報(bào)告品種：焦煤

調(diào)研時(shí)間：2024年6月24日—6月28日

調(diào)研地點(diǎn)：內(nèi)蒙古烏海、鄂爾多斯棋盤井、阿拉善盟烏斯太

調(diào)研方式：實(shí)地走訪

調(diào)研目的：內(nèi)蒙古地區(qū)2024年焦化產(chǎn)能新增實(shí)況

調(diào)研對(duì)象：煤礦和已出焦有新增焦化產(chǎn)能的焦企

調(diào)研背景：自2020年以來(lái)，我國(guó)焦化新舊產(chǎn)能轉(zhuǎn)換加速，國(guó)內(nèi)煤焦鋼產(chǎn)業(yè)鏈供需格局發(fā)生轉(zhuǎn)變。Mysteel調(diào)研數(shù)據(jù)截止截至5月17日，2024年已淘汰焦化產(chǎn)能520萬(wàn)噸，新增1040萬(wàn)噸，凈新增520萬(wàn)噸；預(yù)計(jì)2024年淘汰焦化產(chǎn)能1412萬(wàn)噸，新增3334萬(wàn)噸，凈新增1922萬(wàn)噸。

當(dāng)范圍縮小至內(nèi)蒙古地區(qū)，自2022年內(nèi)蒙古烏海市焦化產(chǎn)業(yè)重組升級(jí)高質(zhì)量發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布了《2022-2024年烏海市焦化行業(yè)有序關(guān)停淘汰企業(yè)名單》起，2023年至2024年5月17日，烏海一地淘汰焦化產(chǎn)能749萬(wàn)噸，另有582萬(wàn)噸焦化產(chǎn)能已計(jì)劃于2024年淘汰，其中淘汰產(chǎn)能包含5.5米焦?fàn)t產(chǎn)能。新增焦化產(chǎn)能825萬(wàn)噸，目前已投產(chǎn)425萬(wàn)噸。內(nèi)蒙其余地區(qū)淘汰進(jìn)程同時(shí)加快，內(nèi)蒙古地區(qū)2024年合計(jì)淘汰焦化產(chǎn)能1122萬(wàn)噸，計(jì)劃新增焦化產(chǎn)能1025萬(wàn)噸。

蒙焦作為下游鋼廠用戶降本增效的配焦，2024年之前是否能按文件要求完成淘汰落后焦化產(chǎn)能，新增產(chǎn)能對(duì)市場(chǎng)供應(yīng)格局影響如何？

在此背景下，Mysteel煤焦團(tuán)隊(duì)于2024年6月24日-28日組織了《Mysteel西北（內(nèi)蒙古）地區(qū)2024焦化產(chǎn)能新增實(shí)況調(diào)研》活動(dòng)，對(duì)內(nèi)蒙古地區(qū)烏海、鄂爾多斯棋盤井、阿拉善盟烏斯太主產(chǎn)一級(jí)、準(zhǔn)一、二級(jí)、定制冶金焦的焦企，筆者和山西、內(nèi)蒙古、天津、河南、上海等地貿(mào)易商、研究機(jī)構(gòu)調(diào)研走訪了九家企業(yè)，其中煤礦一家，八家有新增焦化產(chǎn)能生產(chǎn)企業(yè)，在產(chǎn)能、日產(chǎn)、場(chǎng)地精煤堆存、銷售流向、及擬建、在建、已投產(chǎn)和預(yù)投產(chǎn)新增焦化產(chǎn)能等方面進(jìn)行了實(shí)地走訪和調(diào)研。

以下是本次八家企業(yè)調(diào)研梗概（按照拜訪先后次序）：

焦企A

公司位于內(nèi)蒙古烏海市烏達(dá)工業(yè)園區(qū)，是全國(guó)循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范基地、中國(guó)化工企業(yè)500強(qiáng)、國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)和自治區(qū)60戶重點(diǎn)企業(yè)之一。截至2023年末，公司資產(chǎn)總額為401.74億元，業(yè)務(wù)涵蓋能源化工、化工物流等領(lǐng)域。年產(chǎn)焦炭300萬(wàn)噸干熄焦、粗苯1.4萬(wàn)噸、焦油5.6萬(wàn)噸、硫銨1.4萬(wàn)噸。

