國(guó)內(nèi)食用植物油產(chǎn)業(yè)調(diào)整將更傾向于提高小品種產(chǎn)品的產(chǎn)能和產(chǎn)量，大豆和棕櫚油等對(duì)外依賴度較高的油脂品種市場(chǎng)空間將被擠占，我國(guó)食用植物油的自給率將逐步提高。

　　

　　我國(guó)的食品工業(yè)承擔(dān)著為13 億人口提供安全放心、營(yíng)養(yǎng)健康食品的重任，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)和保障民生的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)。為促進(jìn)國(guó)內(nèi)食品工業(yè)更快更好地發(fā)展，國(guó)家發(fā)改委等相關(guān)部門根據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》的總體部署，制定了《食品工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》(下稱《規(guī)劃》)。作為食品工業(yè)中重點(diǎn)規(guī)劃發(fā)展的十三大行業(yè)之一，食用植物油加工業(yè)在迎來發(fā)展機(jī)遇的同時(shí)，也面臨著產(chǎn)業(yè)格局的調(diào)整。《規(guī)劃》顯示，國(guó)內(nèi)食用植物油市場(chǎng)中各油脂產(chǎn)品占比將出現(xiàn)明顯變化，花生油、菜籽油、棉籽油、葵花籽油、米糠油、油茶籽油等小品種植物油產(chǎn)量比重將有所提高，大豆油和棕櫚油市場(chǎng)空間將被擠占。產(chǎn)業(yè)調(diào)整趨勢(shì)符合目前中國(guó)食品工業(yè)發(fā)展的需求。

　　

　　國(guó)內(nèi)土地資源緊張，食品需求剛性增長(zhǎng)，小品種食用植物油發(fā)展需要國(guó)家政策的引導(dǎo)

　　

　　《規(guī)劃》稱，隨著我國(guó)人口的增長(zhǎng)、國(guó)民收入水平的提高和城鎮(zhèn)化的深入推進(jìn)，“十二五”時(shí)期，城鄉(xiāng)居民對(duì)食品消費(fèi)需求將繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)趨勢(shì)。到2015 年，我國(guó)人口將達(dá)到13.75 億，每年新增700 萬人左右；城鎮(zhèn)化率將達(dá)到51.5%，每年約有1000 萬農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)為城鎮(zhèn)居民。按“十二五”規(guī)劃綱要提出的城鄉(xiāng)居民收入與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)同步的目標(biāo)測(cè)算，到2015 年，我國(guó)城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民的恩格爾系數(shù)將從2010 年的35.7%和41.1%分別下降到32%和37%左右?！笆濉睍r(shí)期我國(guó)將達(dá)到中等收入國(guó)家水平，城鄉(xiāng)居民對(duì)食品的消費(fèi)將從生存型加速向健康型、享受型轉(zhuǎn)變，從“吃飽、吃好”向“吃得安全，吃得健康”轉(zhuǎn)變，食品消費(fèi)進(jìn)一步多樣化，繼續(xù)推動(dòng)食品消費(fèi)總量持續(xù)增長(zhǎng)。

　　在國(guó)民食品需求剛性增長(zhǎng)的同時(shí)，我國(guó)的農(nóng)業(yè)用地資源供給壓力將進(jìn)一步增加。

　以耕地資源為例，中國(guó)國(guó)土資源部公布的相關(guān)報(bào)告顯示，2001—2008年，我國(guó)耕地面積由19.14億畝下降至18.2574億畝。2009和2010年，通過農(nóng)村土地整治工程，新增耕地面積分別為26.9萬公頃和33.37萬公頃，合計(jì)僅為0.090405億畝。在不考慮2009年和2010年間耕地流失面積的情況下，2001—2010年，全國(guó)土地面積下降幅度約為4.14%，而2001—2010年，全國(guó)人口數(shù)量由127627萬增長(zhǎng)至134091萬，增長(zhǎng)幅度約為5.06%。世界銀行公布的最新數(shù)據(jù)顯示，2009年我國(guó)人均耕地面積為0.08公頃，而美國(guó)人均耕地面積為0.53公頃。

