交運(yùn)股份今日公布了定向增發(fā)報(bào)告書，大股東交運(yùn)集團(tuán)將其持有的交運(yùn)滬北物流發(fā)展有限公司100%股權(quán)、臨港口岸碼頭35%股權(quán)以及2億元現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)非公開發(fā)行股份，其中2億元現(xiàn)金將用于上市公司主業(yè)項(xiàng)目建設(shè)；久事公司以其持有的交運(yùn)巴士客運(yùn)（集團(tuán)）有限公司48.5%股權(quán)、地產(chǎn)集團(tuán)以其持有的南站長(zhǎng)途客運(yùn)有限公司25%股權(quán)分別認(rèn)購(gòu)非公開發(fā)行股份。

交運(yùn)集團(tuán)是上海市國(guó)有資產(chǎn)授權(quán)經(jīng)營(yíng)單位，上?，F(xiàn)代企業(yè)制度試點(diǎn)集團(tuán)和上海市重點(diǎn)扶植的大型集團(tuán)。以2011年1月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，此次購(gòu)買股權(quán)資產(chǎn)按資產(chǎn)評(píng)估值作價(jià)7.35億元，購(gòu)買資產(chǎn)（含2億元現(xiàn)金）總體作價(jià)9.35億元。本次發(fā)行價(jià)格為7.26元/股，計(jì)劃發(fā)行1.288億股。重組后交運(yùn)集團(tuán)直接持有上市公司的股份將由49.18%上升到50.99%，久事公司直接持有上市公司的股份將由2.76%上升到7.10%，地產(chǎn)集團(tuán)將新持有上市公司1.05%的股份。

本次交運(yùn)股份重大資產(chǎn)重組是在上海國(guó)資國(guó)企改革的大背景下進(jìn)行的，交運(yùn)股份作為上海市國(guó)有物流運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)平臺(tái)，顯示國(guó)資相關(guān)資源已經(jīng)逐步向上市公司集中。本次交易對(duì)象中的上海久事公司、上海地產(chǎn)集團(tuán)均為國(guó)資系統(tǒng)的大型企業(yè)集團(tuán)。本次非公開發(fā)行擬注入的交運(yùn)滬北物流公司在制造業(yè)物流、冷鏈物流配送等現(xiàn)代物流服務(wù)方面具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，注入后將顯著擴(kuò)大上市公司物流服務(wù)板塊的影響力和產(chǎn)業(yè)規(guī)模，使上市公司發(fā)展成為上海地區(qū)規(guī)模較大、服務(wù)種類較為齊全并具較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的物流服務(wù)集成供應(yīng)商，使物流服務(wù)與運(yùn)輸業(yè)成為上市公司的核心業(yè)務(wù)和支柱業(yè)務(wù)。

本次非公開發(fā)行擬注入的交運(yùn)巴士客運(yùn)集團(tuán)擁有10個(gè)汽車客運(yùn)站，約占上海市汽車客運(yùn)站25%，經(jīng)營(yíng)客運(yùn)班線492條，約占上海省際客運(yùn)市場(chǎng)30%，輻射長(zhǎng)三角及華東地區(qū)。根據(jù)測(cè)算，本次交易前后相比，上市公司盈利能力得到一定提升。與交易前相比，2010年度營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)6.81%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)5.67%，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)32.50%，基本每股收益增長(zhǎng)12.50%。

同時(shí)，本次上市公司重組將有效解決上市公司與交運(yùn)集團(tuán)的部分遺留問(wèn)題，減少同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。