此次增發(fā)以16.81元/股向中國平安非公開發(fā)行8.92億-11.90億股，募集資金不超過200億元

2011年8月17日早晨，深發(fā)展發(fā)布臨時停牌公告，因籌劃重大事項，臨時停牌一天。

2011年8月18日，深發(fā)展在公布半年報的同時，還宣布了擬向中國平安以現(xiàn)金認購的方式發(fā)行新股，募集資金不超過200億。

此時，距中國平安通過“平深戀”持有深發(fā)展的股份過戶上市不到半月，蜜月尚未結(jié)束。這是平安銀行與深發(fā)展步入婚姻殿堂后，婆婆中國平安送給媳婦深發(fā)展的第一份蜜月大禮。

“本次向中國平安定向增發(fā)完成后，最后一個束縛深發(fā)展業(yè)務(wù)發(fā)展的瓶頸將徹底消除?！鄙畎l(fā)展董事長肖遂寧在業(yè)績發(fā)布會上向媒體表示。

資本充足率即觸紅線，增發(fā)雪中送炭

8月18日公布的《深發(fā)展2011年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》（以下簡稱《預(yù)案》）顯示，本次非公開發(fā)行價格為定價基準日前20個交易日公司股票交易均價，即16.81元/股，發(fā)行股數(shù)為8.92億股但不超過11.90億股，募集資金不超過人民幣200億元，募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費用后全部用于補充資本金。

深發(fā)展半年報顯示，截至2011年6月30日，該行核心資本充足率和資本充足率分別為7.01%和10.58%。據(jù)了解，深發(fā)展上半年在銀行間債券市場成功發(fā)行了36.5億元混合資本債券，補充附屬資本36.5億元，資本充足率有所提升，但附屬資本對核心資本充足率沒有影響，而此次增發(fā)將補充核心資本。

2011年4月27日，中國銀監(jiān)會正式發(fā)布了《中國銀行業(yè)實施新監(jiān)管標準的指導(dǎo)意見》，將非系統(tǒng)重要性銀行最低資本充足率監(jiān)管要求從8.0%提高至10.5%，新標準自2012年1月1日開始執(zhí)行，非系統(tǒng)重要性銀行要求于2016年底前達標。

如果按照新規(guī)要求10.5%的資本充足率，深發(fā)展10.58%的資本充足率低空掠過，即觸監(jiān)管紅線。

據(jù)了解，此次定向增發(fā)的200億元核心資本補充到位后，預(yù)計將使深發(fā)展核心資本充足率和資本充足率分別超過10%和13%。

平深交叉銷售平臺年底搭建完成

《預(yù)案》顯示，本次發(fā)行募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費用后擬全部用于補充公司資本金。而資本管理將主要投向四個方面，即發(fā)揮在貿(mào)易融資領(lǐng)域的優(yōu)勢，強化零售銀行板塊，加強與中國平安的交叉銷售以及提高單位資本的收益能力。

據(jù)了解，通過交叉銷售，深發(fā)展能夠利用中國平安5，000萬個人客戶和200萬公司客戶資源。

深發(fā)展行長理查德在業(yè)績發(fā)布會上表示，“交叉銷售對零售業(yè)務(wù)來說顯得非常關(guān)鍵，深發(fā)展今年二季度開始推行與平安的交叉銷售，目前交叉銷售還處于早期。交叉銷售將從信用卡做起，將來將擴展到整個零售業(yè)務(wù)，再擴展到公司業(yè)務(wù)。目前有20萬張左右的信用卡是通過交叉銷售辦理的，還比較少。現(xiàn)在的主要工作是把交叉銷售的機制和平臺搭建成熟，預(yù)計將在今年年底完成?！?