巴西氣候溫和，雨量充沛，光照量大，土地肥沃，非常適合甘蔗的生長，是世界上唯一的一年有兩次甘蔗收獲期和加工期國家。2017年底巴西甘蔗種植面積逾1000萬公頃，占已耕地面積的13%，預(yù)計(jì)2018/19榨季糖產(chǎn)量超過2650萬噸，乙醇產(chǎn)量超過300億升。

巴西甘蔗制糖業(yè)經(jīng)歷了十六至十七世紀(jì)的“甘蔗周期”、十九世紀(jì)的政治動(dòng)蕩期、二十世紀(jì)波動(dòng)發(fā)展期和二十一世紀(jì)的加速發(fā)展期。從最初葡萄牙殖民者將甘蔗種植技術(shù)帶到巴西，到如今巴西食糖業(yè)、乙醇業(yè)齊頭并進(jìn)，這期間離不開政府的政策指引和科學(xué)技術(shù)的發(fā)展。

從國內(nèi)角度來看，巴西種植的甘蔗前期只用作生產(chǎn)食糖。自1973年石油危機(jī)第一次爆發(fā)以來，巴西政府轉(zhuǎn)變政策，鼓勵(lì)糖廠利用甘蔗生產(chǎn)乙醇，并大力發(fā)展酒精燃料汽車和新型混合燃料汽車，通過價(jià)格補(bǔ)貼提高乙醇對石油的替代效應(yīng)。目前，巴西是世界上以酒精為汽車燃料最為成功的國家之一。

從全球角度來看，巴西是全球甘蔗產(chǎn)量最多的國家，也是全球最大的糖生產(chǎn)國和出口國，同時(shí)，巴西是第二大乙醇生產(chǎn)國（第一為美國，其制醇的主要原料為玉米），也是最大的以甘蔗為原料的乙醇生產(chǎn)國。

一、巴西國家簡介

巴西，全名巴西聯(lián)邦共和國（TheFederativeRepublicofBrazil），位于南美洲中東部，首都巴西利亞（Brasília）。面積851.49萬平方公里，人口2.086億，其中白種人占53.74%，黑白混血種人占38.45%，黑種人占6.21%，黃種人和印第安人等占1.6%。官方語言為葡萄牙語。64.6%的居民信奉天主教，22.2%的居民信奉基督教福音教派。北鄰法屬圭亞那、蘇里南、圭亞那、委內(nèi)瑞拉和哥倫比亞，西接秘魯、玻利維亞，南接巴拉圭、阿根廷和烏拉圭，東瀕大西洋。海岸線長約7400公里。國土的80%位于熱帶地區(qū)，赤道線和南回歸線分別橫跨其國土的北部和南部。北部亞馬孫平原屬赤道（熱帶）雨林氣候，年平均氣溫27~29℃。中部高原屬熱帶草原氣候，分旱、雨兩季，年平均氣溫18~28℃。最南端屬亞熱帶氣候，年平均氣溫16~19℃。

二、巴西行政區(qū)劃

巴西的行政區(qū)劃包括聯(lián)邦、聯(lián)邦區(qū)、州和市，均在1988年聯(lián)邦憲法的范圍內(nèi)擁有自治權(quán)。巴西共分為26個(gè)州和1個(gè)聯(lián)邦區(qū)（巴西利亞聯(lián)邦區(qū)），州下設(shè)市，共有5564個(gè)市（2011年3月）。

聯(lián)邦區(qū)是自治單位，是聯(lián)邦政府的所在地，擁有立法、司法和行政權(quán)，首都為巴西利亞。

州共有26個(gè)，是國家行政機(jī)關(guān)內(nèi)擁有較大權(quán)利的單位，又劃分為若干個(gè)市。

市共有5564個(gè)，在巴西行政機(jī)構(gòu)中擁有的權(quán)力相對較小。

根據(jù)巴西地理統(tǒng)計(jì)局做出的劃分，巴西國土共分為五部分，分別為北部、東北部、東南部、南部和中西部。其中，巴西中南部地區(qū)是東南部、南部和中西部地區(qū)的統(tǒng)稱，是甘蔗主產(chǎn)區(qū)，包括圣保羅州、里約熱內(nèi)盧州、巴拉那州、南里奧格蘭德州、圣卡塔琳娜州、戈亞斯州、馬托格羅索州、南馬托格羅索州、米納斯吉拉斯州、圣埃斯皮里圖州這10個(gè)州，如上圖紅框內(nèi)所示。

三、巴西農(nóng)業(yè)

巴西可耕地面積逾1.8億公頃，已耕地7670萬公頃，牧場1.723億公頃。巴西國土的絕大部分處在熱帶、亞熱帶和溫帶，地域遼闊，土壤肥沃，日照時(shí)間長，雨量充沛，具有發(fā)展農(nóng)業(yè)得天獨(dú)厚的自然條件，是世界上的農(nóng)牧業(yè)大國之一。巴西咖啡、蔗糖、柑橘、菜豆產(chǎn)量居世界首位，是全球第二大轉(zhuǎn)基因作物種植國、最大的蔗糖生產(chǎn)和出口國、第一大大豆生產(chǎn)國、第四大玉米生產(chǎn)國，同時(shí)也是世界上最大的牛肉和雞肉出口國。2017年糧食總產(chǎn)量2.377億噸，其中大豆、玉米、大米三大農(nóng)作物產(chǎn)量分別達(dá)1.14億噸、9784.3萬噸和1232.8萬噸。除小麥等少數(shù)作物外，主要農(nóng)產(chǎn)品均能自給并大量出口。巴西是使用可再生能源較多的國家，2015年，可再生能源在一次能源生產(chǎn)總量中所占比例達(dá)41.2%，其中甘蔗制乙醇和水力發(fā)電分別占一次能源生產(chǎn)總量的16.9%和11.3%。

四、巴西制糖業(yè)

巴西氣候溫和，雨量充沛，光照量大，土地肥沃，非常適合甘蔗的生長，是世界上唯一的一年有兩次甘蔗收獲期和加工期國家，中南部地區(qū)榨季從當(dāng)年4月起至次年3月止，當(dāng)年11月之后生產(chǎn)進(jìn)度基本進(jìn)入尾聲。據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織(FAO)的數(shù)據(jù)顯示，2017年底巴西甘蔗種植面積逾1000萬公頃，占巴西已耕地面積的13%。巴西是全球甘蔗產(chǎn)量最多的國家，其次是印度、泰國和澳大利亞。同時(shí)，巴西是全球最大的糖生產(chǎn)國和出口國，也是最大的以甘蔗為原料的乙醇生產(chǎn)國。

