眾信旅游2月29日晚間公告，公司擬以35.82元/股的價(jià)格，向上海攜程等11名股東發(fā)行股份及支付現(xiàn)金，購(gòu)買(mǎi)其合計(jì)持有的華遠(yuǎn)國(guó)旅100%股權(quán)，交易作價(jià)26億元。

同時(shí)，公司向不超過(guò)10名特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)26億元。其中，支付此次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)2.6億元，投向海外目的地生活平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目1.85億元、“出境云”大數(shù)據(jù)管理分析平臺(tái)5.62億元、出境游業(yè)務(wù)平臺(tái)11.56億元、海外教育服務(wù)平臺(tái)1.94億元、補(bǔ)充流動(dòng)資金2.53億元。此部分股票的發(fā)行底價(jià)為42.01元/股。停牌前最后一個(gè)交易日，眾信旅游收?qǐng)?bào)52.62元。

華遠(yuǎn)國(guó)旅的主營(yíng)業(yè)務(wù)為出境游批發(fā)業(yè)務(wù)、商務(wù)會(huì)獎(jiǎng)業(yè)務(wù)和代理服務(wù)業(yè)務(wù)。2015年度華遠(yuǎn)國(guó)旅實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入24.2億元，同比增長(zhǎng)275.82%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3750萬(wàn)元。交易對(duì)方承諾，華遠(yuǎn)國(guó)旅2016年度凈利潤(rùn)不低于1.06億元，2016年至2017年累積凈利潤(rùn)不低于2.46億元，2016年至2018年累積凈利潤(rùn)不低于4.27億元。

華遠(yuǎn)國(guó)旅專(zhuān)注出境游批發(fā)業(yè)務(wù)多年，憑借“翔龍萬(wàn)里行”品牌積累了龐大的全球旅游資源網(wǎng)絡(luò)及豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。華遠(yuǎn)國(guó)旅與航空資源、地接資源聯(lián)系密切，具備完善的產(chǎn)品研發(fā)體系和產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力，擁有豐富的產(chǎn)品儲(chǔ)備，積累了大量出境旅游團(tuán)隊(duì)操作經(jīng)驗(yàn)和敬業(yè)盡職的優(yōu)秀領(lǐng)隊(duì)人員，與全國(guó)各地代理商及其分支機(jī)構(gòu)建立了長(zhǎng)期、穩(wěn)定的合作關(guān)系。聯(lián)手?jǐn)y程之后，資金實(shí)力大大增強(qiáng)，業(yè)務(wù)人員規(guī)模增長(zhǎng)較快，產(chǎn)品規(guī)模和服務(wù)能力迅速提高，通過(guò)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)流程規(guī)范梳理和專(zhuān)門(mén)組建在線(xiàn)業(yè)務(wù)部，在內(nèi)部信息系統(tǒng)建設(shè)和線(xiàn)上線(xiàn)下渠道拓展方面取得了快速發(fā)展，2015年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入和凈利潤(rùn)快速增長(zhǎng)。

眾信旅游表示，選擇華遠(yuǎn)國(guó)旅作為交易并購(gòu)標(biāo)的，能進(jìn)一步鞏固公司出境游批發(fā)業(yè)務(wù)的領(lǐng)先地位、鞏固并擴(kuò)大出境游業(yè)務(wù)的市場(chǎng)份額、豐富現(xiàn)有出境游長(zhǎng)短線(xiàn)產(chǎn)品、補(bǔ)充上市公司優(yōu)秀業(yè)務(wù)及管理人才、強(qiáng)化上市公司上下游資源整合優(yōu)勢(shì)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，是上市公司邁向全方位出境綜合服務(wù)平臺(tái)的重要一步。

同時(shí)，攜程將通過(guò)此次交易成為眾信旅游的股東。雙方認(rèn)可出境度假旅游O2O大戰(zhàn)略，愿意強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，在股權(quán)關(guān)系的基礎(chǔ)眾信旅游上展開(kāi)深層次的戰(zhàn)略合作，逐步深入產(chǎn)品研發(fā)、資源采購(gòu)、分銷(xiāo)、服務(wù)等全方面合作，快速發(fā)展，實(shí)現(xiàn)共贏。

此次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成借殼上市。交易完成后，馮濱仍為公司實(shí)際控制人、控股股東。不考慮配套融資因素，上海攜程將持有上市公司5.72%股份。