焦企B

公司位于內(nèi)蒙古自治區(qū)阿拉善盟阿拉善經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)（烏斯太鎮(zhèn)）慶華大道。集團(tuán)成立于2000年8月，是內(nèi)蒙古自治區(qū)重點(diǎn)扶持企業(yè)和重點(diǎn)煤炭民營(yíng)企業(yè)之一，是一個(gè)集采礦、選礦、煉焦、煤化工產(chǎn)業(yè)為主的綜合性大型礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)企業(yè)。在阿拉善經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)慶華循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)園，在以慶華煤化公司為核心的基礎(chǔ)上，配套建設(shè)年吞吐量1000萬(wàn)噸物流項(xiàng)目；300萬(wàn)噸/年的重介洗煤項(xiàng)目，20萬(wàn)噸/年焦?fàn)t煤氣合成制甲醇項(xiàng)目。

截至2009年2月，形成了以慶華煤化公司為中心的集焦炭、化工、建材、物流為一體的循環(huán)經(jīng)濟(jì)體系，并在短期內(nèi)形成了規(guī)?；漠a(chǎn)業(yè)集群。公司分三期，一期焦化產(chǎn)能100萬(wàn)噸，主產(chǎn)化工焦，二期和三期主產(chǎn)冶金焦，焦化產(chǎn)能各100萬(wàn)噸。一期、二期已停產(chǎn)，三期的1座6.78焦?fàn)t已出焦，現(xiàn)產(chǎn)干熄焦和濕息焦兩種焦炭。

焦企C

公司成立于2008年4月，位于內(nèi)蒙古烏海市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)烏達(dá)產(chǎn)業(yè)園內(nèi)，注冊(cè)資金91738.88萬(wàn)元，現(xiàn)有職工1200余人，年產(chǎn)192萬(wàn)噸搗固焦項(xiàng)目配套2×150t/h干熄焦及其余熱發(fā)電裝置，炭化室高度5.5米，一期2×60孔于2013年投產(chǎn)，二期2×60孔2014年投產(chǎn)。

公司的主要產(chǎn)品有：準(zhǔn)一級(jí)焦、優(yōu)質(zhì)二級(jí)冶金焦、化工焦、煤焦油、粗苯、硫銨、焦?fàn)t煤氣等。焦炭銷售客戶分布西北、華北及內(nèi)蒙地區(qū)，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)“全產(chǎn)全銷”；焦油、粗苯主要銷售烏海及山西地區(qū)深加工企業(yè)，焦?fàn)t煤氣管道輸送至內(nèi)蒙古三聚家景有限公司焦?fàn)t煤氣制天然氣項(xiàng)目。

焦企D

公司成立于2019年9月，注冊(cè)資金22億元，一期300萬(wàn)噸/年新型煤化工項(xiàng)目已建成投產(chǎn)，分別為年產(chǎn)500萬(wàn)噸重介選煤、300萬(wàn)噸焦化、40萬(wàn)噸甲醇及10萬(wàn)噸合成氨，已完成固定資產(chǎn)投資75億元，占地1800畝，現(xiàn)有員工1300人，可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值120億元。其中300萬(wàn)噸焦化產(chǎn)能，一期2×65孔于2023.6年投產(chǎn)。

焦企E

公司成立于2005年，坐落于內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市鄂托克旗棋盤井工業(yè)園區(qū)，注冊(cè)資本3.7億元，產(chǎn)業(yè)涉及煤炭開(kāi)采、洗選、煉焦、新型煤化工等領(lǐng)域，是內(nèi)蒙古民營(yíng)企業(yè)100強(qiáng)和中國(guó)能源企業(yè)500強(qiáng)企業(yè)，已形成年產(chǎn)500萬(wàn)噸焦煤、600萬(wàn)噸原煤洗選（在建新增600萬(wàn)噸洗煤產(chǎn)能）、500萬(wàn)噸搗固焦（在建260萬(wàn)噸搗固焦產(chǎn)能，更新淘汰一期100萬(wàn)噸產(chǎn)能）、12萬(wàn)噸粗苯制精苯（在建新增20萬(wàn)噸粗苯制精苯產(chǎn)能）、30萬(wàn)噸煤焦油、40萬(wàn)噸LNG、26萬(wàn)噸乙二醇、216萬(wàn)噸碳酸氫銨、60萬(wàn)噸合成氨、80萬(wàn)噸尿素以及副產(chǎn)6.4億立方氫氣、1500萬(wàn)噸高低壓蒸汽的生產(chǎn)規(guī)模。

