一直渴望開拓融資渠道的金地集團(tuán)，上周末宣布在香港發(fā)行一款規(guī)模達(dá)12億元人民幣的三年期無抵押優(yōu)先級債券，從而邁出海外融資關(guān)鍵一步。

據(jù)悉，此款債券的息率達(dá)到9.15厘，創(chuàng)下所有在港發(fā)行離岸人民幣債券息率新高，債券發(fā)行人為金地國際控股有限公司（下稱“金地國際”）。

根據(jù)香港公司注冊處的資料，金地國際成立于2011年11月29日，為輝煌商務(wù)有限公司（下稱“輝煌商務(wù)”）全資子公司，而輝煌商務(wù)則是金地集團(tuán)全資子公司。伴隨此次債券發(fā)行，輝煌商務(wù)作為金地集團(tuán)海外融資平臺的身份首度曝光。

金地國際此次發(fā)行債券所募集的資金，將用于支持輝煌商務(wù)的土地收購及運(yùn)營資本需要。目前輝煌商務(wù)在6個(gè)城市有12個(gè)項(xiàng)目，土地儲備的建筑面積約為290萬平方米，年度簽約銷售約為30億元。

穆迪的評級報(bào)告顯示，輝煌商務(wù)于1995年在香港成立，最初是香港一家銷售辦事處，向海外客戶銷售金地的房地產(chǎn)項(xiàng)目，其后負(fù)責(zé)金地部分國內(nèi)房地產(chǎn)項(xiàng)目，更重要的是，在海外市場扮演融資平臺的角色。

標(biāo)準(zhǔn)普爾評價(jià)，輝煌商務(wù)是金地集團(tuán)一家“具有高度戰(zhàn)略意義的”子公司。

去年6月30日，金地集團(tuán)曾公告稱，輝煌商務(wù)擬以8.36億元收購華人置業(yè)旗下上市公司至祥置業(yè)61.96%股權(quán)。外界普遍解讀金地集團(tuán)此舉是有意買殼登陸香港資本市場。雖然買殼最終以失敗告終，但金地集團(tuán)對海外融資的渴望已經(jīng)有所顯露。

有分析人士認(rèn)為，此次在香港順利發(fā)債，將進(jìn)一步鞏固輝煌商務(wù)作為金地集團(tuán)海外融資平臺的地位。