2023年7月-2024年1月，新當(dāng)選的海南省畜牧業(yè)協(xié)會(huì)、海南省養(yǎng)豬行業(yè)協(xié)會(huì)“兩會(huì)”會(huì)長王大林、董續(xù)加，秘書長王蘭、萬長華團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)合海南省地方豬產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系首席科學(xué)家李新建教授、王峰、聞曉波、晁哲、孫瑞萍、呂仁龍、劉勝敏等博士研究員團(tuán)隊(duì)，與?？谏i產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系海口綜合試驗(yàn)站汪志恒、廖波團(tuán)隊(duì)，及海南大學(xué)農(nóng)業(yè)碩導(dǎo)萬長華師生團(tuán)隊(duì)，對(duì)全省養(yǎng)豬產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了為期7個(gè)月的調(diào)研。調(diào)研覆蓋全省所有頭部企業(yè)與18個(gè)市（縣）養(yǎng)殖企業(yè)，了解了當(dāng)?shù)仄贩N、品系、產(chǎn)能、二育、成本、規(guī)模、屠宰與管理水平及盈利能力等基本面情況，同時(shí)了解行業(yè)內(nèi)對(duì)于短期存在問題及2024年養(yǎng)豬產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

海南生豬調(diào)研情況

一、2022年，海南省全省牧業(yè)總產(chǎn)值340.41億元，同比增長3.0%。全省生豬存欄323.35萬頭，其中能繁母豬存欄37.76萬頭，同比分別增長4.1%和下降5.7%；生豬出欄410.22萬頭，同比增長7.3%。

二、海南省自2019年4月19日后受非洲豬瘟影響后，養(yǎng)豬元?dú)獯髠?，中小散戶?fù)產(chǎn)、復(fù)養(yǎng)恢復(fù)產(chǎn)能比較緩慢，現(xiàn)全省中小散戶母豬由于資金壓力與其他生物安全風(fēng)險(xiǎn)因素已經(jīng)基本退出大部分，國內(nèi)頭部養(yǎng)豬農(nóng)牧上市公司與資本大鱷在海南投資養(yǎng)豬較多。根據(jù)2023年海南省畜牧業(yè)協(xié)會(huì)、海南省養(yǎng)豬行業(yè)協(xié)會(huì)初步統(tǒng)計(jì)11家頭部養(yǎng)豬企業(yè)銷售數(shù)據(jù)，上市生豬為228萬頭。2023年海南省全年生豬預(yù)計(jì)上市在500萬頭左右。

三、近4年海南省被劃為國際旅游島與國家自貿(mào)區(qū)、自貿(mào)港后，養(yǎng)豬由于席卷全國的環(huán)保風(fēng)暴與拆遷豬場(chǎng)影響首當(dāng)其沖地受到?jīng)_擊，環(huán)保污水治理已是重中之重。

四、現(xiàn)海南省養(yǎng)白豬以瘦肉型為主體占有比例70%，母豬品種以養(yǎng)丹系豬為主體，美系、加系、法系母豬占有少量比例。

五、地方豬、土豬與黑毛豬占有比例30%左右，黑豬以屯昌黑豬、海南豬（屯昌黑豬、定安黑豬、文昌黑豬、臨高黑豬）東方埻頭豬與外來黑豬為主，做品牌黑豬肉的有海南羅牛山椰香黑豬、海墾畜牧海島福豬、瓊中大地農(nóng)業(yè)五腳豬、農(nóng)鄉(xiāng)牧五腳豬、東方四更烤乳豬、定安井和黑豬、白沙佛面山五腳豬、屯昌天之虹黑豬、定安慶平農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)、海南鼎一喜膳食品、海南黑八農(nóng)業(yè)科技、澄邁黑大帥種豬育種、?？邛硒P鑾農(nóng)業(yè)開發(fā)、臨高盛金成牧業(yè)、文昌沙子嶺黑豬、東方嘉興養(yǎng)豬農(nóng)民專業(yè)合作社、臨高縣東英曉戈養(yǎng)豬場(chǎng)等。

現(xiàn)省內(nèi)養(yǎng)地方豬30-5600頭母豬企業(yè)有80多家。有些零星散戶黑豬場(chǎng)可能由于技術(shù)、資金、生物安全、環(huán)境影響抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱，處于一種粗放式管理水平，今后有待品種改良與提高養(yǎng)殖水平。

六、全省配套飼料廠家達(dá)到了45家，產(chǎn)能滿負(fù)荷生產(chǎn)可以達(dá)到1000萬噸，而實(shí)際需求產(chǎn)能只有450萬噸左右。大部分都處于半饑餓狀態(tài)，今后飼料廠有待轉(zhuǎn)型升級(jí)。轉(zhuǎn)型升級(jí)在海南專做公司+農(nóng)戶+基地專業(yè)放養(yǎng)豬苗的有新希望六和、羅牛山、海南溫氏、海南農(nóng)墾草畜豬業(yè)、雙胞胎、漓源飼料、正大7家。