　　土地資源的相對(duì)有限和食品消費(fèi)的剛性增長(zhǎng)使得我國(guó)必須加強(qiáng)土地利用率，通過不同品種農(nóng)作物種植面積的合理搭配使土地產(chǎn)出達(dá)到較優(yōu)值，這就需要國(guó)家通過相關(guān)政策引導(dǎo)農(nóng)民的種植意向。我國(guó)龐大的人口基數(shù)對(duì)小麥、玉米和水稻的需求量十分巨大，而小麥和玉米作為重要的飼料原糧，其消費(fèi)需求也隨著國(guó)民飲食結(jié)構(gòu)的改善而不斷增長(zhǎng)。美國(guó)農(nóng)業(yè)部歷年公布的相關(guān)供需報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，自2005/2006年度到2010/2011年度以來，中國(guó)小麥消費(fèi)量由10243.2萬噸增長(zhǎng)至10935.0萬噸，增長(zhǎng)幅度達(dá)6.75%；玉米消費(fèi)量由13556.0萬噸增長(zhǎng)至16350.8萬噸，增長(zhǎng)幅度達(dá)20.62%；稻谷消費(fèi)量由18518.0萬噸下降至18013.9萬噸，下降幅度達(dá)2.72%。由此可見，雖然我國(guó)稻谷消費(fèi)量有所減少，但減少幅度較小，小麥和玉米消費(fèi)量均明顯增加。而在國(guó)內(nèi)食用植物油油料生產(chǎn)中，大豆與水稻、玉米均存在爭(zhēng)地關(guān)系，小麥與冬油菜存在爭(zhēng)地關(guān)系。食用植物油雖然也是國(guó)民食品消費(fèi)中的重要品種，但其重要性明顯低于三大糧食品種。因而，在土地資源相對(duì)有限的現(xiàn)狀下，為滿足國(guó)民對(duì)食用植物油的消費(fèi)需求，提高與三大糧食品種爭(zhēng)地關(guān)系不明顯或者出油率更高的小品種油料作物產(chǎn)量更符合我國(guó)國(guó)情。

 

      食品工業(yè)規(guī)劃有利于小品種食用植物油生產(chǎn)

    《規(guī)劃》為我國(guó)食品工業(yè)的十三大重點(diǎn)行業(yè)詳細(xì)設(shè)定了發(fā)展方向、產(chǎn)業(yè)布局和發(fā)展目標(biāo)。食用油加工業(yè)和糧食加工業(yè)兩大行業(yè)發(fā)展規(guī)劃顯示，國(guó)產(chǎn)大豆的食品加工將得到更大發(fā)展，進(jìn)口大豆壓榨產(chǎn)能將受到限制，但食用植物油未來產(chǎn)量目標(biāo)卻有所提高（尤其是國(guó)產(chǎn)油料產(chǎn)油量），這要求我國(guó)大力發(fā)展小品種食用植物油生產(chǎn)。

　　第一，國(guó)家食用植物油加工業(yè)發(fā)展目標(biāo)要求提高我國(guó)小品種食用植物油產(chǎn)量。

　　《規(guī)劃》稱，到2015 年，我國(guó)食用植物油產(chǎn)量將達(dá)到2440 萬噸，其中國(guó)產(chǎn)油料產(chǎn)油量提高到1260 萬噸；花生油、菜籽油、棉籽油、葵花籽油、米糠油、油茶籽油等植物油產(chǎn)量比重明顯提高。淘汰油料加工落后產(chǎn)能2000 萬噸左右，油料加工總產(chǎn)能控制在1.8 億噸以內(nèi)，其中大豆油脂加工能力控制在0.95 億噸以內(nèi)。由此可見，無論是產(chǎn)量還是產(chǎn)能，小品種食用植物油均具有政策性發(fā)展優(yōu)勢(shì)。

　　產(chǎn)量方面，有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2010年我國(guó)食用植物油產(chǎn)量為2005萬噸。因而，未來我國(guó)食用油市場(chǎng)仍有較大發(fā)展空間，并且國(guó)家食用植物油加工業(yè)發(fā)展重點(diǎn)也顯示，小品種油將得到更大的發(fā)展機(jī)會(huì)?！兑?guī)劃》明確指出，要穩(wěn)定傳統(tǒng)大豆油生產(chǎn)，著力增加以國(guó)產(chǎn)油料為原料的菜籽油、花生油、棉籽油、葵花籽油等油脂生產(chǎn)，大力推進(jìn)以糧食加工副產(chǎn)物為原料的玉米油、米糠油生產(chǎn)，積極發(fā)展油茶籽油、核桃油、橄欖油等木本植物油生產(chǎn)，促進(jìn)油脂品種多元化，提升食用植物油自給水平。由此可見，國(guó)產(chǎn)油料產(chǎn)油量的提高將主要集中在小品種食用植物油方面。

　　產(chǎn)能方面，“十一五”期間，我國(guó)大豆油脂企業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，產(chǎn)能利用率僅為42%，落后產(chǎn)能仍然占有較大比重，大豆400 噸以下規(guī)模不合理的小型企業(yè)產(chǎn)能在行業(yè)中的占比為15%。小品種食用植物油企業(yè)自身規(guī)模較小，產(chǎn)能反而存在增長(zhǎng)可能。

　　第二，國(guó)家糧食加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求發(fā)展國(guó)產(chǎn)大豆食品加工，這將使得國(guó)產(chǎn)大豆油生產(chǎn)受到限制，進(jìn)而提高小品種食用植物油的發(fā)展空間。

