利好接踵而至 永泰能源“劍指”定增批文

從控股股東增持股份進(jìn)展、到設(shè)立子公司開拓新疆市場、再到昨日的業(yè)績預(yù)增公告，永泰能源在不到一個(gè)月內(nèi)連發(fā)諸多利好。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，公司上述舉動(dòng)“護(hù)航”定向增發(fā)意圖明顯。

五年內(nèi)三度再融資

永泰能源原名魯潤股份。2007年底，永泰投資控股有限公司（下稱“永泰控股”）前身江蘇永泰地產(chǎn)集團(tuán)有限公司受讓魯潤股份的控股權(quán)，完成借殼上市。2009年，在剝離原有石化、水泥資產(chǎn)后，永泰能源轉(zhuǎn)型煤炭企業(yè)。

2009年10月，永泰能源與永泰控股共同收購華瀛山西能源投資有限公司（下稱“華瀛山西”）70%股權(quán)，其中永泰能源出資1.67億受讓40%股權(quán)。2009年12月，永泰能源啟動(dòng)實(shí)際控制人變更以來的首次定向增發(fā)募資6.4億元，收購永泰控股所持華瀛山西能源投資的30%股權(quán)，且通過收購七個(gè)煤礦，增加焦煤資源保有儲(chǔ)量至5913.86萬噸。

就在前次發(fā)行完畢剛滿半月，2010年7月，永泰能源啟動(dòng)第二次增發(fā)募資18億元收購煤礦。這次定向增發(fā)完成后，公司增加9846萬噸優(yōu)質(zhì)焦煤資源，使總保有儲(chǔ)量達(dá)到15759.86 萬噸，華瀛山西總產(chǎn)能增至375萬噸/年。

去年底，永泰能源完成了2011年公司債券的發(fā)行，總額為5億元?！坝捞┛毓山铓ず?，公司實(shí)施了三次再融資，共募集資金29.40億元，主要用于收購煤礦企業(yè)資產(chǎn)或股權(quán)、煤礦企業(yè)技術(shù)改造以及償還公司貸款?！庇捞┠茉捶Q。

“苦等”第三次定增批文

幾乎復(fù)制前次定增模式，2011年4月永泰能源又啟動(dòng)了借殼后第三次定向增發(fā)，擬以不低于23.41元/股的價(jià)格定向增發(fā)不超過2.31億股，募集資金總額不超過54億元，用于增資收購位于山西和陜西的煤礦資產(chǎn)。永泰控股承諾出資不低于10 億元參與此次認(rèn)購。

三個(gè)月后，永泰能源對于原先的非公開發(fā)行方案進(jìn)行調(diào)整，擬以不低于15.50元/股的價(jià)格定向增發(fā)不超過31613萬股，募資總額不超過49億元。修改后的議案于2011年11月9日經(jīng)證監(jiān)會(huì)發(fā)審委審核，獲得通過。

過會(huì)兩個(gè)多月時(shí)間過去了，永泰能源正式核準(zhǔn)批文卻一直沒有下發(fā)?！斑@是會(huì)里統(tǒng)一安排的，我們也在等批文下來?！庇捞┠茉醋C券部一工作人員告訴記者：“我們是無條件通過的，沒有什么需要補(bǔ)充說明的，就等行文程序走完了。會(huì)里11月份換了新主席，可能程序上要等下。”

“我認(rèn)為這跟監(jiān)管機(jī)構(gòu)換人沒有關(guān)系?，F(xiàn)在的股價(jià)定增難度大，拿不拿批文無所謂。一旦拿到批文，6個(gè)月之內(nèi)必須要完成發(fā)行，時(shí)間就變成剛性時(shí)間了。”一投行人士接受《大眾證券報(bào)》采訪時(shí)說。值得關(guān)注的是，在永泰能源前一天過會(huì)的濟(jì)南鋼鐵于今年1月5日收到核準(zhǔn)批復(fù)。

“頻發(fā)利好是護(hù)航定增”

就在等待批文的過程中，永泰能源利好不斷。

2011年12月20日，永泰能源發(fā)布公告稱，永泰控股自2011年9月26日至2011年12月19日期間累計(jì)增持567.65萬股，占公司總股本的1%。后續(xù)永泰控股將以不高于17元/股的價(jià)格繼續(xù)進(jìn)行增持，累計(jì)增持比例不超過總股本的2%。

2012年1月11日，永泰能源宣布，已與新疆美源礦業(yè)有限公司簽署協(xié)議，合資設(shè)立永泰盛源煤化科技開發(fā)有限公司，主要負(fù)責(zé)公司在新疆哈密地區(qū)煤炭資源儲(chǔ)備和勘探開發(fā)。其中，永泰能源出資1400萬元，占70%的股權(quán)。公司稱，合資設(shè)立子公司有利于充分利用國家對西部開發(fā)的政策支持，進(jìn)一步增加公司煤炭資源儲(chǔ)備，拓展公司煤炭主營業(yè)務(wù)。

周一，永泰能源發(fā)布業(yè)績預(yù)增公告，由于公司所屬煤礦煤炭產(chǎn)量大幅增長，預(yù)計(jì)2011年度凈利潤將比上年同期增長約140%-160%左右。受此消息刺激，永泰能源股價(jià)昨逆勢上漲1.06%，報(bào)收于15.32元/股，“悄悄”逼近定增底價(jià)。

“這些動(dòng)作很明顯是為了配合定向增發(fā)的推進(jìn)，利好頻發(fā)是為定增‘保駕護(hù)航’。”上述投行人士分析認(rèn)為。當(dāng)記者將其觀點(diǎn)轉(zhuǎn)述求證公司時(shí)遭到了否認(rèn)?！皟烧邲]有關(guān)系。業(yè)績預(yù)增是按照規(guī)則來做的，而大股東增持去年9月份就開始了。我們都是按照正常的信息披露程序在走?！鼻笆龉ぷ魅藛T回答。