公司今天披露了詳細的定向增發(fā)募資以及海外收購計劃，計劃募資金額高達39.4億元，將主要用于收購和開采美國田納西THC煤礦。公告顯示，THC資源總量高達37281萬噸，盡管目前年產(chǎn)能為100萬噸，但公司有意擴產(chǎn)至年產(chǎn)500萬噸焦煤的規(guī)模。另外，公司實際控制人帝奧集團旗下的盛暉投資承諾認購不低于25%的增發(fā)股份，增發(fā)完成后帝奧集團對公司的持股比例將由9.4%大幅提高至26.8%。

據(jù)公告，本次非公開發(fā)行A股股票數(shù)量合計不超過8.66億股，發(fā)行底價為4.56元/股，募集資金凈額不超過3.94億元，該募集資金全部用于增資江蘇帝普，并將全部用于向TPI（Treasure Port International Limited）公司股東EXCEL公司收購TPI、增資TPI和補充帝普礦業(yè)流動資金。今年2月，ST國創(chuàng)以1000萬元的價格獲得江蘇帝普100%的股權。

TPI是一家注冊于BVI的國際商業(yè)公司，其股東為Excel Service， Inc，實際控制人為中國香港公民陳世達。截至2012年3月31日，TPI總資產(chǎn)為33.62億元，總負債35.30億元，股東權益-1.68億元，2011年度和今年一季度分別虧損1.24億元和4032萬元。TPI的核心資產(chǎn)是其于2011年3月份收購的美國THC煤礦，但其收購THC的資金主要來源于向?qū)说V業(yè)投資基金管理公司借款。根據(jù)公告，TPI對尋標基金的借款金額高達5.34億美元，年利率為5%。

根據(jù)公告，江蘇帝普礦業(yè)首先將以不高于1000萬美元（約6294.30萬元）的價格收購TPI公司100%的股權，隨后再出資38.8億元對TPI公司進行增資，一是幫助其償還尋標基金5.34億美元（約35.3億元）的債務，二是投資3.5億元增資美國THC公司，用于礦業(yè)開發(fā)。

THC公司位于田納西坎貝爾縣轄區(qū)拉佛萊特鎮(zhèn)北部和西部，該公司擁有美國田納西州坎貝爾郡3萬英畝土地的永久使用權（約為125平方公里），同時擁有該等土地下煤炭資源。根據(jù)中煤地質(zhì)勘探廣西煤炭地質(zhì)一五〇勘探隊按照國內(nèi)標準對美國田納西煤礦可采儲量進行的復核測算，該礦資源總量為37281萬噸，其中探明的內(nèi)蘊經(jīng)濟資源量1842萬噸，控制的內(nèi)蘊經(jīng)濟資源量6692萬噸，推斷的內(nèi)蘊經(jīng)濟資源量9170萬噸，預測的資源量17595萬噸。公告顯示，THC目前已取得3個開采許可證（包括一個堆煤場許可證），按照其設計年產(chǎn)能可達到200萬噸，現(xiàn)有產(chǎn)能為100萬噸，目前每噸煤炭平均生產(chǎn)成本約為40美元。

ST國創(chuàng)介紹說，由于THC另有5個采礦證在申請，公司計劃在收購完成后新建5個產(chǎn)能100萬噸礦井，建成后將形成年產(chǎn)500萬噸焦煤的生產(chǎn)能力。另外還將與中煤環(huán)能國際貿(mào)易（北京）有限公司合作進行代理銷售，中煤環(huán)能國際貿(mào)易承諾每自然年完成銷售量不低于協(xié)議約定量（THC公司年煤炭產(chǎn)量）的80%。

由于公司大股東江蘇帝奧投資目前僅持有上市公司9.4%的股份，借助此次定向增發(fā)提高控股比例，也在意料之中。據(jù)公告，盛暉投資今年4月20日才成立，應是為參與此次定增而特別設立。