4.1 制糖業(yè)歷史

巴西甘蔗制糖業(yè)經(jīng)歷了十六至十七世紀(jì)的“甘蔗周期”、十九世紀(jì)的政治動(dòng)蕩期、二十世紀(jì)波動(dòng)發(fā)展期和二十一世紀(jì)的加速發(fā)展期。

4.1.1 十六至十七世紀(jì)“甘蔗周期”

十六世紀(jì)歐洲市場對食糖的消費(fèi)急劇增加，但由于歐洲氣候條件不適宜大規(guī)模種植甘蔗，因此糖產(chǎn)量低，難以滿足人們需求。十六世紀(jì)中期，葡萄牙殖民者將甘蔗種植技術(shù)帶到充滿沃土的巴西，并從非洲販來大量奴工，自此開啟了巴西的“甘蔗周期”。伯南布哥州成為巴西最重要的甘蔗生產(chǎn)區(qū)。后來巴西甘蔗產(chǎn)業(yè)中心由東北部的伯南布哥州逐漸南移至巴伊亞州、里約熱內(nèi)盧州和圣保羅州等中南部地區(qū)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，十七世紀(jì)末巴西共有528個(gè)糖廠，每年出口2萬噸糖。

4.1.2 十九世紀(jì)政治動(dòng)蕩期

1807年拿破侖軍侵占葡萄牙，葡萄牙王室逃到巴西后，在巴西建立了帝國。1889年11月巴西發(fā)動(dòng)政變推翻帝制，成為聯(lián)邦共和國。1891年2月巴西通過了第一部聯(lián)邦共和國憲法，并將國名定為巴西合眾國

十九世紀(jì)是巴西政治動(dòng)蕩期，之前巴西是世界第一大產(chǎn)糖國，但十九世紀(jì)時(shí)期產(chǎn)量僅降到全球總產(chǎn)量的8%，名次滑落至世界第五位。

4.1.3 二十世紀(jì)波動(dòng)發(fā)展期

二十世紀(jì)波動(dòng)發(fā)展期間，巴西經(jīng)歷了政府干預(yù)促進(jìn)甘蔗制糖業(yè)發(fā)展、政府推動(dòng)甘蔗制乙醇業(yè)發(fā)展和政府退出對甘蔗業(yè)干預(yù)的三個(gè)發(fā)展階段。

（1）政府干預(yù)促進(jìn)甘蔗制糖業(yè)發(fā)展階段

20世紀(jì)30年代西方國家的經(jīng)濟(jì)大危機(jī)之后，巴西甘蔗種植和食糖生產(chǎn)有所恢復(fù)，但由于巴西國內(nèi)供給和產(chǎn)能過剩導(dǎo)致糖價(jià)危機(jī)，1933年政府支持成立了糖業(yè)和酒精協(xié)會(huì)(IAA)，統(tǒng)一控制食糖產(chǎn)量并逐步穩(wěn)定了糖價(jià)。隨著制糖業(yè)在全球廣泛發(fā)展，巴西糖的競爭優(yōu)勢逐漸被削弱。因此1971年巴西著手制訂甘蔗糖業(yè)改良計(jì)劃，對糖業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃、產(chǎn)品價(jià)格、貸款貼息和出口補(bǔ)貼及配額等實(shí)行集中統(tǒng)一管理，巴西糖業(yè)再次得到迅速發(fā)展，并保持了世界領(lǐng)先優(yōu)勢。

（2）政府推動(dòng)甘蔗制乙醇業(yè)發(fā)展階段

1973年第一次世界石油危機(jī)爆發(fā)后，巴西政府于1975年實(shí)施了巴西酒精計(jì)劃，鼓勵(lì)糖廠生產(chǎn)多樣化產(chǎn)品，并大力投資甘蔗擴(kuò)種和乙醇蒸餾技術(shù)與設(shè)備。通過政府的政策指引，巴西糖業(yè)不僅克服了原本的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一的弱點(diǎn)，還加強(qiáng)了本國的能源安全。此時(shí)，制糖業(yè)與甘蔗乙醇業(yè)高度結(jié)合，合稱為巴西甘蔗業(yè)。1979年第二次世界石油危機(jī)爆發(fā)，以含水乙醇為燃料的汽車發(fā)動(dòng)機(jī)得到普及。1984年乙醇動(dòng)力汽車占據(jù)巴西市場份額的94.4%，需求拉動(dòng)供給，巴西甘蔗乙醇業(yè)得到迅速發(fā)展。

（3）政府退出對甘蔗業(yè)干預(yù)階段

1995年巴西進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)改革，政府逐漸減少對甘蔗業(yè)的干預(yù)，也不再對甘蔗業(yè)實(shí)施政府補(bǔ)貼，此后甘蔗業(yè)受自由市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律的指引。

4.1.4 二十一世紀(jì)加速發(fā)展期

二十一世紀(jì)后，巴西乙醇動(dòng)力汽車逐漸淡出市場，含水乙醇需求下降；而輕型車輛市場擴(kuò)張，無水乙醇需求大增?？傄掖夹枨蟮脑黾訋?dòng)巴西甘蔗乙醇業(yè)快速發(fā)展。自第一次石油危機(jī)以來，經(jīng)過近30年的努力，巴西不僅掌握了生產(chǎn)酒精燃料的成熟技術(shù)，而且成為酒精生產(chǎn)大國。

2003年巴西推出了彈性燃料（混合動(dòng)力）汽車，可以精準(zhǔn)辨識(shí)燃料并隨時(shí)調(diào)整發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)作能力，獨(dú)特之處在于能夠使用乙醇、天然氣或兩者混合作為燃料。鑒于乙醇的可再生性和環(huán)保性，國內(nèi)對乙醇的需求量再次增加，給巴西甘蔗產(chǎn)業(yè)帶來新的增長點(diǎn)，乙醇業(yè)廣闊的發(fā)展前景有助于巴西甘蔗產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)大。

為促進(jìn)甘蔗產(chǎn)業(yè)長久發(fā)展，巴西在不斷研發(fā)新工藝新技術(shù)的同時(shí)，也致力于突破保護(hù)性貿(mào)易壁壘，制定乙醇國際標(biāo)準(zhǔn)，不斷向國外輸出食糖和乙醇。目前，巴西食糖出口量位于世界第一，乙醇出口量位于世界第二。

4.2 制糖工藝與設(shè)備

巴西食糖生產(chǎn)主要采用兩步法，第一步是生產(chǎn)原糖，第二步是將原糖精煉成精制糖。巴西制糖產(chǎn)成品主要為高質(zhì)量原糖，生產(chǎn)成本在全球產(chǎn)糖國當(dāng)中相對低廉。

