國農(nóng)業(yè)部2月報(bào)告公布: (1)全球大豆期末庫存由1月估計(jì)7928萬噸上調(diào)1.44%至8042噸,總產(chǎn)量由3.1901億噸上調(diào)0.47%至3.2051億噸;全球油脂庫存由363萬噸上調(diào)0.28%至364萬噸。 (2)美國大豆期末庫存由1196萬噸上調(diào)2.26%至1223萬噸,壓榨量減少0.52%至5117萬噸,總產(chǎn)量保持在1.0695億噸不變;美豆油期末庫存由960萬噸下降2.08%至940萬噸,主要原因是美國大豆壓榨量的減少。 (3)阿根廷大豆產(chǎn)量上調(diào)2.63%至5850萬噸,但多生產(chǎn)的150萬噸大豆基本被上調(diào)了1.52%的大豆壓榨量所消耗的135萬噸大豆處理;巴西大豆保持原先1億噸產(chǎn)量不變。 全球與美國大豆期末庫存增加的情況下,美豆價(jià)格依然處在震蕩之中。 5.美國1月就業(yè)市場狀況指數(shù)(LMCI)為0.4,為去年9月來最低,預(yù)期為2.5,映襯出1月非農(nóng)數(shù)據(jù)好壞參半的表現(xiàn)。 6.美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫表示,未來經(jīng)濟(jì)確實(shí)存在衰退的可能性,如果經(jīng)濟(jì)形勢惡化,不排除實(shí)施負(fù)利率的可能性。 但紐約聯(lián)儲(chǔ)主席杜德利表示,當(dāng)前貨幣政策的寬松程度合適,目前根本無需討論負(fù)利率。 7.美國1月份零售銷售連續(xù)第三個(gè)月上升,美國民眾通過大肆購買汽車、服裝和在線商品來開啟2016年。 8.美國2月6日止當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)減少至26.9萬,創(chuàng)八周周最低水平;表明美國勞動(dòng)力市場仍舊強(qiáng)勁而又穩(wěn)固。 9.美國12月批發(fā)庫存連續(xù)三月下降;12月批發(fā)銷售及庫存數(shù)據(jù)對GDP的貢獻(xiàn)不及政府此前的預(yù)期;這或意味著美國第四季度GDP預(yù)期將被小幅下修。 10.美國2月密歇根消費(fèi)者信心指數(shù)不及預(yù)期,并較1月終值小幅下行,未來一年經(jīng)濟(jì)前景雖然不太有利,但較長期前景依然穩(wěn)定 11.歐元區(qū)去年第四GDP較上季增長0.3%,因12月工業(yè)生產(chǎn)下滑,相較上半年呈現(xiàn)放緩,為進(jìn)一步寬松貨幣政策提供支持理由。 12.歐元區(qū)2月Sentix投資者信心指數(shù)降幅超預(yù)期,因投資者對全球經(jīng)濟(jì)增速的擔(dān)憂使得這一數(shù)據(jù)創(chuàng)下2014年11月以來最低水平。 13.德國12月份經(jīng)季調(diào)和通脹調(diào)整后的工業(yè)產(chǎn)值月率降1.2%,意外連續(xù)第二個(gè)月下跌,表明即使德國國內(nèi)需求強(qiáng)勁,但其主要出口市場抑制了工業(yè)活動(dòng)。 14.德國2015年第四季度GDP較上季增長0.3%,2015年全年GDP增長1.7%,政府支出和基建的增長抵消了出口走軟帶來的負(fù)面影響。 15.德國工商聯(lián)會(huì)調(diào)查顯示,當(dāng)下德國企業(yè)認(rèn)為業(yè)務(wù)形勢比以往都要好,并預(yù)期出口經(jīng)歷一段時(shí)間的疲軟后有所改善;不過對于銀行業(yè)的看法依然保守。 16.英國官方數(shù)據(jù)顯示,2015年第四季度,英國與世界其他國家的貿(mào)易赤字惡化,盡管在12月份有所改善,但仍或拖累英國經(jīng)濟(jì)增長。 17.