中國平安昨日晚間發(fā)布公告稱，集團戰(zhàn)略投資深圳發(fā)展銀行股份有限公司（以下簡稱“深發(fā)展）再次取得重大進展，深發(fā)展將按17.75元每股價格，向公司定向增發(fā)16.39億股，公司擬全額認購深發(fā)展向公司非公開發(fā)行的股份，將支付的總認購價格共計291億元，交易完成后，中國平安將成為深發(fā)展的控股股東，不過，此項交易尚需雙方股東大會及相關監(jiān)管部門審批，停牌了2個月的中國平安和深發(fā)展將于今天復牌。

根據(jù)公告，本次交易前，中國平安直接及間接持有深發(fā)展1，045，322，687股股份，約占深發(fā)展總股本的29.99%。此外，中國平安還持有平安銀行7，825，181，106股股份，約占平安銀行總股本的90.75%。為避免同業(yè)競爭情形，根據(jù)《中國銀監(jiān)會關于深圳發(fā)展銀行股權轉讓及相關股東資格的批復》（銀監(jiān)復[2010]147號文）及相關公司治理要求，中國平安于6月30日公告稱公司正籌劃平安銀行與深發(fā)展兩行整合的重大無先例資產(chǎn)重組事項，并申請公司股票自6月30日起停牌。停牌期間，中國平安就上述重大資產(chǎn)重組的相關規(guī)定進行了審慎核查和分析、針對本次交易方案向相關方進行了充分的研究和論證，并向監(jiān)管機關進行了咨詢和溝通。

根據(jù)相關公告，本次交易的總對價為約291億元，即根據(jù)對平安銀行100%股份的初步估算。中國平安擬以其持有的平安銀行90.75%的股份即7，825，181，106股股份，以及現(xiàn)金足額認購深發(fā)展非公開發(fā)行的股份。深發(fā)展新發(fā)行股份的價格為深發(fā)展董事會批準《股份認購協(xié)議》項下股份發(fā)行的董事會決議公告日前20個交易日深發(fā)展股票交易均價，即每股17.75元。中國平安認購深發(fā)展的股份數(shù)量約為16.39億股。此項交易結束后，中國平安將成為深發(fā)展控股股東。

由于中國平安持有深發(fā)展的股份比例將超過深發(fā)展總股本的30%，根據(jù)有關規(guī)定，中國平安將向有關監(jiān)管部門申請豁免要約收購。

據(jù)悉，上述交易完成后，深發(fā)展和平安銀行將就兩行的后續(xù)整合研究可行的方案。深發(fā)展在適當?shù)臅r候將采取包括但不限于吸收合并平安銀行等適用法律所允許的方式實現(xiàn)兩行整合。由于與本次交易有關的評估及盈利預測的工作正在進行，中國平安和深發(fā)展將在相關評估、盈利預測工作完成后，再次召開董事會審議相關事項。如獲通過，本次交易涉及的相關事項將分別提交雙方的股東大會審議，再提交有關監(jiān)管機構審批。

上述交易完成后，中國平安及深發(fā)展兩方均將產(chǎn)生直接而正面的影響。深發(fā)展的凈資產(chǎn)與資本充足率會進一步增加。通過6月底平安壽險認購深發(fā)展非公開發(fā)行股票向深發(fā)展注入的69億元資金，深發(fā)展目前的資本充足率超過10%。預計一系列相關交易完成后，將進一步提升深發(fā)展資本充足水平。中國平安擁有雄厚的資本實力，在本次交易后可以為深發(fā)展提供持續(xù)、穩(wěn)定的資本支持。此外在相關交易完成后，深發(fā)展總資產(chǎn)規(guī)模將超過9000億元，信用卡累計發(fā)卡量將超過900萬張，超過370個物理網(wǎng)點。中國平安的銀行業(yè)務利潤貢獻度將獲顯著提高，對加速中國平安銀行業(yè)務的成長，推動“保險、銀行、投資”三大業(yè)務的均衡發(fā)展，實現(xiàn)“一個客戶、一個賬戶、多個產(chǎn)品、一站式服務”的經(jīng)營戰(zhàn)略具有重要意義。