巴西制糖工藝的具體流程為：稱重一一檢測糖分一一甘蔗預(yù)處理一一壓榨提汁一一篩濾一一硫熏一一加灰一一加熱一一沉淀過濾一一濃縮一一煮煉一一助晶一一離心分離一一干燥一一入庫。

巴西的制糖工藝總體而言與中國基本相似，但其技術(shù)和設(shè)備有更為先進(jìn)之處：一是工廠實(shí)行全網(wǎng)絡(luò)自控，每間空調(diào)自控室安裝多臺(tái)電腦，監(jiān)控全廠每一臺(tái)設(shè)備的運(yùn)作，如果發(fā)現(xiàn)問題，可以通過無線呼叫機(jī)聯(lián)系巡視人員到現(xiàn)場處理，無需人員定點(diǎn)值班，這樣大大減少了工廠人力成本。二是連續(xù)結(jié)晶煮糖設(shè)備，此設(shè)備代替了以往的結(jié)晶罐及煮糖罐，不但減少了操作人員，也減小了建筑面積。三是壓榨機(jī)采用行星齒減速機(jī)，體積小，安裝容易，浮動(dòng)式聯(lián)軸器提高安全率。四是鍋爐采用布袋除塵而不是水膜除塵，既解決了沖灰水的污染，又可把收集的煙灰作肥料。五是水冷卻，采用盤管小孔自然向空中噴射的方式冷卻，比冷卻塔簡單實(shí)用，且降低能耗。

4.3 巴西糖廠數(shù)量與結(jié)構(gòu)

巴西國內(nèi)的甘蔗加工工廠分為三類：食糖加工廠、酒精生產(chǎn)廠，以及既可生產(chǎn)食糖亦可生產(chǎn)酒精的生產(chǎn)廠，其食糖與酒精的生產(chǎn)比例可根據(jù)市場情況進(jìn)行調(diào)整。

2015年，巴西擁有432家糖廠和酒精廠，其中19家只生產(chǎn)糖，162家只生產(chǎn)酒精，251家既生產(chǎn)糖也生產(chǎn)酒精。圣保羅州擁有196家，居全國之首。從歷史數(shù)據(jù)來看，巴西的規(guī)?；?jīng)營呈現(xiàn)長期增長趨勢，由過去的以獨(dú)立蔗農(nóng)為主導(dǎo)逐漸演變?yōu)橐愿收峁S為主導(dǎo)。規(guī)?；?jīng)營和機(jī)械化程度的提高，大大降低了巴西甘蔗行業(yè)的產(chǎn)量周期性以及制糖制醇的成本。

從分布密度圖上可以看到，巴西甘蔗工廠主要集中在中南部地區(qū)，少量集中在東北部沿海地區(qū)。

從巴西糖廠近年來的變化量上可以看到，2010/11榨季前后呈現(xiàn)截然相反的趨勢。在此之前，巴西糖廠新建數(shù)量遠(yuǎn)大于關(guān)閉數(shù)量，最多的一年2008/09榨季新建工廠數(shù)量達(dá)到29家。而在此之后，巴西糖廠每年關(guān)閉數(shù)量大于新建數(shù)量，糖廠總數(shù)逐年下降。

?

從柱狀圖可以直觀地看到，同時(shí)生產(chǎn)食糖和乙醇的工廠，與只生產(chǎn)乙醇的工廠相比，其甘蔗壓榨量和乙醇總產(chǎn)量均更高，其中甘蔗壓榨量大約是后者的6倍左右，乙醇總產(chǎn)量是后者的2.5倍。

4.4 巴西甘蔗和食糖主產(chǎn)區(qū)——中南部地區(qū)

巴西中南部地區(qū)位于南緯25度附近，無論是溫度還是降水量都非常適宜甘蔗的生長，是甘蔗、食糖和乙醇主產(chǎn)區(qū)，其產(chǎn)量分別占全國甘蔗、食糖和乙醇總產(chǎn)量的85%、90%和90%，具體包含的區(qū)域如下圖所示。而東南部的圣保羅州的甘蔗、食糖和乙醇產(chǎn)量又居中南部地區(qū)第一位，是全國最大的產(chǎn)區(qū)。

上圖紅色標(biāo)記區(qū)域?yàn)榘臀鞲收岱N植區(qū)和蔗糖、酒精、生物電力產(chǎn)區(qū)。英文縮寫對應(yīng)的中文名分別為：RN：北里奧格蘭德州；PB：帕拉伊巴州；PE：伯南布哥州；AL：阿拉戈斯州；SE：塞爾希培州；MT：馬托格羅索州；GO：戈亞斯州；MG：米納斯吉拉斯州；MS：南馬托格羅索州；SP：圣保羅州；PR：巴拉那州

從柱狀圖可以直觀地看到，巴西中南部地區(qū)甘蔗產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的絕大部分，而北部地區(qū)只占少數(shù)。從折線圖的具體數(shù)據(jù)來看，中南部地區(qū)甘蔗產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的比例始終保持在60%以上，自1993/94榨季以來，該比例維持在80%以上，近5年的均值為92.2%。由此可見，巴西中南部地區(qū)甘蔗產(chǎn)量處于全國絕對領(lǐng)先地位。

從面積圖可以直觀地看到，巴西圣保羅州的甘蔗產(chǎn)量占據(jù)全國甘蔗產(chǎn)量的絕大部分，并且二者趨勢高度相似，可以體現(xiàn)圣保羅州的甘蔗產(chǎn)量對全國產(chǎn)量的絕對影響力。從折線圖的具體數(shù)據(jù)來看，圣保羅州的甘蔗產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量之比大致在50%~60%之間，最低為48%，最高為63%。

從柱狀圖可以直觀地看到，巴西中南部地區(qū)食糖產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的絕大部分，而北部地區(qū)只占小部分。從折線圖的具體數(shù)據(jù)來看，中南部地區(qū)食糖產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的比例始終保持在半數(shù)以上，自2001/02榨季以來，該比例維持在80%以上，近5年的均值為91.8%。由此可見，巴西中南部地區(qū)食糖產(chǎn)量處于全國絕對領(lǐng)先地位。

?