七、海南集約化、規(guī)?；i場(chǎng)較少，100頭至500頭母豬場(chǎng)2019年非瘟前原有500多家豬場(chǎng)。后非瘟?xí)r代已剩下不到100家。前幾年環(huán)保風(fēng)暴與島內(nèi)受非瘟影響已由前幾年出欄800萬頭的養(yǎng)豬產(chǎn)能高潮嚴(yán)重縮水，未來幾年上市商品豬可能要壓縮在500萬頭以下，全?。?/span>1000萬人口）人均按0.5頭商品豬配套，頭部企業(yè)如開動(dòng)機(jī)器滿負(fù)荷生產(chǎn)2024年底出欄生豬可以達(dá)到500萬頭以上。生豬如不能出島外銷，集中在島內(nèi)銷售2024年仍然會(huì)出現(xiàn)滯銷與虧損。

八、海南商品豬由于在四面環(huán)海的孤島，沒有大宗原料基地，原料與物流成本較內(nèi)地偏高，生產(chǎn)成本也相應(yīng)提高，料肉比成本與內(nèi)地養(yǎng)豬大公司比較分析也會(huì)相應(yīng)偏高。自貿(mào)區(qū)自貿(mào)港建設(shè)2025年生效后，未來從國外進(jìn)口大宗原料免關(guān)稅原料成本優(yōu)勢(shì)會(huì)更加明顯。

九、從整體產(chǎn)能分析來看，海南當(dāng)?shù)刂行∩B(yǎng)戶能繁母豬規(guī)模大幅下降，幾乎都改成了與專業(yè)大集團(tuán)公司合作，專養(yǎng)豬苗育肥與公司＋農(nóng)戶。留下來的要么資金充裕，要么養(yǎng)豬實(shí)力雄厚的主板上市公司。集團(tuán)豬場(chǎng)規(guī)模占比在不斷提升，而集團(tuán)市場(chǎng)內(nèi)部也存在兩極分化，有些仍在繼續(xù)投產(chǎn)擴(kuò)充新產(chǎn)能，但有些產(chǎn)能同比去年已經(jīng)有明顯下滑。集團(tuán)市場(chǎng)后備群體充足，如果增加母豬產(chǎn)能也會(huì)十分迅速。中小散養(yǎng)戶由于資金鏈問題缺乏補(bǔ)欄母豬動(dòng)力，只能望塵莫及發(fā)出一些感嘆。

十、母豬性能：今年母豬性能均有明顯提高，目前養(yǎng)殖戶到集團(tuán)場(chǎng)，PSY在26-30不等。母豬5胎左右開始淘汰，淘汰率較高。出欄量：出欄高峰預(yù)計(jì)在2024年1-6月份，走量靠集團(tuán)場(chǎng)，中小散戶出欄以專業(yè)育肥與部分二育投機(jī)為主。仔豬：仔豬價(jià)格近期跌幅較大，已經(jīng)跌破成本線嚴(yán)重虧損，一年多的持續(xù)虧損會(huì)導(dǎo)致今年上半年能繁母豬存欄去產(chǎn)能化加快速度。

養(yǎng)殖成本：2022年15-18元／公斤，2023年12-17元/公斤，對(duì)比略有降低。由于全省沒有點(diǎn)對(duì)點(diǎn)辦理“農(nóng)業(yè)農(nóng)村部無非洲豬瘟無疫小區(qū)合格證”，生豬無法跨省調(diào)運(yùn)到廣東，養(yǎng)豬產(chǎn)能飽和，養(yǎng)豬企業(yè)想存活下來，都在拼成本。

肥標(biāo)價(jià)差：目前肥豬標(biāo)價(jià)差與島外在1.5元/公斤左右，且還有繼續(xù)拉大的可能，有時(shí)候肥豬標(biāo)價(jià)差達(dá)到2元/公斤，二育踩點(diǎn)準(zhǔn)有比較穩(wěn)定的利潤空間。大肥豬價(jià)格預(yù)計(jì)后續(xù)將持續(xù)高于標(biāo)豬價(jià)格，對(duì)二育和養(yǎng)殖壓欄形成支撐。

二次育肥：海南二育占比較小，截至去年底二育普遍謹(jǐn)慎。今年初目前入場(chǎng)了一部分，但體量還比較有限。原因：一方面豬價(jià)還不夠低，另一方面豬價(jià)還沒看到上漲趨勢(shì)。二育未來出欄體重預(yù)計(jì)會(huì)達(dá)到150kg左右，但更多還是依賴于利潤，有利潤就出，投機(jī)性更強(qiáng)。

