宏觀信息點(diǎn)評

1、國際消息面

美國勞工部16日公布的數(shù)據(jù)顯示，美國9月11日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)減少3000人，至45.0萬人，預(yù)期為46.0萬。觸及2個月最低水平，或表明美國勞動力市場正在好轉(zhuǎn)。
       
        美國勞工部16日公布的數(shù)據(jù)顯示，美國8月生產(chǎn)者物價指數(shù)(PPI)月率上升0.4%，預(yù)期上升0.3% ；年率上升3.1%，預(yù)期上升3.0%，7月上升4.2%。連續(xù)第2個月上升，因能源成本上升。該數(shù)據(jù)的上升緩解了市場對美國陷入通貨緊縮的擔(dān)憂。
       
       美國16日公布的數(shù)據(jù)顯示，美國9月4日當(dāng)周道瓊斯-三菱東京UFJ銀行商業(yè)景氣指數(shù)較此前一周上升0.2%，年率上升4.9%；此前一周的初值為下降0.1%，向上修正至持平。9月4日當(dāng)周的移動平滑指數(shù)上升0.1%，之前連續(xù)四周持平。
       
        在線止贖品調(diào)研公司RealtyTrac16日發(fā)布的月度報告顯示，8月份美國房屋止贖數(shù)量環(huán)比增長4%，達(dá)到338836套，但同比下降5%。美國房屋止贖數(shù)已連續(xù)18個月超過30萬套。 據(jù)悉，作為取消抵押品贖回權(quán)程序的第一步，8月份違約通知書數(shù)量略有上升。
       
       路透短觀16日公布的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，日本9月路透短觀制造業(yè)景氣判斷指數(shù)月率下降5點(diǎn)至17，為2009年10月以來首次下滑。非制造業(yè)景氣判斷指數(shù)上升 6點(diǎn)至-4，自2008年6月以來該數(shù)據(jù)一直維持負(fù)值。日元持續(xù)上漲令日本國內(nèi)企業(yè)叫苦不迭，并對該國脆弱的依賴于出口的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇產(chǎn)生威脅。受此影響，日本9月企業(yè)信心較前月出現(xiàn)近一年來首次下降。
      
       瑞士政府16日表示，瑞士今年GDP增幅將高于先前預(yù)期，而消費(fèi)者物價通脹在今明兩年則都將低于預(yù)期。政府旗下的瑞士聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)總局(SECO)表示，瑞士經(jīng)濟(jì)2010年有望增長2.7%，2011年增幅將放慢至1.2%。6月份的兩項(xiàng)預(yù)期分別為增長1.8%和增長1.6%。
      
        希臘統(tǒng)計(jì)局16日公布的數(shù)據(jù)顯示，因經(jīng)濟(jì)疲軟，希臘二季度失業(yè)率升至10年來高點(diǎn)11.8%，一季度失業(yè)率為11.7%。
       
       印度央行16日宣布，上調(diào)該國基準(zhǔn)利率(回購利率)25個基點(diǎn)至6%，符合此前市場預(yù)期；同時宣布上調(diào)反向回購利率50個基點(diǎn)至5%。

2、國內(nèi)消息面
       
         財(cái)政部狀態(tài)發(fā)布公告，決定發(fā)行2010年第31期記賬式附息國債，本期國債計(jì)劃發(fā)行280億元，實(shí)際發(fā)行面值金額為282.6億元，期限為10年，經(jīng)招標(biāo)確定的票面年利率為3.29%。本期國債通過全國銀行間債券市場、證券交易所債券市場面向社會各類投資者發(fā)行。自2010年9月16日開始發(fā)行并計(jì)息，9 月17日發(fā)行結(jié)束，9月21日起在各交易場所上市交易。
       
        國際清算銀行9月16日披露的最新數(shù)據(jù)顯示，8月人民幣實(shí)際有效匯率指數(shù)為118.64，結(jié)束此前連續(xù)兩個月的回落，較7月環(huán)比上升0.62%。
       
        16日，央行僅通過公開市場回籠340億元資金。至此，本周公開市場回籠資金規(guī)模為1230億元。但是，由于巨額定向央票到期，本周解禁資金規(guī)模達(dá)到了約2920億元。因此，本周公開市場仍為向銀行體系注入流動性，規(guī)模約為1690億元。

