公司證券部人士稱，只等聆訊后便能確定會(huì)否上市，預(yù)計(jì)年內(nèi)會(huì)有結(jié)果

自從中集集團(tuán)醞釀“B轉(zhuǎn)H”之后，公司的“B轉(zhuǎn)H”計(jì)劃一路順暢，相繼獲得了國(guó)內(nèi)相關(guān)部門的審批。而今，公司只差臨門一腳，通過港交所的最后審批便能成功在香港上市。

11月2日，中集集團(tuán)發(fā)布公告稱，公司已于2012年10月26日向香港聯(lián)交所提交了關(guān)于公司境內(nèi)上市外資股轉(zhuǎn)換上市地以介紹方式在香港聯(lián)交所主板上市及掛牌交易A1申請(qǐng)表，并于2012年10月31日正式獲得香港聯(lián)交所下發(fā)的受理函。

公告發(fā)布后，《證券日?qǐng)?bào)》記者致電中集集團(tuán)證券部，據(jù)部門人士稱，現(xiàn)在公司只等最后的聆訊，確定公司會(huì)不會(huì)通過上市?！安淮_定能否在11月份有結(jié)果，但年內(nèi)一定會(huì)有結(jié)果”。

試水“B轉(zhuǎn)H”

8月15日，中集集團(tuán)發(fā)布公告稱，擬將已發(fā)行的B股轉(zhuǎn)換上市地，即以介紹方式在香港聯(lián)交所主板上市及掛牌交易。公告發(fā)布后，原本一潭死水的B股市場(chǎng)出現(xiàn)了波動(dòng)，同時(shí)，市場(chǎng)人士也在持續(xù)關(guān)注中集集團(tuán)從B股轉(zhuǎn)為H股能否成功。

據(jù)了解，中集集團(tuán)目前總股本為26.62億股，其中A股為12.32億股，B股為14.30億股。根據(jù)方案，中集集團(tuán)計(jì)劃將14.30億股B股股份轉(zhuǎn)為H股，如能順利實(shí)施，中集集團(tuán)將成為第一家由“A+B”轉(zhuǎn)為“A+H”的上市公司。

中集集團(tuán)獨(dú)立董事徐景安曾公開表示，B股設(shè)立之初吸引外資的功能發(fā)展至今已幾近喪失，目前B股交投冷清，且不具備融資功能，幾乎可以稱之為“一潭死水”，而且公司每年還需要為此支付大量費(fèi)用?，F(xiàn)在有機(jī)會(huì)“先行先試”，無論對(duì)公司還是投資者而言都是好事。

雖然中集集團(tuán)的“B轉(zhuǎn)H”是國(guó)內(nèi)B股的首次試水，但公司的相關(guān)程序進(jìn)行的非常順利。自8月15日公司公布“B轉(zhuǎn)H”議案之后，8月30日，該議案獲股東大會(huì)的高票通過。此后，公司又分別于10月末和11月初收到了證監(jiān)會(huì)的受理通知書和香港聯(lián)交所下發(fā)的受理函。

從中集集團(tuán)公布“B轉(zhuǎn)H”議案到被香港聯(lián)交所受理這一過程前后僅花了兩個(gè)半月的時(shí)間。假設(shè)在年前能出結(jié)果的話，那么，中集集團(tuán)的“B轉(zhuǎn)H”計(jì)劃也僅是用時(shí)4個(gè)多月而已。

不過，也有分析師認(rèn)為，中集集團(tuán)的“B轉(zhuǎn)H”并不適合全部B股，如果無法通過在香港聯(lián)交所申請(qǐng)上市的條件，那么將無法通過審批。

神秘買家大包大攬

據(jù)中集集團(tuán)證券部門人士向記者透露，中集集團(tuán)如果能夠過會(huì)在港交所上市的話，公司將不再進(jìn)行詢價(jià)而是直接上市?！耙?yàn)橛歇?dú)立的第三方收購(gòu)公司股票，因此，不再需要詢價(jià)過程?！碑?dāng)記者繼續(xù)詢問“這神秘買家是誰(shuí)”時(shí)被告知“保密”。

方案顯示，原持有B股股份的投資者可選擇行使現(xiàn)金選擇權(quán)向公司安排的第三方提出收購(gòu)其股份的要求，也可選擇繼續(xù)持有，但股票性質(zhì)轉(zhuǎn)變?yōu)镠股。

中集集團(tuán)的投資者對(duì)這個(gè)大包大攬的神秘買家有著非常大的興趣，并在股東大會(huì)上紛紛打聽愿意為大多數(shù)B股投資者提供5%溢價(jià)現(xiàn)金選擇權(quán)的第三方機(jī)構(gòu)到底是誰(shuí)。但中集集團(tuán)董秘于玉群只是透露第三方機(jī)構(gòu)系境外機(jī)構(gòu)。其它信息皆因?yàn)榈谌揭蟊Ｃ芏鴽]有透露。

上述中集集團(tuán)內(nèi)部人士向記者表示：“等公告出來后就知道了。”

H股融資時(shí)間未定

與一潭死水的B股不同，中集集團(tuán)轉(zhuǎn)到H股也是希望能夠獲得更好的融資渠道。特別是在現(xiàn)今公司業(yè)績(jī)大幅下降的時(shí)期，一旦公司成功登陸香港并融資的話，將有利于公司渡過低谷。

據(jù)中集集團(tuán)三季報(bào)顯示，公司前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入407.01億元，同比下降20.19%，歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)15.84億元，同比下降52.3%。其中三季度單季實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入133.37億元，同比下降8.13%，歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)6.51億元，同比增長(zhǎng)26.64%。

民生證券分析認(rèn)為，公司凈利潤(rùn)增速略低于預(yù)期主要是由于集裝箱季節(jié)性回暖幅度不及預(yù)期，國(guó)際貿(mào)易總額尚未大幅復(fù)蘇和國(guó)內(nèi)宏觀調(diào)控延續(xù)，道路運(yùn)輸車輛銷售等不及預(yù)期的原因。

從多家機(jī)構(gòu)對(duì)中集集團(tuán)的分析來看，公司的集裝箱業(yè)務(wù)并不被看好，但卻皆看好公司海工業(yè)務(wù)的未來發(fā)展。

航運(yùn)業(yè)的低迷令眾多航運(yùn)公司業(yè)績(jī)降至低谷，而中集集團(tuán)也難逃業(yè)績(jī)大幅下降的命運(yùn)，如果公司能成功在香港上市并融資的話，相信對(duì)公司來說是一大利好。

由于中集集團(tuán)B股轉(zhuǎn)H股的方案符合香港聯(lián)交所“介紹上市”的模式，因此被香港聯(lián)交所受理。但是，根據(jù)香港聯(lián)交所的規(guī)則，介紹上市不發(fā)行新股，即不進(jìn)行融資。雖然有獨(dú)立第三方接手中集集團(tuán)的股票，但公司無法在轉(zhuǎn)H股時(shí)進(jìn)行融資。

當(dāng)記者向中集集團(tuán)證券部門人士詢問公司是否有在H股融資意向時(shí)被告知“目前尚不知道公司有在H股的融資計(jì)劃”。