分析導(dǎo)讀：

2023 年9月20日至9月22日，我們在華東地區(qū)進(jìn)行走訪，期間對超高分子量聚乙烯原料生產(chǎn)企業(yè)、超高分子量聚乙烯下游纖維制品企業(yè)、超高分子量聚乙烯原料代理商等進(jìn)行了調(diào)研、訪談，深入了解了華東地區(qū)超高分子量聚乙烯上、下游市場的全貌。本篇分析既梳理了本次走訪調(diào)研中我們對華東地區(qū)超高分子量聚乙烯原料、超高下游纖維市場的現(xiàn)狀、供需格局以及市場走勢的認(rèn)識，同時(shí)從江蘇視角出發(fā)，對國內(nèi)超高分子量聚乙烯原料、超高下游纖維市場做出相應(yīng)的梳理和展望。

一、華東地區(qū)超高分子量聚乙烯原料、超高分子量聚乙烯纖維市場發(fā)展現(xiàn)狀

1、供應(yīng)篇

華東地區(qū)超高分子量聚乙烯原料市場供應(yīng)現(xiàn)狀

2023年華東地區(qū)超高分子量聚乙烯原料產(chǎn)能產(chǎn)量對比圖

數(shù)據(jù)來源：隆眾資訊

據(jù)隆眾資訊統(tǒng)計(jì)，截止2023年9月華東地區(qū)生產(chǎn)超高分子量聚乙烯原料企業(yè)共8家，總產(chǎn)能16萬噸，產(chǎn)量14萬噸左右，今年僅有一家新投產(chǎn)企業(yè)釋放新產(chǎn)量，為2022年12月投產(chǎn)江蘇斯?fàn)柊?/span>2萬噸/年的裝置，目前斯?fàn)柊钫谟砂宀摹⒐懿牧限D(zhuǎn)為生產(chǎn)纖維料。

華東地區(qū)超高分子量聚乙烯纖維市場供應(yīng)現(xiàn)狀

據(jù)隆眾資訊統(tǒng)計(jì)，華東地區(qū)生產(chǎn)超高分子量聚乙烯纖維的企業(yè)共11家左右，總產(chǎn)能4.7萬噸，在全國超高纖維制品區(qū)域中，華東地區(qū)的產(chǎn)能占比一直處于領(lǐng)先位置，走訪中的南通恒尚在2022年4月新增12條產(chǎn)線后，目前共計(jì)16產(chǎn)線，產(chǎn)能已擴(kuò)增至3000噸。

2、需求篇

華東超高分子量聚乙烯原料市場消費(fèi)現(xiàn)狀

華東地區(qū)整體超高分子量聚乙烯原料一年用量占全國消費(fèi)量的6-7成左右，超高分子量聚乙烯原料下游以纖維料、鋰電池隔膜料、異型材為主，各家企業(yè)定價(jià)模式不一，揚(yáng)子石化采用中石化定價(jià)模式，其他民營企業(yè)使用較為成熟的“超高分子量聚乙烯原料價(jià)格+加工費(fèi)”的定價(jià)模式，各自定價(jià)不一，近幾年隨著中石油、中石化的擴(kuò)能，部分民營企業(yè)被淘汰，其市場占比和銷售訂單逐年下降，預(yù)計(jì)未來超高原料在消費(fèi)領(lǐng)域的中高端場景更占據(jù)優(yōu)勢。

華東地區(qū)超高分子量聚乙烯原料供應(yīng)充足，所產(chǎn)的超高原料除滿足華東本地需求為主外，還多銷往華北、華南等區(qū)域。

華東超高分子量聚乙烯纖維市場消費(fèi)現(xiàn)狀

華東地區(qū)纖維主要銷往華東、華北、華南區(qū)域，下游包括纖維制品廠。主要以九州星級、鏘尼瑪?shù)茸鳛橘Y源銷售。

物流以汽運(yùn)運(yùn)輸為主，華東運(yùn)力季節(jié)性并不明顯，較為均衡。

二：華東地區(qū)超高分子量聚乙烯原料、超高分子量聚乙烯纖維市場發(fā)展展望

未來華東地區(qū)超高原料及纖維供應(yīng)量將繼續(xù)提升，后期超高原料的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃主要集中在華北和西北等區(qū)域；而纖維市場則集中在華東區(qū)域，未來華東地區(qū)超高分子量聚乙烯原料供應(yīng)壓力或?qū)p少、超高分子量聚乙烯纖維則面臨一定的外銷增量壓力。

