自9月6日起停牌的漳澤電力今日揭開了重組方案的面紗，公司擬通過定增由同煤集團(tuán)接盤。

公告披露，10月23日，漳澤電力與同煤集團(tuán)及其全資子公司臨汾宏大礦業(yè)有限責(zé)任公司三方共同簽署了附條件生效的《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》。公司擬向特定對(duì)象同煤集團(tuán)、臨汾宏大分別發(fā)行股份購買同煤集團(tuán)持有的同煤大唐塔山發(fā)電有限責(zé)任公司60%股權(quán)、大同煤礦集團(tuán)同華發(fā)電有限公司95%股權(quán)、同煤國電王坪發(fā)電有限責(zé)任公司60%股權(quán)、大同煤礦集團(tuán)大唐熱電有限公司88.98%股權(quán)以及臨汾宏大持有的大同煤礦集團(tuán)臨汾宏大豁口煤業(yè)有限公司100%股權(quán)、大同煤礦集團(tuán)臨汾宏大錦程煤業(yè)有限公司90%股權(quán)等資產(chǎn)。標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估預(yù)估值約34.62億元，發(fā)行價(jià)格不低于5.56元/股，發(fā)行股份數(shù)量約為6.23億股。

公告披露，預(yù)計(jì)標(biāo)的資產(chǎn)2011年下半年和2012年歸屬于母公司凈利潤分別約為1.77億元和3.94億元。臨汾宏大承諾若利潤補(bǔ)償期間，標(biāo)的資產(chǎn)中的采礦權(quán)資產(chǎn)實(shí)際凈利潤數(shù)，未能達(dá)到盈利預(yù)測(cè)數(shù)，臨汾宏大將同意漳澤電力以每股1元的價(jià)格回購其持有的一定數(shù)量的漳澤電力股份，回購股份數(shù)量的上限為臨汾宏大本次以資產(chǎn)認(rèn)購的漳澤電力股份總數(shù)。

通過本次交易，漳澤電力將獲得同煤集團(tuán)全部發(fā)電業(yè)務(wù)資產(chǎn)和部分優(yōu)質(zhì)煤炭資源的注入以及穩(wěn)定的電煤供應(yīng)，將為公司扭虧為盈奠定良好的基礎(chǔ)。而同煤集團(tuán)將獲得漳澤電力現(xiàn)有的項(xiàng)目儲(chǔ)備，有利于做大做強(qiáng)電力產(chǎn)業(yè)。此次交易將產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的雙贏局面。

交易完成后，同煤集團(tuán)及其一致行動(dòng)人臨汾宏大持有公司6.23億股股份，占公司總股本31.99%，漳澤電力控股股東將由中電投變更為同煤集團(tuán)。

漳澤電力還表示，10月21日，公司接到通知，公司實(shí)際控制人中國電力投資集團(tuán)公司和股東山西國際電力擬將其合計(jì)持有的公司2.99億股無償劃轉(zhuǎn)至山西省國資委。另外，山西省國資委擬將上述所持的公司股份在合適時(shí)機(jī)注入同煤集團(tuán)，若完成注入同煤集團(tuán)及其一致行動(dòng)人將合計(jì)持有公司股份數(shù)量為9.23億股，占公司總股本47.36%。