報告品種：水稻

在雙季稻和再生稻的推廣下，南方產區(qū)自7月起陸續(xù)迎來早秈稻、再生稻、鄂皖等地早熟中稻的收獲上市，新季中晚稻將自10月上旬起由南至北依次收割，其間東北產區(qū)新季粳稻也將陸續(xù)上市。

目前新稻長勢總體正常，陳稻銷售相對平緩，市場主體采購節(jié)奏靈活，而消費相對穩(wěn)定，供求寬松格局延續(xù)，加之國際大米價格持續(xù)下行，國內新季稻米價格預期平穩(wěn)偏弱。

新季中晚稻長勢總體正常

南方高溫影響將逐步緩解

農業(yè)農村部農情調度顯示，今年我國秋糧面積穩(wěn)中有增，目前長勢總體正常。據中央氣象臺消息，截至7月末，東北地區(qū)一季稻大部處于拔節(jié)孕穗抽穗期，長江中下游地區(qū)大部處于分蘗拔節(jié)至孕穗抽穗期；西南地區(qū)大部處于孕穗抽穗至灌漿期，部分進入乳熟期。江南大部晚稻處于移栽返青期，部分進入分蘗期；華南大部晚稻處于三葉至移栽返青期。

前一周，東北地區(qū)大部氣溫偏高2℃～4℃，光照適宜，利于一季稻生長及土壤偏濕田塊散墑。長江中下游及華南大部出現(xiàn)5～7天晴熱高溫天氣，利于晚稻田曬田控蘗，但持續(xù)高溫導致江漢等地處于孕穗至抽穗期的一季稻每穗實粒數減少，影響產量和品質。西南地區(qū)大部光溫正常，10～100毫米降水利于一季稻產量形成。

預計近期江淮、江漢、江南北部等地高溫將逐步緩解，對一季稻抽穗揚花有利。江南南部、華南等地多降雨，累計雨日達7～10天，累計降雨量有80～180毫米，局地超過250毫米，較常年同期明顯偏多。

水稻種植面積穩(wěn)中略增

優(yōu)質品種占比略有下降

據國家糧油信息中心預計，受多重因素影響，2024年我國稻谷種植面積2905萬公頃，同比增加10萬公頃，增幅0.35%，其中優(yōu)質品種占比略有下降。

一是政策引導和支持。2024年中央一號文件明確提到“穩(wěn)定糧食播種面積”，稻谷作為基礎口糧品種，保障其種植面積將有利于“糧食產量保持在1.3萬億斤以上”。同時，稻谷最低收購價繼續(xù)穩(wěn)中上調，發(fā)揮“托底”作用，提振稻谷生產積極性。

二是種植成本同比下降。一方面，農資價格以回落為主。國家統(tǒng)計局數據顯示，8月上旬，全國流通領域尿素均價2184.8元/噸，同比下跌10.9%；復合肥均價3076.2元/噸，同比上漲8.6%；農藥均價25100元/噸，同比下跌33.4%。另一方面，水田地租基本穩(wěn)定。據了解，今年東北地區(qū)水田地租與去年基本持平，部分地區(qū)上漲10～20元/畝。黑龍江建三江地租400～430元/畝，安徽巢湖地租600～800元/畝，湖南常德地租100～250元/畝，江西撫州地租200～350元/畝，同比均以持平為主。

三是谷物間、品種間價差優(yōu)勢縮小。一方面，過去幾年東北地區(qū)“水改旱”，部分水田改種大豆、玉米等作物，稻谷種植面積呈下降趨勢，但受今年大豆和玉米價格下跌、種植收益較差影響，農戶“水改旱”意愿下降，水稻種植面積整體穩(wěn)定。另一方面，由于2023年優(yōu)質水稻供給增加而市場需求有限，市場價格低于農戶預期，影響新年度種植積極性。據調研，2024年黑龍江建三江中圓粒水稻種植面積占比55%～50%，糯稻占比25%～30%，其余為長粒水稻；湖南常德水稻面積約800萬畝，今年優(yōu)質稻面積約占1/4，普通雜交稻面積增加。

市場需求疲軟供需寬松

價格預期穩(wěn)中偏弱運行

近年來，我國稻米市場需求持續(xù)疲軟，“旺季不旺、淡季更淡”特征明顯，而市場供給穩(wěn)定，供需寬松格局下，價格上行動力不足，預期穩(wěn)中偏弱運行。

一是供給持續(xù)穩(wěn)定。大米市場需求相對單一且穩(wěn)定，而國內稻谷產量連續(xù)13年保持在2億噸以上，且有最低收購價收購政策托底，近年來稻谷庫存持續(xù)累積。由于稻谷種植范圍廣、上市時間長，加之最低收購價稻谷拍賣和各級儲備輪出，全年稻米市場的有效供給持續(xù)得到補充。2024年8月6日最低收購價稻谷競價銷售重啟，每期投放稻谷60萬噸，首期成交率僅10.5%，第二期成交率僅7.59%，側面反映出市場供給寬松。同時，下半年印度或將放松大米出口限制，疊加2024/2025年度全球稻米產量預期創(chuàng)新高，進口大米持續(xù)回落趨勢下，國內外價差持續(xù)縮小，也將施壓國內市場。

二是消費始終疲軟。從長期看，隨著人口下降及老齡化、高強度勞動人口下降、飲食多元化發(fā)展，預計未來我國稻谷口糧消費需求將穩(wěn)中趨降，肉蛋奶及水產品消費仍有增長潛力，未來部分稻谷地塊或繼續(xù)轉向玉米等飼料作物生產。同時，在社區(qū)團購、電商促銷等“日常低價”模式影響下，居民購買渠道增加、心理價位降低，傳統(tǒng)節(jié)日拉動效應逐步削弱，“旺季不旺”或成常態(tài)，大米加工企業(yè)議價能力減小，大米價格區(qū)間下移。

三是儲備輪入支撐有限。稻谷作為政策市特征明顯的品種，其價格波動受中央和地方各級儲備輪換節(jié)奏影響明顯，集中出庫期階段性供給壓力較大，輪入期又作為市場需求主力支撐價格，但隨著任務完成，后續(xù)對價格的支撐將有所減弱。

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