2011年剛實(shí)現(xiàn)借殼上市的河南大有能源股份有限公司加快了資產(chǎn)注入的步伐。

大有能源昨日發(fā)布公告稱，公司擬定向增發(fā)75億元，用于收購(gòu)義馬煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱義煤集團(tuán)）擁有的義煤集團(tuán)陽(yáng)光礦業(yè)有限公司（下簡(jiǎn)稱陽(yáng)光礦業(yè)）100%的股權(quán)、義煤集團(tuán)鞏義鐵生溝煤業(yè)有限公司（下簡(jiǎn)稱鐵生溝煤業(yè)）100%的股權(quán)、新疆大黃山豫新煤業(yè)有限責(zé)任公司（下簡(jiǎn)稱豫新煤業(yè)）49%的股權(quán)，以及天峻義海能源煤炭經(jīng)營(yíng)有限公司（下簡(jiǎn)稱天峻義海）100%的股權(quán)。

此舉意味著義煤集團(tuán)于去年重組時(shí)提出的“一年內(nèi)將注入相關(guān)煤礦資源”的承諾已逐步提前兌現(xiàn)。

天峻義海資產(chǎn)最值錢

2月9日，大有能源因重要事項(xiàng)未公告而停牌。由于停牌前走勢(shì)頗強(qiáng)，最近三個(gè)交易日的漲幅過10%，因此突然停牌引發(fā)各方猜測(cè)。坊間傳聞稱股價(jià)異動(dòng)與千秋煤礦復(fù)產(chǎn)的有關(guān)，而此前該公司也發(fā)布公告稱千秋煤礦恢復(fù)生產(chǎn)，但當(dāng)時(shí)就有消息指出，更大的利好是來自大股東義煤集團(tuán)去年關(guān)于后續(xù)資產(chǎn)注入的承諾。

事實(shí)上也確實(shí)如此。大有能源昨日發(fā)布公告稱，大有能源擬向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行不超過3.5億股，發(fā)行價(jià)格不低于21.54元/股，募集資金總額不超過75.39億元，全部用于購(gòu)買控股股東義煤集團(tuán)及其子公司義海能源持有的煤炭業(yè)務(wù)相關(guān)股權(quán)。

義煤集團(tuán)目前為大有能源的第一大股東。截至2011年9月底，義煤集團(tuán)持有大有能源84.71%的股權(quán)。

本次股份轉(zhuǎn)讓前，義煤集團(tuán)持有陽(yáng)光礦業(yè)、鐵生溝煤業(yè)、義海能源100%股份，持有豫新煤業(yè)49%股權(quán)，新疆百花村股份有限公司（下簡(jiǎn)稱百花村股份）持有豫新煤業(yè)另外51%股份。百花村股份承諾放棄義煤集團(tuán)擬轉(zhuǎn)讓的大黃山煤業(yè)49%的股權(quán)的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。

根據(jù)資料，陽(yáng)光礦業(yè)煤礦為新建礦井，目前尚處于基建期，預(yù)計(jì)2014年6月投產(chǎn)。截至2011年底，陽(yáng)光礦業(yè)總資產(chǎn)4.56億元，凈資產(chǎn)3.96億元。鐵生溝煤業(yè)總資產(chǎn)7.77億元，凈資產(chǎn)約3.19億元，2011年度實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2563.86萬元，凈利潤(rùn)-738.31萬元。豫新煤業(yè)總資產(chǎn)9.85億元，凈資產(chǎn)3.07億元，2011 年度實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3.79億元，凈利潤(rùn)7837萬元。義海能源總資產(chǎn)38.48億元，凈資產(chǎn)32.51億元，2011年度實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入27.62億元，凈利潤(rùn)12.64億元。

陽(yáng)光礦業(yè)、鐵生溝煤業(yè)股權(quán)、豫新煤業(yè)、天峻義海的上述股份轉(zhuǎn)讓價(jià)格分別約為4.87億元、6.91億元、4.74億元和57.27億元。

煤炭資產(chǎn)將不斷注入

此前，義煤集團(tuán)曾在2011年9月29日發(fā)布 《重大資產(chǎn)出售及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易之實(shí)施情況報(bào)告書》中承諾，為解決大有能源與股東義煤集團(tuán)間存在的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題，義煤集團(tuán)將在重組完成后的一年內(nèi)促使上市公司以自有資金或其他合法資金收購(gòu)義煤集團(tuán)持有新疆義煤昆侖能源有限責(zé)任公司、新疆大黃山豫新煤業(yè)有限責(zé)任公司、義煤集團(tuán)新義礦業(yè)有限公司的全部股權(quán)。

義煤集團(tuán)還承諾，在重組完成后的兩年內(nèi)，義煤集團(tuán)將促使上市公司收購(gòu)義煤集團(tuán)青海義海能源有限責(zé)任公司、河南鐵生溝煤礦、陽(yáng)光煤礦、鄂托克前旗鑫泰蘇家井礦業(yè)有限責(zé)任公司、山西晉義礦業(yè)有限公司、襄汾縣沙女溝煤炭有限責(zé)任公司、山西義鳴礦業(yè)有限公司、山西蒲縣南灣強(qiáng)肥煤業(yè)有限責(zé)任公司的權(quán)益。

這也意味著大有能源日后還將獲得義煤集團(tuán)煤業(yè)的不斷資產(chǎn)注入。

大有能源已成為河南省煤炭能源系統(tǒng)惟一一家借殼成功上市的企業(yè)。此前的2011年2月24日，大有能源借殼欣網(wǎng)視訊上市，義煤集團(tuán)旗下11個(gè)煤礦及一個(gè)供水供暖公司資產(chǎn)已隨之注入上市公司。

世紀(jì)證券煤炭分析師陸勤此前分析認(rèn)為，該承諾意味著集團(tuán)在重組完成后一年內(nèi)將注入上市公司煤炭產(chǎn)能280萬噸，權(quán)益產(chǎn)能144.4萬噸。同時(shí)承諾在重組完成后兩年內(nèi)將注入上市公司煤炭產(chǎn)能930萬噸，權(quán)益產(chǎn)能542.3萬噸。

以公司完成借殼上市的2011年9月末計(jì)，義煤集團(tuán)兌現(xiàn)承諾的截止時(shí)間應(yīng)在2012年9月，而2月19日的公告則顯示，該注資動(dòng)作已經(jīng)提前啟動(dòng)。

根據(jù)業(yè)績(jī)預(yù)告，大有能源預(yù)計(jì)2011年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為12.51億元至12.85億元。

義煤集團(tuán)董事長(zhǎng)武予魯此前在2012年工作會(huì)議上明確表示，要全力做好大有能源的首次增發(fā)工作，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)融資60億元至100億元。在他看來，大有能源成功上市，打造了企業(yè)融資的新平臺(tái)，未來三年企業(yè)將實(shí)現(xiàn)融資300億元，為主業(yè)發(fā)展提供強(qiáng)大的資金支撐。

大有能源此前提出要成為河南省內(nèi)最大的上市公司，全國(guó)第四大煤炭企業(yè)集團(tuán)的戰(zhàn)略目標(biāo)。齊魯證券此前的一份研究報(bào)告指出，大有能源未來有可能成為河南省煤炭資管上市整合的主要平臺(tái)。

大有能源于2月9日開始停牌，停牌前，該股報(bào)收于26.64元/股。