3、點(diǎn)評

隔夜經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)總體偏利好，美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表明經(jīng)濟(jì)總體進(jìn)一步回暖，但房地產(chǎn)市場的表現(xiàn)依然難以消除對未來經(jīng)濟(jì)的擔(dān)憂，日本、希臘的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)依然表明世界經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇還很脆弱。國內(nèi)經(jīng)濟(jì)在人民幣升值以及歐美部分國家的對華貿(mào)易保護(hù)主義政策的影響下，出口行業(yè)將面臨巨大的挑戰(zhàn)。不過資金面總體比較充裕，在一定程度上支撐二級市場的流動性。昨日商品期貨總體震蕩回落，經(jīng)過連續(xù)數(shù)日的回落走勢后，技術(shù)上存在一定的反彈要求，預(yù)計(jì)今日將出現(xiàn)小幅反彈的概率偏大。操作上，總體上可謹(jǐn)慎持有多單。

豆類：連豆高位繼續(xù)震蕩

消息面：華盛頓9月16日消息，美國農(nóng)業(yè)部周四公布的大豆出口銷售報告顯示，截止9月9日當(dāng)周，美國2010/2011年度大豆凈銷售66.86萬噸。

倫敦9月16日消息，受貨船活動放緩損及市場人氣影響，波羅的海貿(mào)易海運(yùn)交易所干散貨運(yùn)價指數(shù)周四進(jìn)一步下跌，觸及兩周最低點(diǎn)。

美國中西部：西部和北部有大雨和雷雨，局部有洪澇現(xiàn)象。

美國東南部：本周剩余時間天氣較干燥，天氣溫暖至炎熱。

美國三角洲：本周剩余時間天氣較干燥，天氣溫暖至炎熱。

中國：華北平原南部降雨逐漸減弱，其它產(chǎn)區(qū)基本干燥。天氣較溫暖。

外盤綜述：周四受美國大豆收成或創(chuàng)紀(jì)錄高位令市場承壓影響，以及市場出現(xiàn)獲利了結(jié)和技術(shù)性賣盤，美豆收跌。美豆11合約下跌了6.2美分，跌幅為0.59%，以1036.2美分收盤。

投資建議：美豆近期缺乏新的炒作題材，走勢逐漸回歸美豆的基本面。連豆料將繼續(xù)震蕩，日內(nèi)關(guān)注3970位置的支撐，日內(nèi)短線以逢高沽空為主。

重點(diǎn)關(guān)注：美元走勢、產(chǎn)區(qū)天氣、國內(nèi)外農(nóng)業(yè)調(diào)控政策、主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)

豆油：繼續(xù)震蕩調(diào)整

外盤行情

昨夜CBOT豆油小幅下跌，繼續(xù)震蕩，美豆油12月合約開盤41.97，收盤41.80，較前夜下跌0.13，跌幅0.31%。對今日豆油略微偏空。昨夜原油繼續(xù)下跌，對豆油利空，美原油連續(xù)開盤75.76，收盤74.56，下跌1.38%，跌幅1.82。不過美元指數(shù)昨夜卻小幅下跌，上漲0.31%，原油連續(xù)下跌1.17%。

內(nèi)盤行情

昨日豆油1105合約受美豆油影響高開高走，隨后在原油下跌和金屬、股市下跌的打壓下，震蕩走低。美豆高產(chǎn)前景以及季節(jié)性上市壓力豆油價格短期大漲難度較大，預(yù)計(jì)將以震蕩調(diào)整為主。

基本面消息

1、行業(yè)分析機(jī)構(gòu)《油世界》13日稱，目前，伊朗正大舉采購阿根廷豆油，而與阿根廷爭奪豆油出口市場的巴西則成為中國最大的進(jìn)口豆油供應(yīng)來源地。2010年1-8月期間，阿根廷累計(jì)向伊朗出口豆油23萬噸，為紀(jì)錄高位，而2009年，阿根廷向伊朗出口豆油4.1萬噸。

2、美國農(nóng)業(yè)部（USDA）周四公布，私人出口商報告向中國出口銷售170,500噸大豆，2010-11市場年度交貨。USDA還公布，私人出口商報告向未知目的地出口銷售67,000噸豆油，2010-11市場年度交貨。大豆的市場年度于9月1日開始，豆油的市場年度于10月1日開始。

操作建議：

多空因素交織，豆油繼續(xù)保持震蕩行情。昨夜美豆油小幅下跌，而且原油下跌不少，預(yù)計(jì)今日豆油下跌。

期貨中國聲明：期貨中國編輯上述內(nèi)容，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。