焦化項(xiàng)目采用當(dāng)前世界上最先進(jìn)的6.25米搗固焦?fàn)t，全部配套干法熄焦并回收余熱，其干濕聯(lián)合閉式循環(huán)水系統(tǒng)，使產(chǎn)品用水單耗低至0.5-0.6噸，比同類企業(yè)用水單耗降低50%左右。

焦企F

公司成立于2020年11月，注冊(cè)資本35億元，是內(nèi)蒙古廣納煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司的控股子公司。公司座落于烏海市海南區(qū)烏海經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)低碳產(chǎn)業(yè)園，占地面積1826779.72平方米（2740.2畝）。

公司于2021年2月24日開(kāi)工建設(shè)500萬(wàn)噸/年煤焦化多聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目，該項(xiàng)目是經(jīng)烏海市工業(yè)和信息化局批準(zhǔn)建設(shè)的內(nèi)蒙古自治區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目，是烏海市傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)重組迭代升級(jí)高質(zhì)量發(fā)展的示范項(xiàng)目。項(xiàng)目包括500萬(wàn)噸/年煤焦化及60萬(wàn)噸/年甲醇、20萬(wàn)噸/年液氨，5×190噸/小時(shí)（4×30MW）干熄焦余熱發(fā)電。公司總投資122.58億元，采用4組2×55孔，6.25米復(fù)熱式先進(jìn)搗固煉焦工藝及配套化產(chǎn)回收設(shè)施；建設(shè)年產(chǎn)500萬(wàn)噸搗固焦?fàn)t、年產(chǎn)60萬(wàn)噸焦?fàn)t煤氣制甲醇裝置和20萬(wàn)噸液氨裝置以及焦化、甲醇和液氨項(xiàng)目配套的公用工程和輔助生產(chǎn)設(shè)施等，同時(shí)配套5×190噸/小時(shí)干熄焦裝備和4*30MW余熱發(fā)電裝置。項(xiàng)目建成后，年生產(chǎn)焦炭500萬(wàn)噸、甲醇60萬(wàn)噸、液氨20萬(wàn)噸、焦油20萬(wàn)噸、粗苯6萬(wàn)噸、硫銨6萬(wàn)噸，年發(fā)電量75000萬(wàn)度?？蓪?shí)現(xiàn)年產(chǎn)值210.98億元，年利稅50.71億元。

焦企G

公司隸屬于內(nèi)蒙古新亞能源投資集團(tuán)有限公司，集團(tuán)公司成立于2012年6月，是內(nèi)蒙古自治區(qū)煤炭類重點(diǎn)企業(yè)，現(xiàn)已形成以“煤—焦—化”為一體的循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)企業(yè)，企業(yè)總資產(chǎn)達(dá)110億元，是內(nèi)蒙古煤炭四十強(qiáng)企業(yè)。公司下設(shè)三個(gè)井工煤礦、三個(gè)露天開(kāi)采煤礦，年開(kāi)采原煤780萬(wàn)噸；六個(gè)重介選煤廠，年洗選能力1140萬(wàn)噸；一個(gè)焦化廠，年產(chǎn)100萬(wàn)噸；一個(gè)甲醇廠，年產(chǎn)10萬(wàn)噸。