從面積圖可以直觀地看到，巴西圣保羅州的食糖產(chǎn)量占據(jù)全國食糖產(chǎn)量的絕大部分，并且二者趨勢也高度相似。從折線圖的具體數(shù)據(jù)來看，圣保羅州的食糖產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量之比大致在40%~70%之間，最低為42%，最高為68%。

從柱狀圖可以直觀地看到，巴西中南部地區(qū)乙醇產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的絕大部分，而北部地區(qū)只占小部分。從折線圖的具體數(shù)據(jù)來看，中南部地區(qū)乙醇產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的比例幾乎始終保持在80%以上，自2004/05榨季以來，該比例維持在90%以上。由此可見，巴西中南部地區(qū)乙醇產(chǎn)量處于全國絕對領(lǐng)先地位。

從面積圖可以直觀地看到，巴西圣保羅州的乙醇產(chǎn)量占全國乙醇產(chǎn)量的絕大部分，并且二者趨勢高度相似。從折線圖的具體數(shù)據(jù)來看，圣保羅州的乙醇產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量之比大致在40%~70%之間，自1993/94達(dá)到最高占比73.4%后，近20多年來處在不斷下滑的趨勢中，目前圣保羅州的乙醇產(chǎn)量占比已經(jīng)低于50%。

上表是對巴西中南部地區(qū)2015/16至2019/20榨季產(chǎn)量的匯總和預(yù)計(jì)。總體來看，甘蔗含糖量較為穩(wěn)定，但壓榨量下降，制糖比例下降而制醇比例上升，因此食糖產(chǎn)量減少而乙醇產(chǎn)量增加。預(yù)計(jì)到2019/20榨季，制糖比會(huì)有所提升。

4.5 巴西甘蔗產(chǎn)量與用途

巴西甘蔗產(chǎn)量幾乎處于連年增長態(tài)勢。1983/84榨季之前，甘蔗產(chǎn)量位于低位，數(shù)量穩(wěn)定在1億噸左右。1984/85榨季甘蔗產(chǎn)量翻倍，躍升至2億噸，自此至1990/00榨季，甘蔗產(chǎn)量穩(wěn)定在2~3億噸左右。從2000/01榨季以來，巴西甘蔗產(chǎn)量處于快速增長期，除2005/06、2011/12和2014/15榨季產(chǎn)量比前一年有所下降之外，其余年份均穩(wěn)定上升。近二十年來，巴西甘蔗產(chǎn)量年平均增長率為5.5%。

UNICA（巴西蔗產(chǎn)聯(lián)盟）于2019年2月27日最新發(fā)布的半月報(bào)顯示，2018/19榨季巴西中南部地區(qū)甘蔗壓榨量在2018年9月中旬之前，比2017/18榨季同期壓榨量略高，但自2018年9月底之后，甘蔗壓榨量比上一榨季同期要低。截止2019年2月中旬，甘蔗壓榨總量比上一榨季同期低2081萬噸，降幅達(dá)3.56%。目前，甘蔗壓榨總量逾5.6億噸。

甘蔗的主要用途有生物發(fā)電、制作生物塑料、酒精、食糖以及生物碳?xì)浠衔锏?。在巴西，甘蔗最主要的用途有兩類，分別為制作食糖和酒精（乙醇）。

巴西甘蔗的制糖和制醇的具體比例由工廠依據(jù)市場糖價(jià)和酒精價(jià)格而定。據(jù)UNICA的資料顯示，2003/04至2018/19榨季，用于制糖和制酒精的比例大致維持在5:5~4:6之間，制酒精的甘蔗量略高于至糖的甘蔗量。截至目前，2018/19榨季巴西甘蔗制醇比創(chuàng)下64.6%的新高。究其原因，主要是因?yàn)槿蛱橇抗┐笥谇髮?dǎo)致糖價(jià)低迷，制糖利潤低；而巴西政府持續(xù)采取政策刺激乙醇消費(fèi)，將汽油中酒精的比例不斷提高，同時(shí)油價(jià)的增長刺激乙醇的替代效應(yīng)，制醇利潤高。

4.6 巴西甘蔗收購價(jià)

自2007/08榨季以來，巴西甘蔗收購價(jià)呈現(xiàn)波動(dòng)上漲的趨勢。從最初35雷亞爾/噸，逐步上升到如今77.5雷亞爾/噸。2011/12到2013/14榨季收購價(jià)有所回落，自此至2016/17榨季，價(jià)格躍至歷史最高點(diǎn)，超過90雷亞爾/噸。

與中國按品種論價(jià)不同，巴西糖廠對原料蔗的收購主要是按質(zhì)論價(jià)，核心是①含糖率（噸蔗含糖量），還會(huì)綜合考慮②圣保羅州的甘蔗和酒精平均價(jià)格③食糖、含水酒精及無水酒精的混產(chǎn)比例④巴西國內(nèi)精煉糖和酒精的價(jià)格以及⑤世界原糖的價(jià)格等因素。

4.7 巴西甘蔗含糖量ATR

巴西甘蔗含糖量ATR(TotalRecoverableSugar)是衡量甘蔗品質(zhì)的重要指標(biāo)，也是制定甘蔗收購價(jià)的決定因素。與印度不同的是，巴西甘蔗收購價(jià)與甘蔗品質(zhì)掛鉤，而印度甘蔗公平報(bào)酬價(jià)格FRP是由政府制定的，與甘蔗質(zhì)量無關(guān)。數(shù)據(jù)顯示，自1950/51榨季以來，巴西甘蔗含糖量ATR大致在100~150公斤/噸范圍內(nèi)波動(dòng)，最低值為1976/77榨季的99.55公斤/噸，最高值為2006/07榨季的147.05公斤/噸。

影響甘蔗含糖量ATR的主要因素為甘蔗品種和天氣情況，優(yōu)良的甘蔗品種、充足的日照和降水都有助于甘蔗含糖量的提高。巴西甘蔗含糖量ATR的波動(dòng)大致分為三個(gè)階段，第一階段是1968/69榨季之間，甘蔗含糖量穩(wěn)定在110~120公斤/噸之間；第二階段是1968/69至1994/95榨季，甘蔗含糖量先降后升，波動(dòng)幅度較大；第三階段是1994/95榨季至今，甘蔗含糖量在140公斤/噸附近平穩(wěn)波動(dòng)，近年來有下降趨勢。

4.8 巴西甘蔗種植成本及制糖成本

甘蔗種植成本分為兩部分，一是自有土地甘蔗種植成本，約為120元/噸(人民幣)。二是租用國家土地種蔗成本，不同地區(qū)土地租金不同，一般是按每畝甘蔗產(chǎn)值的20%-30%收取甘蔗作租金，合計(jì)租用土地的種蔗成本為180元/噸。

甘蔗制糖成本分為甘蔗成本和工廠成本兩部分，甘蔗成本約占制糖成本82%，工廠成本約占制糖成本18%。若按2012年收購價(jià)200元/噸甘蔗，7.2噸甘蔗生產(chǎn)一噸糖計(jì)算，則制糖廠甘蔗成本為1440元/噸糖。巴西糖廠的工廠成本主要是設(shè)備折舊、人工、輔助材料和設(shè)備檢修維護(hù)，折算下來約為320元/噸糖。