　　《規(guī)劃》在對(duì)大豆加工業(yè)的發(fā)展方向和產(chǎn)業(yè)布局中稱，充分利用我國(guó)非轉(zhuǎn)基因大豆資源優(yōu)勢(shì)，重點(diǎn)發(fā)展大豆食品和豆粉類、發(fā)酵類、膨化類、蛋白類等新興大豆蛋白制品；擴(kuò)大功能性大豆蛋白在肉制品、面制品等領(lǐng)域的應(yīng)用；著力研發(fā)大豆蛋白功能改性、大豆膳食纖維及多糖和新興豆制品加工技術(shù)?！兑?guī)劃》支持東北大豆產(chǎn)區(qū)建設(shè)大豆食品加工基地，提高豆腐及各種傳統(tǒng)豆制品工業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)水平，深入開發(fā)新型高質(zhì)量營(yíng)養(yǎng)食品；支持黃淮海大豆產(chǎn)區(qū)發(fā)展大豆深加工，延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈；鼓勵(lì)沿海地區(qū)加強(qiáng)對(duì)大豆加工副產(chǎn)物綜合利用，建設(shè)一批優(yōu)質(zhì)飼用蛋白、脂肪酸、精制磷脂等生產(chǎn)基地。

　　近年來，在與進(jìn)口大豆的競(jìng)爭(zhēng)中，國(guó)產(chǎn)大豆在國(guó)內(nèi)壓榨行業(yè)中一直處于弱勢(shì)地位。雖然有關(guān)人士一再?gòu)?qiáng)調(diào)國(guó)內(nèi)油脂產(chǎn)品供應(yīng)的安全問題，但憑借高出油率和低價(jià)格，進(jìn)口大豆具有明顯的優(yōu)勢(shì)。受此影響，國(guó)內(nèi)油企對(duì)國(guó)產(chǎn)大豆的收購(gòu)意愿長(zhǎng)期低迷，國(guó)產(chǎn)大豆種植收益難以達(dá)到預(yù)期，農(nóng)戶種植意愿持續(xù)下降。國(guó)產(chǎn)大豆食品加工的發(fā)展有利于發(fā)揮國(guó)產(chǎn)大豆優(yōu)勢(shì)，提高種植收益。從近幾年的行業(yè)利潤(rùn)變化來看，國(guó)內(nèi)豆制品行業(yè)要好于植物油加工行業(yè)，這使得國(guó)產(chǎn)大豆的食品加工需求較好。

我國(guó)食用植物油供給對(duì)外依存度極高，三大食用植物油品種中，豆油和棕櫚油高度依賴進(jìn)口。菜籽油自給率雖然較高，但其產(chǎn)量占國(guó)內(nèi)食用油總產(chǎn)量的比例卻很小。出于食品安全考慮，我國(guó)需要提高國(guó)產(chǎn)食用油自給率，而從作物種植收益和國(guó)民對(duì)食品質(zhì)量需求方面考慮，大力發(fā)展小品種食用植物油生產(chǎn)更符合我國(guó)國(guó)情。

　　第一，小品種食用植物油油料種植收益提高空間優(yōu)于國(guó)產(chǎn)大豆。

　　大豆與玉米、水稻有明顯的爭(zhēng)地關(guān)系，為保證后者供給，國(guó)家傾向于保障其種植收益，大豆種植收益提高的難度較大。國(guó)家公布的糧食收購(gòu)政策顯示，2011年粳稻最低收購(gòu)價(jià)格為1.28元/斤，玉米最低收購(gòu)價(jià)格為1.00元/斤，大豆最低收購(gòu)價(jià)格為2.00元/斤。以大豆主產(chǎn)省黑龍江省為例，按照該省的一般水平，水稻畝產(chǎn)為800—1000斤，玉米畝產(chǎn)1500斤左右，而大豆畝產(chǎn)只有260斤左右，大豆的種植收益遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于玉米和粳稻。

　　與大豆相比，小品種食用植物油種植收益提高的空間更大。一方面，部分小品種油料的畝產(chǎn)和出油率都要高于大豆，這使得單位土地面積的產(chǎn)出值高于大豆，而土地利用率的提高有利于政府實(shí)施扶助政策。另一方面，部分小品種油料對(duì)土質(zhì)要求較低，適合在較為貧瘠的土地上種植。

　　第二，國(guó)民對(duì)高品質(zhì)食品的需求為小品種食用植物油的發(fā)展提供了空間。隨著收入水平的提高，國(guó)民對(duì)食品的需求正由量向質(zhì)的方向轉(zhuǎn)變，更健康的食用油品種需求量將逐步增加。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)調(diào)和油和大豆油的占比已經(jīng)分別從2008年的40.9%和35.3%降至目前的38.4%和31.8%，玉米油、橄欖油等健康油脂和小品種油脂消費(fèi)占比上升，其中增速最大的是玉米油，已從2008年的2.7%升至目前的接近5%。

　　綜上所述，在“十二五”期間，出于國(guó)內(nèi)土地資源利用率和食用植物油供給安全考慮，國(guó)內(nèi)食用植物油產(chǎn)業(yè)調(diào)整將更傾向于提高小品種產(chǎn)品的產(chǎn)能和產(chǎn)量，大豆和棕櫚油等對(duì)外依賴度較高的油脂品種市場(chǎng)空間將被擠占，我國(guó)食用植物油的自給率將逐步提高。