體重：中小散戶體重較大，今年預(yù)計(jì)出欄均重會(huì)達(dá)到140-175kg，集團(tuán)場(chǎng)由于規(guī)?；a(chǎn)與全進(jìn)全出以標(biāo)豬均衡出欄為主，體重在今年一季度或會(huì)小幅上調(diào)。今年暫時(shí)經(jīng)濟(jì)環(huán)境不好，整體壓欄氛圍不會(huì)像去年那么嚴(yán)重。

屠宰量：全省規(guī)?；c(diǎn)屠宰場(chǎng)每個(gè)月每天白豬在9千頭左右，黑豬在3千頭左右，現(xiàn)海南島屠宰場(chǎng)豬源主要都是來自島內(nèi)9個(gè)集團(tuán)場(chǎng)每個(gè)月在24萬頭左右，同比增幅明顯，在10%-20%左右。

需求預(yù)期：2023年11月至2024年第一季度，預(yù)計(jì)腌臘需求能環(huán)比帶動(dòng)20%左右的增量。大環(huán)境不好，今年整體需求預(yù)期不佳。普通節(jié)日消費(fèi)需求提振一般，像雙節(jié)這種節(jié)點(diǎn)，由于學(xué)校放假，房地產(chǎn)、大型建筑企業(yè)民工返鄉(xiāng)反而可能影響消費(fèi)需求。

豬價(jià)展望：看漲不看高，對(duì)2024年高點(diǎn)預(yù)期在8-10元/斤不等，同時(shí)認(rèn)為高點(diǎn)維持較短，更多時(shí)間會(huì)在16-17元/公斤震蕩徘徊。對(duì)于2024年行情普遍悲觀，認(rèn)為上半年可能會(huì)回到7元/斤以下左右，下半年母豬減產(chǎn)去產(chǎn)能化嚴(yán)重可能會(huì)漲到16元-20元／公斤左右。

當(dāng)前生豬市場(chǎng)分析及展望

產(chǎn)能及出欄預(yù)期根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，全國能繁母豬存欄量為4142萬頭，為4100萬頭正常保有量的101.02%，整體產(chǎn)能仍然過剩。同時(shí)，由于行業(yè)利潤持續(xù)攤薄，養(yǎng)殖端均處于積極調(diào)降養(yǎng)殖成本，其中重要的一環(huán)便是提高母豬性能與管理水平，降本增效--笑到最后才是最好的贏家。

調(diào)研總結(jié)

供應(yīng)端來看：海南省由于集約化、規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖程度高，生豬產(chǎn)能呈現(xiàn)增加趨勢(shì)，2024年現(xiàn)在11家大集團(tuán)公司擴(kuò)產(chǎn)能增幅放緩，生豬供應(yīng)充足，春節(jié)前出欄量或持續(xù)增加，尤其集團(tuán)場(chǎng)標(biāo)豬豬源充足。出欄體重方面，由于企業(yè)現(xiàn)金流及對(duì)于后期價(jià)格不看好影響，出欄體重環(huán)比上月增加但同比2023年呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，二次育肥也比較謹(jǐn)慎，整體供應(yīng)增幅放緩。疫情方面，由于四面環(huán)海海南省反饋整體疫病影響有限，因?yàn)橐?guī)模企業(yè)疫情管理經(jīng)驗(yàn)豐富。受局部疫病影響，350斤左右大體重肥豬階段性偏緊。另外，島外凍品肉大量涌入，一定程度增加島內(nèi)豬肉供應(yīng)量，會(huì)沖擊島內(nèi)商品豬市場(chǎng)，島內(nèi)豬價(jià)盈虧平衡點(diǎn)壓力仍大。

需求端，終端消費(fèi)有所恢復(fù)，但受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境影響，仍處低位，屠宰場(chǎng)持續(xù)虧損，高成本壓力下，多以銷定宰為主，現(xiàn)階段不會(huì)大幅增加屠宰量。今年春節(jié)稍晚，消費(fèi)少相應(yīng)屠宰場(chǎng)也會(huì)屠宰少。今年主力消費(fèi)預(yù)計(jì)是農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)消費(fèi)，屆時(shí)屠宰量穩(wěn)定，鮮銷比例上升，會(huì)對(duì)價(jià)格有支撐。

總的來看，隨著后期需求的提振，疊加大豬階段性偏緊，或帶動(dòng)整體價(jià)格走高。但隨著區(qū)域價(jià)差逐步拉大，島外進(jìn)入冷品豬肉會(huì)大大增加，從而影響整體價(jià)格水平。因此春節(jié)前價(jià)格或有部分上漲空間，但受制于出欄量增加以及島外凍品豬肉大量進(jìn)入影響，價(jià)格上漲有限，全年熊市價(jià)格有一定的難度。

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