此外，蔗糖物流成本包括裝卸、倉儲(chǔ)、運(yùn)輸，大約為100元/噸糖。稅費(fèi)方面，巴西稅費(fèi)比較復(fù)雜，行政方面分聯(lián)邦稅、州稅和市稅共58種稅，具體在巴西糖廠的總體納稅率約為8%，即稅費(fèi)約200元/噸糖。合計(jì)來看，蔗糖生產(chǎn)總成本約2100元/噸。

4.9 巴西甘蔗種植面積與單位面積產(chǎn)量

自1961年以來，巴西甘蔗種植面積始終處于波動(dòng)上升階段，80%的時(shí)間內(nèi)增長率都大于0。1976年之前，種植面積比較平穩(wěn)，大致在170~200萬公頃之間。1976年之后，種植面積快速上升，40年間從200萬公頃上升到1000萬公頃，年平均增長率達(dá)4%。近幾年，種植面積穩(wěn)定在1000萬公頃。

將全球、巴西和印度的甘蔗種植面積放在一起進(jìn)行對比分析。從柱狀圖來看，藍(lán)色部分代表的巴西甘蔗種植面積不斷增加，紅色部分代表的印度甘蔗種植面積以及灰色部分代表的全球其他地區(qū)甘蔗種植面積比較平穩(wěn)，柱狀圖總高度代表的全球甘蔗種植面積的增加主要是由巴西甘蔗種植面積的增加而推動(dòng)的，二者趨勢變化高度相似。從折線圖來看，1961年至今巴西甘蔗種植面積占全球之比從15%攀升至近40%，印度甘蔗種植面積占全球之比從27%回落至17%。巴西甘蔗種植面積占比最初低于印度，但后來者居上，于1980年前后與印度持平，之后實(shí)現(xiàn)反超并不斷擴(kuò)大領(lǐng)先地位，成為世界上種植甘蔗面積最廣的國家。

近20年來，由于環(huán)境適宜，巴西中南部地區(qū)甘蔗單位面積產(chǎn)量大致在70~90噸/公頃之間，單產(chǎn)水平很高。1998/99榨季單產(chǎn)達(dá)最大值96噸/公頃，2011/12榨季達(dá)最小值69噸/公頃，自此之后甘蔗單位面積產(chǎn)量波動(dòng)上升，目前穩(wěn)定在75噸/公頃左右。

4.10 巴西灌溉資源

巴西河網(wǎng)密布，水系眾多，擁有世界上最大的水網(wǎng)，內(nèi)河水網(wǎng)面積達(dá)5.5萬平方千米，大部分河流為永久性河流，即使干旱季節(jié)也不枯竭。巴西水域可分為兩種：高原水域和平原水域。高原水域地形起伏較大，擁有巨大的水力資源，可用于發(fā)電，主要有圣弗朗西斯科水系和巴拉那水系。平原水域地形起伏較小，水流平緩，有利于航運(yùn)和灌溉，主要有亞馬孫河水系和巴拉圭河水系。[呂銀春,周俊南.列國志:巴西[M].北京:社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社,2007:8.]巴西多數(shù)地區(qū)年平均降雨量為1000~2000毫米，亞馬遜河西部可達(dá)2000~3000毫米。憑借其氣候、土地和水等自然資源優(yōu)勢，巴西成為世界上最重要的甘蔗種植國、食糖和酒精主產(chǎn)國。

4.11 巴西食糖產(chǎn)量

?

整體來看，巴西食糖產(chǎn)量處于連年增長態(tài)勢。1959/60到1993/94榨季食糖產(chǎn)量較為平穩(wěn)，始終低于1000萬噸。自1993/94榨季之后，巴西食糖增量顯著，從1000萬噸躍升至2017/18榨季近4000萬噸，十五年時(shí)間里增幅達(dá)四倍，年平均增長率高達(dá)8.5%。而2018/19榨季，巴西食糖產(chǎn)量大幅下降，預(yù)計(jì)產(chǎn)量不足3000萬噸，降幅達(dá)30%。

將全球、巴西和印度的食糖產(chǎn)量放在一起進(jìn)行對比分析。從柱狀圖來看，藍(lán)色部分代表的巴西食糖產(chǎn)量和紅色部分代表的印度食糖產(chǎn)量不斷增加，灰色部分代表的全球其他地區(qū)食糖產(chǎn)量比較平穩(wěn)，因此柱狀圖總高度代表的全球食糖產(chǎn)量處于增加趨勢。從折線圖來看，1961年起巴西食糖產(chǎn)量占全球之比從7%攀升至最高值24%，近年來比例有所回落；印度食糖產(chǎn)量占全球之比從6%不斷上升至如今近20%。巴西與印度食糖產(chǎn)量占全球之比呈現(xiàn)你追我趕的態(tài)勢，最初25年間巴西占比略高于印度，1985~2000年印度占比反超巴西但差距不大，2000年之后巴西占比高于印度并且領(lǐng)先優(yōu)勢較大。但近兩年由于印度食糖增產(chǎn)而巴西食糖減產(chǎn)，巴西與印度占全球食糖之比于上一榨季持平，本榨季印度反超巴西。當(dāng)前巴西占比約14%，印度占比約19%。

分地區(qū)來看，深藍(lán)色部分代表的圣保羅州所生產(chǎn)的食糖產(chǎn)量處于絕對領(lǐng)先地位，近些年占全國產(chǎn)量的65%，其他各州產(chǎn)量總計(jì)占全國的35%。除了圣保羅州之外，紅色部分代表的巴拉那州、淺藍(lán)色部分代表的米納斯吉拉斯州以及綠色部分代表的戈亞斯州占比相對較大。而同圣保羅州一樣，這三個(gè)州也位于巴西中南部地區(qū)。由此可見，巴西中南部地區(qū)的食糖生產(chǎn)在全國食糖生產(chǎn)中發(fā)揮著舉足輕重的作用。

UNICA最新發(fā)布的半月報(bào)顯示，2018/19榨季巴西中南部地區(qū)食糖產(chǎn)量與2017/18榨季同期相比大幅減少。截止2019年2月中旬，食糖生產(chǎn)總量比上一榨季同期低約950萬噸，降幅高達(dá)26%。目前，食糖生產(chǎn)總量逾2636萬噸。食糖產(chǎn)量的大幅減少，主要是由于全球食糖供大于求導(dǎo)致食糖價(jià)格持續(xù)低迷，生產(chǎn)食糖的利潤小于生產(chǎn)乙醇的利潤，因此本榨季巴西工廠將更多甘蔗用于壓榨制醇，減少了用于壓榨制糖的甘蔗量，導(dǎo)致食糖產(chǎn)量下降。