三：中國超高分子量聚乙烯原料、超高分子量聚乙烯纖維未來市場發(fā)展展望

1、擴(kuò)能篇

未來超高分子量聚乙烯原料及纖維市場供應(yīng)展望

據(jù)隆眾資訊統(tǒng)計(jì)，2023年9月后我國超高分子量聚乙烯原料新增裝置產(chǎn)能為8萬噸/年，集中在華北和華東；2024年國內(nèi)超高分子量聚乙烯纖維產(chǎn)能計(jì)劃新增2萬噸左右，屆時(shí)國內(nèi)超高分子量聚乙烯纖維裝置產(chǎn)能將超11萬噸/年。

2、消費(fèi)篇

未來超高分子量聚乙烯原料市場消費(fèi)展望

據(jù)隆眾資訊統(tǒng)計(jì)，進(jìn)入四季度國內(nèi)隨著聯(lián)泓2萬噸/年新增產(chǎn)能投入生產(chǎn)，集中在華北地區(qū)，投產(chǎn)初期對于國內(nèi)超高分子量聚乙烯板材及管材市場影響相對較大，價(jià)格將再度受到一定打擊。

未來超高分子量聚乙烯纖維市場消費(fèi)展望

未來預(yù)計(jì)國內(nèi)超高分子量聚乙烯纖維在華東地區(qū)依舊較為集中，擴(kuò)能也將不斷集中，纖維領(lǐng)域在低端競爭加劇，中高端的競爭雖小于低端，但對企業(yè)投入研發(fā)資金及技術(shù)實(shí)力要求高，預(yù)計(jì)未來增量將逐漸擴(kuò)展場景及滲透到不同領(lǐng)域，如民用及工業(yè)等領(lǐng)域。

3、出口篇

超高分子量聚乙烯原料未來市場出口展望

據(jù)隆眾調(diào)研了解國內(nèi)企業(yè)很少會(huì)直接出口超高原料，多是貿(mào)易商將貨源銷售至國外，一般銷售至非洲等經(jīng)濟(jì)相對落后的國家。未來或隨國內(nèi)擴(kuò)能后，加大對原料輸出。

超高分子量聚乙烯纖維未來市場出口展望

中國超高分子量聚乙烯纖維出口據(jù)了解，2023年受地域沖突影響減弱后，對超高分子量聚乙烯纖維的需求減少，導(dǎo)致2023年出口減少。但后期隨著我國對纖維應(yīng)用延伸及高端領(lǐng)域研發(fā)后，其產(chǎn)能利用率和生產(chǎn)效率提升，出口量將不斷攀升。

4、未來市場行情展望

超高分子量聚乙烯原料市場行情展望

超高分子量聚乙烯中的纖維、鋰電隔膜及醫(yī)療作為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，獲得了各項(xiàng)政策扶持，先后別列為“鼓勵(lì)性產(chǎn)業(yè)”、“關(guān)鍵戰(zhàn)略材料”等，未來形勢大好。另外中國屬于制造大國，在航天、交通運(yùn)輸及基礎(chǔ)建設(shè)方面，超高的下游領(lǐng)域并不比國外差，逐漸趕超國外，下游仍有極大的發(fā)展空間，在新研發(fā)品種多及靈活切換方面的優(yōu)勢，需求量和需求品種的擴(kuò)大，將對超高原料提供有利支撐。

超高分子量聚乙烯纖維市場行情展望

超高分子量聚乙烯纖維作為新型材料，具備很多傳統(tǒng)材料或其他高性能纖維材料無法替代的特性，替代品威脅較?。恍袠I(yè)內(nèi)形成規(guī)?；a(chǎn)的企業(yè)相對較少，行業(yè)集中度較高，現(xiàn)有企業(yè)競爭激烈程度較低；近年來高性能纖維行業(yè)上游行業(yè)的集中度逐漸提升，行業(yè)對上游供應(yīng)商的議價(jià)能力將逐漸減弱。隨著產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平的持續(xù)提升，超高分子量聚乙烯纖維的應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬，日益增加的軍品、民品應(yīng)用將為超高分子量聚乙烯纖維帶來龐大的市場需求。

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