因籌劃非公開發(fā)行而停牌的光大證券在11月20日晚披露了具體方案，擬募集資金總額不超過80億元，將全部用于增加公司資本金，補充公司營運資金。

根據預案，光大證券本次向特定對象非公開發(fā)行的股票合計不超過60000萬股，其中公司第二大股東中國光大控股有限公司擬以現金認購本次非公開發(fā)行股票不超過2000萬股，發(fā)行價格不低于10.42元/股。

若剔除次級債對凈資本的短期增加，2014年6月末，光大證券凈資本127.4億元，行業(yè)排名第11位，自上市以來凈資本規(guī)模排名逐年下降，與業(yè)內排名前3位的證券公司凈資本規(guī)模已有較大差距。因而，光大證券需要通過再融資提升凈資本規(guī)模。

Wind資訊統計顯示，2014年前三季度，上市券商實現的營業(yè)總收入排名中，光大證券排在第八位，為34.59億元，略低于方正證券和宏源證券；而光大證券前三季度實現的凈利潤為8.99億元，同比增長76.23%，排在第十一位，略高于西南證券。

不過，與其他上市券商不同，光大證券前三季度凈利潤的同比增長主要是由于在2013年“8·16”事件后，公司2013年三季度業(yè)績開始了大幅下滑。若以2014年半年報業(yè)績情況來看，光大證券3.81億元的凈利潤同比下降了53%，是所有上市券商中少數出現業(yè)績下降且下滑幅度最大的一家。

光大證券在募集資金具體應用上主要是四個方面。一是以客戶為中心拓展綜合金融服務，打開業(yè)績增長空間；二是以資本中介業(yè)務為核心，優(yōu)化公司收入結構，包括擴大信用交易業(yè)務規(guī)模，加大對子公司上海光大證券資產管理有限公司的投入，及其他創(chuàng)新業(yè)務；三是境內外證券類資產收購及投入，包括境內同行業(yè)并購、實現區(qū)域與客戶互補，適時增加對境外子公司的投入、加速國際化進程；四是加大信息系統的資金投入，滿足業(yè)務發(fā)展需求。