4.12 巴西食糖價(jià)格

巴西甘蔗種植規(guī)模比較大，產(chǎn)品主要為原糖和酒精。糖價(jià)受國際政治和石油影響，一旦能源緊缺，巴西就以生產(chǎn)酒精為主，糖量大減，糖價(jià)上升；若糖價(jià)上漲，則全力投入食糖生產(chǎn)，所以世界糖價(jià)很大程度上取決于巴西生產(chǎn)產(chǎn)品的取向。

左圖顯示，2000年以來巴西國內(nèi)食糖價(jià)格呈波動(dòng)上升趨勢，十五年間從20雷亞爾/袋上漲到75雷亞爾/袋。2002~2003年、2004~2005年、2009~2011年以及2015年處于快速上升時(shí)期，2003~2004年、2007~2008年和2012~2014年處于波動(dòng)下降時(shí)期。

右圖將巴西國內(nèi)食糖價(jià)格和ICE原糖主力合約期貨價(jià)格放在一起對比分析，可以看到二者變化趨勢非常同步，無論上漲還是下跌都保持一致。由此可見巴西食糖價(jià)格對國際原糖價(jià)格的影響之大。

4.13 ICE原糖主力合約期貨價(jià)格與美元兌巴西雷亞爾匯率

巴西作為世界上最重要的食糖生產(chǎn)國和出口國，其貨幣雷亞爾匯率的變化顯著影響國際糖價(jià)。將美元兌雷亞爾匯率和ICE原糖主力合約期貨價(jià)格繪在一張圖上，可以很直觀地看到二者變化趨勢相反。美元兌雷亞爾匯率上漲（雷亞爾貶值）時(shí)，ICE原糖主力合約期貨價(jià)格下降；美元兌雷亞爾匯率下降（雷亞爾升值）時(shí)，ICE原糖主力合約期貨價(jià)格上漲。這是因?yàn)楫?dāng)國內(nèi)貨幣雷亞爾貶值時(shí)，會(huì)刺激巴西食糖的出口，增加世界食糖供給，因此國際糖價(jià)下降；反之亦然。

借助統(tǒng)計(jì)軟件Stata進(jìn)行回歸分析，也可以證明二者相關(guān)關(guān)系是顯著成立的。若以表示匯率，表示期貨價(jià)格，則二者的線性關(guān)系大致可用來表示，美元兌雷亞爾的匯率顯著影響ICE原糖期貨價(jià)格，而且是負(fù)向影響。

4.14 巴西食糖消費(fèi)

2010年之前，巴西食糖消費(fèi)量處于連年增長態(tài)勢，從最初270萬噸增加到最高1180萬噸，消費(fèi)量占全球之比從5.5%逐步上升到7.5%。近年來受食糖產(chǎn)量下降等各因素影響，巴西食糖消費(fèi)量有所下降，目前穩(wěn)定在1060萬噸，占全球食糖消費(fèi)量之比也回落至6%。

4.15 巴西食糖進(jìn)出口

作為世界最大的食糖出口國，巴西食糖連年凈出口。除了1990年左右出口量降低，進(jìn)口了少量食糖之外，其余年份均只出口食糖而不進(jìn)口食糖。

1990年之前巴西食糖出口量處于低位，數(shù)量在100萬噸至300萬噸之間。1991/92榨季至今，巴西食糖出口量呈快速上升趨勢，從161萬噸增加到2820萬噸，年平均增長率高達(dá)11.2%。而2018/19榨季由于巴西糖產(chǎn)量大幅下降，因此出口量有明顯回落，預(yù)計(jì)出口量不足2000萬噸。

與印度相比，巴西食糖出口量始終保持領(lǐng)先優(yōu)勢。1991/92榨季之前，巴西和印度出口量占全球之比均不足10%。自此至今，印度出口量占比仍處于低位，在0%~10%這一區(qū)間內(nèi)波動(dòng)，而巴西出口量占比則一路攀升至最高50%，領(lǐng)先地位不斷擴(kuò)大，牢牢占據(jù)世界第一大食糖出口國的地位。近兩年來，受國內(nèi)食糖產(chǎn)量減少的影響，巴西出口量占比有所回落，目前為33%，但與印度目前7%相比，領(lǐng)先優(yōu)勢仍然非常顯著。

4.16 巴西制酒精工藝

推廣使用酒精燃料是保障國家能源安全、發(fā)展再生清潔能源的戰(zhàn)略選擇之一。巴西是當(dāng)今世界開發(fā)利用酒精能源最好的國家,具有豐富的經(jīng)驗(yàn)和成熟的酒精燃料生產(chǎn)線。

巴西的蔗糖酒精產(chǎn)業(yè)是一種集約型的產(chǎn)業(yè)模式，土地集中度高，70%的甘蔗種植土地屬于糖和酒精生產(chǎn)企業(yè)，30%屬于其他農(nóng)戶，大部分企業(yè)擁有農(nóng)業(yè)和工業(yè)兩個(gè)部分。[李楊瑞,楊麗濤,楊柳,陳趕林,劉昔輝.巴西甘蔗糖業(yè)高效低耗的經(jīng)驗(yàn)與啟示[J].中國糖料,2015,37(04):73-76.]由于農(nóng)場主同時(shí)也是加工企業(yè)主，所以種植和加工的目標(biāo)一致，都是單位面積產(chǎn)出最大，即甘蔗單產(chǎn)和含糖量最高，因此更加注重科學(xué)技術(shù)的利用。

巴西酒精生產(chǎn)的主要流程為：甘蔗提汁或糖的廢蜜一一發(fā)酵一一分離一一蒸餾一一成酒一一入庫。巴西酒精廢液全部送到蔗地，作為肥料噴淋甘蔗，既環(huán)保又節(jié)約肥料成本。具體制作流程如下圖所示。

4.17 巴西酒精發(fā)酵液定量還田和蔗葉還田

酒精發(fā)酵液定量用作液肥還田的技術(shù)很好地解決了環(huán)境污染的問題。酒精發(fā)酵液定量還田技術(shù)是巴西甘蔗產(chǎn)業(yè)的一大特色，目前在巴西，所有甘蔗生產(chǎn)酒精后的酒精發(fā)酵液全部施用到甘蔗田中。根據(jù)USDA的數(shù)據(jù)，一噸甘蔗大約可以生產(chǎn)90升含水酒精或者85升無水酒精，每生產(chǎn)1升酒精可以產(chǎn)生13升酒精發(fā)酵液。酒精發(fā)酵液在巴西甘蔗產(chǎn)業(yè)中扮演著重要的角色，一是因?yàn)榫凭l(fā)酵液中含有大量的營養(yǎng)物質(zhì)，如氨基酸、蛋白質(zhì)、礦物質(zhì)營養(yǎng)元素等，有助于促進(jìn)甘蔗的生長，增加甘蔗產(chǎn)量，平均增產(chǎn)可達(dá)10%~15%；二是因?yàn)榫凭l(fā)酵液可以替代肥料的使用，降低生產(chǎn)成本約200美元/hm2；三是因?yàn)榫凭l(fā)酵液可以提高土壤肥力，連續(xù)多年施用酒精發(fā)酵液后的土壤微生物種類特別是有益菌數(shù)量增加。巴西100%酒精發(fā)酵液一經(jīng)產(chǎn)出即施用到宿根蔗田，既避免了酒精發(fā)酵液排出后發(fā)酵變臭、大量排進(jìn)水體造成的環(huán)境污染，又減少了甘蔗生產(chǎn)的化肥用量，降低了甘蔗成本。這一措施已在拉美蔗糖生產(chǎn)國如墨西哥、哥倫比亞等得到廣泛應(yīng)用。

