金瑞科技今日發(fā)布公告，稱擬向長沙礦冶研究院在內(nèi)的10名投資者，以不低于11.48元/股的價(jià)格非公開發(fā)行不超過3528萬股。此次募資總額不超過4.05億元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，其中約2.8億元將用于金豐錳業(yè)年產(chǎn)3萬噸電解錳技改擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目（以下簡稱金豐錳業(yè)），另外逾1億元資金用來投入收購桃江錳礦及其技改擴(kuò)建項(xiàng)目（以下簡稱桃江錳礦）。

大股東5000萬現(xiàn)金捧場

金瑞科技稱，此次定增價(jià)格按基準(zhǔn)日2月17日之前的二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90％，即發(fā)行價(jià)格不低于11.48元/股，而定增的總量則不超過3528萬股。值得注意的是，此次定增方案同時(shí)披露，控股股東長沙礦冶院擬以5000萬人民幣現(xiàn)金認(rèn)購股票，且長沙礦冶研究院所認(rèn)購股份，自發(fā)行結(jié)束之日起三十六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

對(duì)于擬募集的資金4.05億元，金瑞科技打算投入兩項(xiàng)項(xiàng)目，分別為金豐錳業(yè)年產(chǎn)3萬噸電解錳技改擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目及收購桃江錳礦及其技改擴(kuò)建項(xiàng)目。

其中，金豐錳業(yè)為金瑞科技全資子公司，至2011年末，其總資產(chǎn)約為2.37億元，營業(yè)收入約1.6億元，但凈利潤僅約589萬元。金豐錳業(yè)主要生產(chǎn)電解金屬錳，現(xiàn)有兩條電解金屬錳生產(chǎn)線，年產(chǎn)電解金屬錳1萬噸，分別于2004年1月和2004年10月建成投產(chǎn)，同時(shí)配備碳酸錳礦粉輔助生產(chǎn)系統(tǒng)。2008年12月，金瑞科技收購金豐錳業(yè)后，投資1580萬元，對(duì)原生產(chǎn)線、尾礦庫及環(huán)保設(shè)施進(jìn)行了改造和完善。

如果定增成功資金順利到位，金豐錳業(yè)有望實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)電解金屬錳4萬噸，此項(xiàng)目預(yù)計(jì)2012年8月底進(jìn)入生產(chǎn)調(diào)試階段。

而桃江錳礦由于連年虧損破產(chǎn)，被全資子公司金瑞錳業(yè)購入，價(jià)格為2735.03萬元。礦山服務(wù)年限約28年，其中礦山準(zhǔn)備與達(dá)產(chǎn)期3年。

借產(chǎn)業(yè)整合機(jī)會(huì)圈地

金瑞科技主營業(yè)務(wù)為電子基礎(chǔ)材料和電源材料等，其中電解錳和四氧化三錳的銷售收入超過公司主營業(yè)務(wù)收入的60％，是公司長期以來的主導(dǎo)產(chǎn)品和主要利潤來源。

而近年來，隨著電解錳行業(yè)準(zhǔn)入制度的實(shí)行和國家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向明確了淘汰電解錳落后產(chǎn)能和產(chǎn)業(yè)整合的要求，目前在電解金屬錳行業(yè)內(nèi)已形成了新企業(yè)需按照行業(yè)準(zhǔn)入條件進(jìn)入、已經(jīng)進(jìn)入的企業(yè)需要按照行業(yè)準(zhǔn)入條件進(jìn)行改造的格局。

國家政策鼓勵(lì)優(yōu)勢(shì)企業(yè)做大做強(qiáng)的同時(shí)，淘汰落后產(chǎn)能從而提升產(chǎn)業(yè)集中度，而金瑞科技選擇此時(shí)披露定增預(yù)案并投資上述項(xiàng)目，顯然是打算借產(chǎn)業(yè)整合機(jī)會(huì)跑馬圈地。

不過，此前的1月14日，金瑞科技發(fā)布業(yè)績預(yù)告，稱2011年度業(yè)績出現(xiàn)虧損，預(yù)計(jì)虧損額為8000萬元到9000萬元之間。對(duì)于虧損的原因，公司解釋是因產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，擬以超硬材料和磁芯兩行業(yè)中逐步退出，對(duì)公司低效資產(chǎn)進(jìn)行處置，計(jì)提大額資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，導(dǎo)致大額度虧損出現(xiàn)。