停牌18天之后，永泰能源股份有限公司于昨晚公布非公開(kāi)增發(fā)預(yù)案。根據(jù)公告，該公司擬向不超過(guò)十名特定投資者發(fā)行不超過(guò)2.31億股，發(fā)行價(jià)格不低于23.41元/股，總計(jì)募資約54億元。募集來(lái)的資金將用于收購(gòu)4家煤礦企業(yè)的股權(quán)。收購(gòu)?fù)瓿珊?，永泰能源將控?家煤礦企業(yè)，并參股2家煤礦企業(yè)，焦煤年生產(chǎn)規(guī)模將增加近七成。

根據(jù)永泰能源發(fā)行預(yù)案，此次定增價(jià)格較其停牌前收盤(pán)價(jià)折價(jià)約11%。募資投向主要有兩個(gè)，包括以不超過(guò)19.70億元向華瀛山西能源投資有限公司（華瀛山西）增資，由其分別收購(gòu)山西靈石銀源安苑煤業(yè)有限公司、山西靈石銀源新生煤業(yè)有限公司的100%股權(quán)，山西省壽陽(yáng)富東煤業(yè)有限責(zé)任公司49%股權(quán)及相關(guān)債權(quán)；收購(gòu)陜西億華礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司70%股權(quán)。

可查資料顯示，永泰能源自2009年6月啟動(dòng)定向增發(fā)到去年10月召開(kāi)股東大會(huì)通過(guò)公司名稱(chēng)、新任領(lǐng)導(dǎo)層以及經(jīng)營(yíng)范圍變更等事項(xiàng)，簡(jiǎn)稱(chēng)由此前的魯潤(rùn)股份更名為永泰能源，并正式跨入能源領(lǐng)域。

據(jù)公告，截至目前，永泰能源現(xiàn)有總產(chǎn)能為375萬(wàn)噸/年，已達(dá)到山西省人民政府《關(guān)于加快推進(jìn)煤礦企業(yè)兼并重組的實(shí)施意見(jiàn)》要求的300萬(wàn)噸/年，基本滿(mǎn)足了山西省煤礦企業(yè)兼并重組的產(chǎn)能門(mén)檻條件。但永泰能源表示，現(xiàn)有產(chǎn)能距其“2-3年內(nèi)實(shí)現(xiàn)公司焦煤采選年產(chǎn)能達(dá)到500萬(wàn)噸規(guī)模，未來(lái)3-5年內(nèi)實(shí)現(xiàn)公司焦煤采選年產(chǎn)能達(dá)到1000萬(wàn)噸規(guī)模，未來(lái)10年內(nèi)煤炭采選年產(chǎn)能達(dá)到3000萬(wàn)噸以上規(guī)?！钡哪繕?biāo)有很大的差距。

上述收購(gòu)?fù)瓿珊?，永泰能源將擁有山西和陜西兩個(gè)煤炭生產(chǎn)基地，控股9家煤礦企業(yè)，焦煤保有儲(chǔ)量增加至20065.86萬(wàn)噸，焦煤生產(chǎn)規(guī)模合計(jì)為495萬(wàn)噸/年，優(yōu)質(zhì)動(dòng)力煤保有儲(chǔ)量114368萬(wàn)噸，生產(chǎn)規(guī)模為600-800萬(wàn)噸/年；參股2家煤礦企業(yè)，焦煤保有儲(chǔ)量8959萬(wàn)噸，按49%權(quán)益折算為保有儲(chǔ)量4389.91萬(wàn)噸，合計(jì)焦煤生產(chǎn)規(guī)模為135 萬(wàn)噸/年。也就是說(shuō)，收購(gòu)?fù)瓿珊螅姑荷a(chǎn)規(guī)?？蛇_(dá)630萬(wàn)噸/年，僅焦煤產(chǎn)能，就較現(xiàn)有產(chǎn)能水平增加近七成。

值得一提的是，永泰能源控股股東永泰投資控股有限公司已承諾出資不低于10億元人民幣參與認(rèn)購(gòu)。

永泰能源停牌前日微跌2.73%。