巴西還做到了100%蔗葉還田，特別是蔗葉還田與施用酒精發(fā)酵液相結(jié)合，明顯提高了土壤保水力，增強(qiáng)甘蔗抗旱能力。

4.18 巴西乙醇產(chǎn)量

巴西是世界上第二大酒精生產(chǎn)國，同時(shí)是世界上最大的甘蔗酒精生產(chǎn)國（第一大酒精生產(chǎn)國為美國，其主要生產(chǎn)原料為玉米）。巴西生產(chǎn)的甘蔗酒精主要分為無水酒精和含水酒精，其中無水酒精以20%~25%的比例摻入汽油，作為混合燃料給普通汽車提供動(dòng)力，這一比例一般由巴西政府制定；含水酒精（酒精濃度95%）則主要以100%的比例用于酒精燃料汽車。此外，含水酒精和汽油可以以任意比例組成混合燃料，給新型混合燃料汽車提供動(dòng)力。據(jù)中國外交部資料介紹，2004年巴西已成為世界上唯一不供應(yīng)純汽油的國家，也是世界上以酒精為汽車燃料最為成功的國家之一。

自1980/81榨季至今，巴西無水乙醇的產(chǎn)量呈現(xiàn)先減后增的趨勢。初期產(chǎn)量大約為300萬m3，1990/91榨季降至最低130萬m3，之后產(chǎn)量迅速反彈上升。隨著二十一世紀(jì)輕型車輛市場擴(kuò)張，無水乙醇需求大增，目前產(chǎn)量擴(kuò)張至1200萬m3左右。而本榨季2018/19無水乙醇產(chǎn)量大降，產(chǎn)量不足1000萬m3，主要原因是無水乙醇和含水乙醇價(jià)格倒掛，含水乙醇的價(jià)格反而高于無水乙醇，因此制酒精廠降低了無水乙醇的生產(chǎn)比例，提高了含水乙醇的生產(chǎn)比例。

自1980/81榨季至今，巴西無水乙醇的產(chǎn)量呈現(xiàn)先增后減再上升的趨勢。1980~1985年，巴西無水乙醇產(chǎn)量快速上升，年均增長率高達(dá)40%，之后15年產(chǎn)量穩(wěn)定在1000萬m3附近。2000年前后，巴西乙醇動(dòng)力汽車逐漸淡出市場，含水乙醇需求下降，產(chǎn)量最低不足500萬m3。2005/06榨季之后，無水乙醇的生產(chǎn)出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)，產(chǎn)量大幅攀升，五年間年均增長率為20%。近十年來產(chǎn)量維持高位波動(dòng)，均值為1700萬m3。2011/12和2012/13榨季含水乙醇產(chǎn)量的下降，主要是由于甘蔗產(chǎn)量減少和甘蔗制醇比下降所導(dǎo)致的。

從柱狀圖整體高度來看，巴西乙醇總產(chǎn)量呈現(xiàn)先上升后穩(wěn)定，再上升再穩(wěn)定的趨勢。1980/81至1985/86榨季增長較快，產(chǎn)量從370萬m3躍升至1000萬m3，年均增長率達(dá)26%。1986/87至1999/00榨季產(chǎn)量比較平穩(wěn)，數(shù)值維持在1000~1500萬m3之間。2000/01榨季產(chǎn)量有明顯下降，在此之后產(chǎn)量又迎來快速上漲時(shí)期，2000/01至2008/09榨季產(chǎn)量從1000萬m3躍升至2700萬m3，年均增長率達(dá)21%。2008/09榨季至今，乙醇總產(chǎn)量維持在2700萬m3附近波動(dòng)，雖然2011/12和2012/13榨季由于甘蔗產(chǎn)量低導(dǎo)致乙醇產(chǎn)量有明顯下降，但這一階段總體而言處于平穩(wěn)期。

從柱狀圖的顏色分類可以直觀地看到，大多數(shù)年份紅色代表的含水乙醇產(chǎn)量大于藍(lán)色代表的無水乙醇產(chǎn)量。從折線圖代表的含水乙醇占總乙醇的產(chǎn)量之比，可以更精確地看到，除了1980/81、1982/83以及2000/01至2005/06榨季含水乙醇產(chǎn)量少于無水乙醇外，其余年份含水乙醇產(chǎn)量高，1990/91達(dá)最高值89%。

含水乙醇產(chǎn)量大于無水乙醇產(chǎn)量的原因，可以從消費(fèi)角度來分析。無水酒精只能以一定比例與汽油混合給普通汽車提供動(dòng)力，而含水酒精既可以按100%的比例用于酒精燃料汽車，又可以以任意比例與汽油組成混合燃料，為新型混合燃料汽車提供動(dòng)力。目前在任何一個(gè)巴西的加油站，人們可以隨意選擇加摻有酒精的汽油或含水酒精。由此看來，含水酒精的用途更廣。從圖中也可以看到，含水酒精的消費(fèi)量比無水酒精的消費(fèi)量更大，由此帶動(dòng)的含水酒精產(chǎn)出也更多。

分地區(qū)來看，深藍(lán)色部分代表的圣保羅州所生產(chǎn)的乙醇產(chǎn)量處于絕對領(lǐng)先地位，雖然占全國產(chǎn)量比從最初的70%連年下降，但近些年依然保持在50%左右，與其他各州總產(chǎn)量平分秋色。除了圣保羅州之外，紅色部分代表的巴拉那州、淺藍(lán)色部分代表的米納斯吉拉斯州、灰色部分代表的南馬托格羅索州以及綠色部分代表的戈亞斯州占比相對較大。而同圣保羅州一樣，這四個(gè)州也位于巴西中南部地區(qū)。由此可見，巴西中南部地區(qū)的乙醇生產(chǎn)在全國乙醇生產(chǎn)中發(fā)揮著舉足輕重的作用。

