酒鋼宏興發(fā)布定增預(yù)案 46億收購天風(fēng)不銹鋼

酒鋼宏興公告，公司擬以3.83元/股的價(jià)格，非公開發(fā)行21.72億股，募集資金85億元，用于酒鋼集團(tuán)榆中鋼鐵有限責(zé)任公司支持地震災(zāi)區(qū)恢復(fù)重建項(xiàng)目及收購酒鋼集團(tuán)天風(fēng)不銹鋼有限公司100%股權(quán)。其中，39.06億元將用于榆鋼支持地震災(zāi)區(qū)恢復(fù)重建項(xiàng)目，45.94億元用于收購天風(fēng)不銹鋼100%股權(quán)。

公告披露，榆中鋼鐵注冊資本8億元，系酒鋼宏興全資子公司，負(fù)責(zé)建設(shè)及運(yùn)營榆鋼支持地震災(zāi)區(qū)恢復(fù)重建項(xiàng)目。項(xiàng)目計(jì)劃投資總額52.77億元。根據(jù)《榆鋼支持地震災(zāi)區(qū)恢復(fù)重建項(xiàng)目可行性研究》，項(xiàng)目建設(shè)期為兩年，第3年正式投產(chǎn)運(yùn)營，第4年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，設(shè)計(jì)年產(chǎn)H型鋼60萬噸、熱軋帶肋鋼筋及圓鋼60萬噸。

天風(fēng)不銹鋼是我國西北地區(qū)最大的不銹鋼生產(chǎn)企業(yè)，也是國內(nèi)第三家擁有從煉鋼、熱軋到冷軋完整配套生產(chǎn)線的企業(yè)，擁有當(dāng)今世界一流的不銹鋼生產(chǎn)裝備和先進(jìn)的工藝技術(shù)。該公司的主要產(chǎn)品為高品質(zhì)黑卷、酸洗卷和冷軋卷，產(chǎn)品銷往華南、華東、華北等地區(qū)。2011年度天風(fēng)不銹鋼產(chǎn)量102.67萬噸，銷量102.22萬噸，2011年合并報(bào)表凈利潤為3.08億元。

酒鋼宏興表示，由于天風(fēng)不銹鋼尚處于成長期，盈利能力尚有繼續(xù)釋放的空間，本次收購?fù)瓿珊?，將使公司的產(chǎn)品類型由碳鋼擴(kuò)展至不銹鋼領(lǐng)域。通過本次非公開發(fā)行，公司將實(shí)現(xiàn)對高附加值的高強(qiáng)度優(yōu)質(zhì)建筑鋼材、不銹鋼等優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的有效整合，充分利用公司資源，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。