【公告簡述】

2013年5月18日公告，公司擬以不低于8.77元/股的價格，非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過1.63億股，募集資金總額不超過14.28億元。此次募資將用于收購盛屯投資85.71%股權(quán)及貴州華金3%股權(quán)、增資貴州華金開展勘探項目、金精礦綜合利用項目、增資大有同盛等。

實際控制人姚雄杰擬以現(xiàn)金認購本次發(fā)行規(guī)模的10%，匯添富基金專戶-盛世資產(chǎn)管理計劃擬以現(xiàn)金方式認購本次發(fā)行規(guī)模的6%。其中，收購盛屯投資85.71%股權(quán)及貴州華金3%股權(quán)項目的預估值為7.24億元。收購完成后，公司將擁有盛屯投資100%股權(quán)，擁有貴州華金100%股權(quán)。本次收購將增加27696.77kg的黃金儲備，同時消除潛在的同業(yè)競爭。

公司股票將于5月20日復牌

【公告點評】

盛屯礦業(yè)受讓盛屯投資85.71%的股權(quán)，其中盛屯集團、新長融、正鴻昌和黃劍波各自轉(zhuǎn)讓14.29%股權(quán)、廈門莉達、和科發(fā)、唐泉各自轉(zhuǎn)讓7.14%股權(quán)、顧斌轉(zhuǎn)讓4.76%、李國剛轉(zhuǎn)讓2.38%。盛屯投資全部股權(quán)預估值為8.4億元。

貴州華金依法持有位于貴州省冊亨縣丫他、板其、板萬三個金礦的采礦權(quán)和丫他、板萬金礦的兩個探礦權(quán)，礦權(quán)面積70余平方公里。截至2012年12月31日，貴州華金各礦區(qū)合計保有黃金金屬資源儲量合計27.7噸。按目前黃金價格計算，該礦山經(jīng)濟價值約80億元。貴州華金目前正進行一期技改擴產(chǎn)工作，2013年下半年即可投產(chǎn)貢獻利潤，收購完成后，該項目可為盛屯礦業(yè)貢獻可觀利潤。

增資貴州華金探礦項目的目的是充分發(fā)掘貴州華金的資源潛力，為上市公司創(chuàng)造更多的黃金儲量。公司初步期望探獲黃金資源量8231公斤，后續(xù)再視本次探礦情況，逐步深入探礦工作的開展。

金精礦綜合利用項目設(shè)計規(guī)模為200噸/日，最終計劃產(chǎn)能600噸/日。2013年，貴州省冊亨縣政府與盛屯礦業(yè)簽訂《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，合作主要內(nèi)容為貴州華金技改項目、金精粉綜合利用項目、礦權(quán)整合項目等，公司擬通過對貴州華金現(xiàn)有采礦系統(tǒng)、選礦廠進行技改重建，使貴州華金的綜合產(chǎn)能提升至1000噸/日，實現(xiàn)年產(chǎn)黃金1噸，產(chǎn)值3億元以上。同時，公司擬在冊亨縣行政區(qū)域范圍內(nèi)建設(shè)金精粉綜合利用項目，該項目計劃產(chǎn)能為600噸/天。項目分兩期實施，項目達產(chǎn)后，將實現(xiàn)年產(chǎn)黃金6至7噸，產(chǎn)值超過20億元。

【近兩月機構(gòu)評級】

增持（信達證券、廣發(fā)證券）

【技術(shù)點睛】

該股停牌之前呈現(xiàn)超跌反彈的格局;后市走勢需等待開盤后再做觀察。