日本12月實(shí)際薪資收入年率下降0.1%,2015年全年實(shí)際薪資也下滑,盡管增幅放緩,但仍為連續(xù)第四年下滑,顯示了令人擔(dān)憂的跡象,即疲軟購買力可能令消費(fèi)支出難以增長。 18.印度2015年第四季度經(jīng)濟(jì)增速由第三季度修正后的7.7%放緩至7.3%,印度第四財(cái)政季度經(jīng)濟(jì)增長主要得益于印度制造業(yè)部門的“強(qiáng)勁”。 19.經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(OECD)領(lǐng)先指標(biāo)顯示,有跡象表明在未來數(shù)月內(nèi),中國經(jīng)濟(jì)將企穩(wěn),而美國和日本經(jīng)濟(jì)將有所放緩。 20.據(jù)全球著名房地產(chǎn)咨詢公司“高緯環(huán)球”數(shù)據(jù)顯示,2015年歐洲商業(yè)地產(chǎn)投資創(chuàng)歷史新高達(dá)到了2460億歐元,比2007年的峰值還要多出160億歐元,相比2014年(2000億歐元)增長了23%。 21.高盛將未來12個(gè)月的銅價(jià)預(yù)估從4500美元/噸下調(diào)15%,至4000美元/噸;同時(shí)將未來12個(gè)月鋁價(jià)預(yù)估從1550美元/噸下調(diào)10%,至1350美元/噸。 將2016年全年的銅均價(jià)預(yù)估從4725美元下調(diào)至4339美元/噸,并將全年鋁均價(jià)預(yù)估從1525美元下調(diào)至1414美元/噸。此外,該行將全年鎳均價(jià)預(yù)估從10333美元下調(diào)至8500美元/噸。 春節(jié)期間國內(nèi)市場消息: 1.央行四季度貨幣政策執(zhí)行報(bào)告表示繼續(xù)實(shí)施穩(wěn)健的貨幣政策,做好與供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革相適應(yīng)的總需求管理;并在專欄文章中提到貨幣政策面臨匯率“硬約束”以及資產(chǎn)價(jià)格國際間“強(qiáng)對比”的約束,貨幣政策過于寬松容易導(dǎo)致本幣貶值壓力。 2.中國外匯儲(chǔ)備在今年1月份下降995億美元。截止至1月底,外匯儲(chǔ)備總額為3.23萬億美元,為自2012年5月以來最低水平。但盡管如此,中國外儲(chǔ)總規(guī)模仍高居世界第一。 3.央行行長周小川接受財(cái)新雜志專訪時(shí)表示,當(dāng)前中國國際收支狀況良好,國際競爭力仍很強(qiáng),跨境資本流動(dòng)處于正常區(qū)間,人民幣匯率對一籃子貨幣保持了基本穩(wěn)定,不存在持續(xù)貶值的基礎(chǔ)。 4.離岸人民幣持續(xù)升值,人民幣匯率日趨穩(wěn)定。美聯(lián)儲(chǔ)加息延遲,加上國際股市持續(xù)走低下增加的避險(xiǎn)需求,美元指數(shù)有所下滑,離岸人民幣自2月7日以來累計(jì)升值0.65%。短期內(nèi)人民幣貶值高峰已過,資金外流壓力減緩。 5.根據(jù)滬深交易所安排,節(jié)后首個(gè)交易周(2月15日至19日)滬深兩市有63家公司共計(jì)70.7億限售股解禁上市流通,解禁市值約858億元。 6.中國銀河證券研究所基金研究中心統(tǒng)計(jì)顯示,截至2月5日,今年132只標(biāo)準(zhǔn)股票型基金平均凈值增長率為-22.41%,336只標(biāo)準(zhǔn)指數(shù)股票型基金平均凈值增長率為-21.70%。(以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理) 責(zé)任編輯:陳智超 |
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