焦企H

現(xiàn)有焦化產(chǎn)能140萬(wàn)噸，主產(chǎn)冶金干熄焦和濕熄焦，日產(chǎn)2000噸左右，焦化廠內(nèi)精煤可用15天左右。自有煤礦，洗煤廠。新增駿平焦化總投資約45億元，選用3*72孔SDJL6857D型6.78米搗鼓焦?fàn)t，設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為300萬(wàn)噸干全焦/年，熄焦采用干法熄焦方式。項(xiàng)目投產(chǎn)后，年產(chǎn)干全焦約300萬(wàn)噸，副產(chǎn)焦油14.7萬(wàn)噸、租苯4.6萬(wàn)噸、硫銨4萬(wàn)噸、硫磺0.6萬(wàn)噸；同時(shí)副產(chǎn)5.672*108Nm3/年焦?fàn)t煤氣，供下游綜合利用使用，生產(chǎn)LNG產(chǎn)品6萬(wàn)噸/年，低碳甲醇產(chǎn)品8萬(wàn)噸/年，燃料氣500Nm3/h。

煤礦I

組建于2006年1月，是內(nèi)蒙古鄂爾多斯投資控股集團(tuán)有限公司的子公司，集團(tuán)總資產(chǎn)60億元，分為六大事業(yè)板塊，具體年產(chǎn)量為：電石100萬(wàn)噸、PVC80萬(wàn)噸、燒堿60萬(wàn)噸、多晶硅2萬(wàn)噸、尿素200萬(wàn)噸。2022年實(shí)現(xiàn)銷售收入386億元，凈利潤(rùn)86億元。公司有5個(gè)焦煤礦，產(chǎn)能合計(jì)500萬(wàn)噸，其中4個(gè)煤礦出產(chǎn)S<0.6的煤種，1個(gè)煤礦出產(chǎn)S<2.5的煤種，灰分基本在12.5，CSR在65-75之間的單一、優(yōu)質(zhì)、純潔度高的煤種。同時(shí)配套4個(gè)洗煤廠，西達(dá)一廠240萬(wàn)噸、二廠120萬(wàn)噸、三廠120萬(wàn)噸，合計(jì)洗煤年產(chǎn)能480萬(wàn)噸。5個(gè)煤礦出產(chǎn)的中煤全部自有電廠使用，不外售。

公司自2021年開(kāi)始對(duì)現(xiàn)有客戶進(jìn)行環(huán)評(píng)建檔分類，客戶均為洗煤廠或焦企終端客戶，對(duì)客戶實(shí)行動(dòng)態(tài)管理、年度評(píng)價(jià)機(jī)制。自創(chuàng)焦煤網(wǎng)上競(jìng)拍模式，客戶保證金封頂上限為100萬(wàn)元。

調(diào)研小結(jié)

上圖所示八家焦企，位于阿拉善盟兩家、烏海市四家、鄂爾多斯市兩家。合計(jì)2110萬(wàn)噸焦化產(chǎn)能，其中10座5.5米焦?fàn)t焦化產(chǎn)能590萬(wàn)噸，20座6.25米焦?fàn)t焦化產(chǎn)能1220萬(wàn)噸。理論日產(chǎn)量合計(jì)6.45萬(wàn)噸，截止筆者發(fā)稿實(shí)際產(chǎn)量4.67萬(wàn)噸，開(kāi)工率約72.4%。八家焦企精煤儲(chǔ)量54.1萬(wàn)噸，平均儲(chǔ)煤6.76萬(wàn)噸，精煤平均可用五天左右。伴隨著內(nèi)蒙古烏海及周邊地區(qū)焦企淘汰落后產(chǎn)能，對(duì)焦化產(chǎn)能置換升級(jí)，所產(chǎn)的焦炭品種隨之更新為二級(jí)或準(zhǔn)一級(jí)干熄焦，因整體性價(jià)比高于焦炭主產(chǎn)地山西、山東、河北等地，廣受西北的內(nèi)蒙古和寧夏、河北、東北、華東等鋼廠的青睞和好評(píng)。

按照烏海有關(guān)部門文件要求的2023年12月底前關(guān)停淘汰的焦化產(chǎn)能，有292萬(wàn)噸焦企還在產(chǎn)，涉及兩家焦化廠，具體何日關(guān)停淘汰，暫無(wú)相關(guān)文件明確要求。

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