廣州友誼集團(tuán)股份有限公司今日發(fā)布公告稱，擬通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金購(gòu)買股權(quán)的方式，收購(gòu)廣州越秀企業(yè)集團(tuán)有限公司持有的廣州越秀金融控股集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“越秀金控”）100%股權(quán)。交易完成后，上市公司將轉(zhuǎn)型為以金融和百貨為雙主業(yè)運(yùn)營(yíng)的國(guó)內(nèi)大型A股上市平臺(tái)。

根據(jù)公告，本次非公開(kāi)發(fā)行的認(rèn)購(gòu)對(duì)象為廣州市國(guó)資委和其他6家市屬國(guó)有戰(zhàn)略投資者，非公開(kāi)發(fā)行的股票合計(jì)為1，063，829，782股，認(rèn)購(gòu)股價(jià)為上市公司停牌前的20個(gè)交易日均價(jià)9.4元/股，募集資金總額不超過(guò)人民幣100億元。其中，88.30億元用于收購(gòu)越秀金控100%股權(quán)，以2014年9月30日為評(píng)估基準(zhǔn)日，越秀金控歸屬母公司所有者權(quán)益為68.80億元，評(píng)估增值28.33%；剩余約12億元擬用于對(duì)越秀金控進(jìn)行增資，支持證券、租賃等核心業(yè)務(wù)的發(fā)展。上市公司的控股股東廣州市國(guó)資委將參與本次非公開(kāi)發(fā)行的認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)金額為55億元，認(rèn)購(gòu)后持有上市公司的股權(quán)比例從51.89%提高到54.22%，仍為上市公司控股股東。因此，本次交易前后的上市公司實(shí)際控制人未發(fā)生任何變化，不屬于借殼上市。本次交易還需獲得上市公司股東大會(huì)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的審核通過(guò)，方可正式實(shí)施。

上市公司本次擬收購(gòu)的越秀金控原是越秀集團(tuán)國(guó)內(nèi)金融產(chǎn)業(yè)的集中持股和管控平臺(tái)，自2012年初正式組建以來(lái)，經(jīng)過(guò)連續(xù)幾年的快速發(fā)展，目前已擁有廣州證券、越秀租賃、越秀產(chǎn)業(yè)基金、廣州擔(dān)保以及越秀小額貸款等5家下屬企業(yè)，業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)分布于全國(guó)約20個(gè)省份、30多個(gè)城市，在綜合經(jīng)營(yíng)、境內(nèi)外聯(lián)動(dòng)以及市場(chǎng)化體制機(jī)制等方面具備了一定的優(yōu)勢(shì)，初步形成了以證券、租賃為核心的非銀行金融控股發(fā)展格局。截至2014年9月30日，越秀金控的總資產(chǎn)為430億元，1-9月的營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)分別為16.9億元和5.8億元。

本次交易若能成功實(shí)施，戰(zhàn)略意義十分重大。對(duì)廣州國(guó)資改革來(lái)講，不僅邁出了利用資本市場(chǎng)推動(dòng)新一輪國(guó)資國(guó)企改革的重要一步，也實(shí)現(xiàn)了國(guó)資金融產(chǎn)業(yè)在中國(guó)資本市場(chǎng)的歷史性突破，有利于越秀金控充分利用資本市場(chǎng)，迅速壯大資本實(shí)力，努力成為綜合實(shí)力位居行業(yè)前列的大型金融控股集團(tuán)，為廣州區(qū)域金融中心建設(shè)做出更大的貢獻(xiàn)。對(duì)上市公司來(lái)講，不僅成功由傳統(tǒng)的百貨業(yè)態(tài)轉(zhuǎn)向金融和百貨雙主業(yè)，金融行業(yè)美好的發(fā)展前景，以及越秀金控未來(lái)的盈利預(yù)期，有利于上市公司的做強(qiáng)做大和穩(wěn)定發(fā)展；同時(shí)，百貨業(yè)務(wù)也可借助越秀金控的金融資源，充分發(fā)揮商貿(mào)和金融的互補(bǔ)效應(yīng)和協(xié)同效應(yīng)，推動(dòng)轉(zhuǎn)型升級(jí)。對(duì)廣大投資者來(lái)講，上市公司股東回報(bào)水平的持續(xù)提升，使中小投資者能夠分享上市公司未來(lái)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)良好的投資回報(bào)。

本次交易完成后，上市公司成為投資控股集團(tuán)。越秀金控作為上市公司全資子公司，保持現(xiàn)有的業(yè)務(wù)和組織架構(gòu)不變；廣州友誼百貨業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)打包組建百貨業(yè)務(wù)子公司，保留“廣州友誼”商號(hào)，維持原有經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定。未來(lái)，上市公司將充分發(fā)揮資本市場(chǎng)的作用，努力打造成為“以金融和百貨業(yè)務(wù)為雙主業(yè)，具有一定市場(chǎng)影響力的大型上市企業(yè)集團(tuán)”。其中，金融業(yè)務(wù)將打造“以證券、租賃為核心，擔(dān)保、小貸、產(chǎn)投形成特色，發(fā)展成為服務(wù)體系完善、粵港良效互動(dòng)、具較強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力的金融控股集團(tuán)”；百貨業(yè)務(wù)將積極探索商業(yè)模式創(chuàng)新，努力轉(zhuǎn)型成為線上線下聯(lián)動(dòng)、具有特色和競(jìng)爭(zhēng)力的新型高端百貨業(yè)務(wù)品牌。兩個(gè)板塊優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、業(yè)務(wù)協(xié)同、共同發(fā)展。