5月25日晚，中鋼集團旗下主營磁性材料、環(huán)保與采礦設備的中鋼天源公告稱，公司擬以不低于18.62元/股，非公開發(fā)行不超過1600萬股但不少于1100萬股股票，募資不超過2.5億元，用于建設冶金礦山高效節(jié)能超細碎預選拋尾大型成套設備項目和高效永磁電機產(chǎn)業(yè)化項目。

而就在幾天前，其實際控制人中鋼集團剛剛經(jīng)歷了人士調(diào)整。5月16日，中鋼集團在總部召開中層領導干部大會，會上國務院國資委宣布任命賈寶軍為中鋼集團總經(jīng)理、黨委副書記，免去黃天文中鋼集團總經(jīng)理、黨委副書記職務。此前，賈寶軍的職務正是中鋼天源大股東中鋼股份的總經(jīng)理。

增發(fā)預案顯示，本次發(fā)行對象包括公司控股股東中鋼股份、公司參股股東安徽國資運營公司等。其中，中鋼天源大股東中鋼股份擬以現(xiàn)金方式認購本次非公開發(fā)行的股份，認購比例為本次非公開發(fā)行股份的32.88%；安徽國資運營公司的認購比例則不低于本次非公開發(fā)行實際發(fā)行股份總數(shù)的2.14%，不超過7.2%。中鋼天源本次非公開發(fā)行股票數(shù)量上限不超過1，600萬股，下限不少于1，100萬股。

此外，本次定向增發(fā)募集資金總額不超過25，000萬元，扣除發(fā)行相關費用后，預計募集資金凈額為23，654.06萬元，其中14106.06萬元將用于建設冶金礦山高效節(jié)能超細碎預選拋尾大型成套設備項目，其余的9548萬元用于高效永磁電機產(chǎn)業(yè)化項目的建設。

公司預計兩個項目在達產(chǎn)期內(nèi)將分別實現(xiàn)銷售收入26298萬元、24586萬元，凈利潤4755萬元、2310萬元。形成年產(chǎn)30套冶金礦山高效節(jié)能超細碎預選拋尾大型成套設備的生產(chǎn)能力和年產(chǎn)10萬臺伺服電機、年產(chǎn)10萬千瓦大功率永磁同步電機的生產(chǎn)能力。

不過公司也表示，隨著我國相關產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，各競爭對手加大項目建設力度，公司也將面臨一定的市場競爭風險。

本次定向增發(fā)前，中鋼股份及同一控制下的關聯(lián)方，合計持有中鋼天源股份的比例為32.88%。而在本次定向增發(fā)完成后，中鋼股份直接持有公司的股份比例有所上升，中鋼股份及同一控制下的關聯(lián)方持有本公司股份的比例則未發(fā)生變化，中鋼股份仍為公司的控股股東，中鋼集團為本公司實際控制人。