東湖高新重組成功 將注入路橋資產(chǎn)

大股東注資序幕拉開(kāi)

停牌近10個(gè)月后，東湖高新 重大資產(chǎn)重組方案終于水落石出。

東湖高新今日披露的發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案顯示，公司擬向公司大股東湖北省聯(lián)合發(fā)展投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“聯(lián)投集團(tuán)”）非公開(kāi)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其持有的湖北省路橋集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“湖北路橋”）100%股權(quán)；同時(shí)擬向不超過(guò)10名投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過(guò)本次交易總額的25%。

重組后，東湖高新的業(yè)務(wù)架構(gòu)將是工程總承包、施工建設(shè)及環(huán)保業(yè)務(wù)并重。

公告顯示，截至2011年12月31日，前述湖北路橋100%股權(quán)的預(yù)估值約9.21億元。湖北路橋擬以9.55元/股的價(jià)格，向聯(lián)投集團(tuán)發(fā)行不超過(guò)9，643.98萬(wàn)股。本次發(fā)行完成后，預(yù)計(jì)聯(lián)投集團(tuán)將持有東湖高新28.30%的股權(quán)，進(jìn)一步鞏固了其第一大股東地位，實(shí)現(xiàn)其對(duì)上市公司的有效控制。

目前湖北路橋主要在建項(xiàng)目有37個(gè)施工工程項(xiàng)目，包括黃岡至鄂州高速公路施工總承包項(xiàng)目、花城大道嚴(yán)西湖大橋施工總承包等項(xiàng)目，合同金額合計(jì)約近百億元。

對(duì)于此次重組，控股股東聯(lián)投集團(tuán)總經(jīng)理助理、上市公司董事李軍表示，未來(lái)不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，雖然聯(lián)投集團(tuán)旗下還有路橋公司，但為運(yùn)營(yíng)類(lèi)公司，與上市公司施工類(lèi)業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)不同。同時(shí)，東湖高新總經(jīng)理何文君告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者，東湖高新未來(lái)業(yè)務(wù)架構(gòu)依然是兩翼并舉，工程總承包、施工建設(shè)及環(huán)保業(yè)務(wù)并重。環(huán)保業(yè)務(wù)將尋求做大做強(qiáng)。

公告顯示，目前聯(lián)投集團(tuán)擁有基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)、貿(mào)易物流、工程施工等方面的業(yè)務(wù)。通過(guò)本次重組，聯(lián)投集團(tuán)下屬優(yōu)質(zhì)道路橋梁工程施工業(yè)務(wù)進(jìn)入上市公司。交易完成后，東湖高新所擁有的市政工程建設(shè)、施工、管理、投資能力均將得到大幅提高。未納入本次重組范圍的城市開(kāi)發(fā)、礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)、高速公路等相關(guān)處于培育期的資產(chǎn)將在未來(lái)?xiàng)l件成熟時(shí)逐步注入上市公司。