近日，*ST興化發(fā)布公告稱，收到控股股東母公司延長集團(tuán)的通知，擬對現(xiàn)有重組方案進(jìn)行重大調(diào)整。根據(jù)公告，重組方案的調(diào)整主要體現(xiàn)在三方面：一是陜西延長石油天然氣公司不再置入；二是不再配套募集資金；三是重新確定發(fā)行價格。

公司公告稱，鑒于近期重組的標(biāo)的資產(chǎn)之天然氣公司所處市場發(fā)生重大變化，產(chǎn)品售價大幅下跌，LNG銷售均價從1月的3300元/噸，大幅滑落至5月末的2300元/噸，使得天然氣公司2016年盈利能力存在重大不確定性，預(yù)計全年將出現(xiàn)較大虧損。為繼續(xù)推進(jìn)本次重組，盡快恢復(fù)上市公司盈利能力，延長集團(tuán)擬對興化股份重組方案進(jìn)行調(diào)整，將不盈利的天然氣公司剔除出本次重組，以興化化工單獨(dú)實(shí)施本次重大資產(chǎn)重組。

在原重大資產(chǎn)重組方案中，上市公司擬以2015年12月31日為評估基準(zhǔn)日，通過資產(chǎn)置換、發(fā)行股份的方式購買：延長集團(tuán)持有的天然氣公司100%股權(quán)和延長集團(tuán)、陜鼓集團(tuán)持有的興化化工100%股權(quán)。上市公司以截至評估基準(zhǔn)日合法擁有的除貨幣資金、可供出售金融資產(chǎn)、應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)交稅費(fèi)之外的全部資產(chǎn)和負(fù)債與延長集團(tuán)所持有的興化化99.063%股權(quán)價值中的等值部分進(jìn)行置換，差額部分通過發(fā)行股份的方式向延長集團(tuán)支付；上市公司通過發(fā)行股份的方式購買陜鼓集團(tuán)所持興化化工0.937%股權(quán)和延長集團(tuán)所持天然氣公司100%股權(quán)。

調(diào)整后的方案為，上市公司擬以2015年12月31日為評估基準(zhǔn)日，通過資產(chǎn)置換、發(fā)行股份的方式購買延長集團(tuán)、陜鼓集團(tuán)持有的興化化工100%股權(quán)。其中：上市公司以截至評估基準(zhǔn)日合法擁有的除貨幣資金、可供出售金融資產(chǎn)、商標(biāo)、應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)交稅費(fèi)之外的全部資產(chǎn)和負(fù)債與延長集團(tuán)所持有的興化化工99.063%股權(quán)價值中的等值部分進(jìn)行置換，差額部分通過發(fā)行股份的方式向延長集團(tuán)支付；上市公司通過發(fā)行股份的方式購買陜鼓集團(tuán)所持興化化工0.937%股權(quán)。

在配套募集資金方面，原計劃配套募集不超過17億元，用于支付天然氣公司延川液站、志丹液站和安塞液站的建設(shè)資金、交易涉及的稅費(fèi)及中介費(fèi)用、補(bǔ)充流動資金等。調(diào)整后，延長集團(tuán)建議，由于天然氣公司不再納入置入資產(chǎn)范圍，在現(xiàn)有重組方案中取消配套募集資金。

此外，在原方案中，發(fā)行股份購買資產(chǎn)和發(fā)行股份募集配套資金定價基準(zhǔn)日均為公司第六屆董事會第十四次會議決議公告日，其中：發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前120個交易日公司股票交易均價的90%，為6.68元/股；發(fā)行股份募集配套資金的股份發(fā)行底價不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價的90%（8.216元/股），即不低于8.22元/股。在調(diào)整后的方案中，公司稱鑒于近期國內(nèi)證券市場發(fā)生較大變化，延長集團(tuán)建議根據(jù)相關(guān)規(guī)定重新確定發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格。

公司稱，經(jīng)公司初步測算，擬減少的交易標(biāo)的（天然氣公司）的交易作價、資產(chǎn)總額、資產(chǎn)凈額及營業(yè)收入占原標(biāo)的資產(chǎn)相應(yīng)指標(biāo)總量的比例均超過20%，構(gòu)成重組方案重大調(diào)整，需重新履行相關(guān)程序。