UNICA最新發(fā)布的半月報(bào)顯示，2018/19榨季巴西中南部地區(qū)乙醇產(chǎn)量與2017/18榨季同期相比大幅增加。截止2019年2月中旬，乙醇生產(chǎn)總量比上一榨季同期多500萬m3，增幅高達(dá)近20%。目前，乙醇生產(chǎn)總量逾3035萬m3。乙醇產(chǎn)量的大幅增加，主要是由于全球食糖供大于求導(dǎo)致食糖價(jià)格持續(xù)低迷，生產(chǎn)食糖的利潤小于生產(chǎn)乙醇的利潤，因此本榨季巴西工廠將更多的甘蔗用于壓榨制醇，制醇制糖比達(dá)到6.5:3.5，創(chuàng)下十五年以來的新高。

由此也可以看到，在國際糖業(yè)低迷的情況下，巴西甘蔗業(yè)由于產(chǎn)品多樣化，可以轉(zhuǎn)換更多甘蔗用于生產(chǎn)酒精，這樣就可以用酒精的利潤彌補(bǔ)制糖的虧損，以此分散風(fēng)險(xiǎn)確保收益的穩(wěn)定。這一創(chuàng)新舉措，值得其他國家借鑒。

目前美國是世界上第一大酒精生產(chǎn)國，主要以玉米為原料生產(chǎn)燃料酒精，制酒精的玉米占美國國內(nèi)玉米總產(chǎn)量的四成。

將美國與巴西乙醇產(chǎn)量放在同一張圖中，可以直觀地看到，2005年之前巴西乙醇產(chǎn)量高于美國，但在此之后美國乙醇產(chǎn)量快速增長，反超巴西并不斷擴(kuò)大領(lǐng)先優(yōu)勢。從占比來看，巴西與美國的乙醇產(chǎn)量之比從最初近12倍，連年下跌至如今0.45倍，占比已不足美國產(chǎn)量的一半。由此可見，美國在世界酒精生產(chǎn)方面的領(lǐng)先優(yōu)勢非常顯著。

4.19 巴西玉米乙醇產(chǎn)量

不同于美國主要以玉米為原料生產(chǎn)乙醇，巴西絕大部分乙醇是以甘蔗為原料而制成的，玉米制成的乙醇占乙醇總量之比非常低。

從柱狀圖可以直觀地看到，紅色部分代表的玉米乙醇與藍(lán)色部分代表的總乙醇相比，產(chǎn)量幾乎微不足道。從折線圖具體數(shù)值來看，近五年玉米乙醇占總乙醇之比雖有所上升，但數(shù)值仍只在2%之內(nèi)。由此可見，巴西玉米乙醇只構(gòu)成總乙醇產(chǎn)量中非常少的一部分。

據(jù)UNICA最新發(fā)布的半月報(bào)顯示，截止2019年2月中旬，巴西中南部地區(qū)的玉米乙醇產(chǎn)量為65萬m3，其中含水乙醇45萬m3，無水乙醇20萬m3。從折線圖來看，含水乙醇占總乙醇產(chǎn)量比在65%~75%區(qū)間內(nèi)波動(dòng)，最高占72%，最低占66%。這一玉米乙醇的構(gòu)成比例與巴西今年總乙醇的構(gòu)成比例非常接近。

4.20 巴西乙醇出口數(shù)量

從柱狀圖來看，二十年來巴西乙醇出口量呈倒U型，具體表現(xiàn)為先減后增，最高值出現(xiàn)在2008年，該年出口量達(dá)510萬m3，最近幾年出口量穩(wěn)定在150萬m3。

從折線圖來看，乙醇出口量占產(chǎn)量之比與乙醇出口量的增減變化趨勢相同，當(dāng)出口量增加時(shí)，出口占產(chǎn)量之比隨之上升；反之亦然。2006年和2008年出口占比較高，比值接近20%，近幾年穩(wěn)定在5%左右。由此可見，巴西乙醇用于出口的比例很小，其生產(chǎn)的乙醇主要用于滿足國內(nèi)需求。

4.21 巴西圣保羅州食糖和酒精平均銷售收入

?

據(jù)UNICA資料顯示，每噸甘蔗制食糖的銷售收入大于每噸甘蔗制乙醇的銷售收入，銷售均值位于食糖和乙醇二者銷售收入之間。2007~2011年間，平均銷售收入增長率保持在15%~20%，說明即使剔除通貨膨脹因素，按實(shí)際值計(jì)算的銷售收入也是在逐年增加的。而到了2012/13榨季，收入有明顯下滑，降幅達(dá)到7%。這可能是由于2012~2013年巴西兌美元匯率貶值，帶動(dòng)ICE原糖期貨價(jià)格走低，導(dǎo)致食糖和乙醇的銷售收入下降。

五、巴西糖業(yè)政策

巴西政府對本國甘蔗產(chǎn)業(yè)的扶持政策主要集中在20世紀(jì)70年代。兩次石油危機(jī)相繼爆發(fā)后，巴西經(jīng)濟(jì)遭到了沉重打擊，能源問題的解決迫在眉睫。為了發(fā)展石油替代產(chǎn)業(yè)，1975年起巴西啟動(dòng)了國家乙醇計(jì)劃、生物能源計(jì)劃和全國實(shí)施發(fā)展燃料乙醇生產(chǎn)計(jì)劃等一系列重要的產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)性政策，并加強(qiáng)了對制糖業(yè)的集中統(tǒng)一管理，全面控制生產(chǎn)計(jì)劃、產(chǎn)品價(jià)格、貸款貼息和出口補(bǔ)貼及配額，這一階段糖業(yè)得到迅速發(fā)展。雖然1998年后政府減少對糖價(jià)和酒精價(jià)格的干預(yù)，使其依據(jù)市場規(guī)律自由定價(jià)，但政府在生產(chǎn)、保險(xiǎn)、融資、調(diào)控、貿(mào)易等環(huán)節(jié)的基本運(yùn)行模式仍沿用了下來，其影響至關(guān)重要。

5.1 生產(chǎn)政策

5.1.1原料甘蔗收購實(shí)行按質(zhì)論價(jià)，調(diào)動(dòng)蔗農(nóng)提高含糖率的積極性

1997年以前，由巴西政府負(fù)責(zé)評(píng)估和制定甘蔗收購價(jià)。隨著政府干預(yù)減少，以圣保羅州為代表的主產(chǎn)區(qū)州在市場運(yùn)作的基礎(chǔ)上逐漸形成了CONSECANA-SP定價(jià)體系，雖然這并非官方制定，但其適用面很廣。與印度政府主導(dǎo)定價(jià)和中國按品種論價(jià)的定價(jià)方式不同，巴西糖廠收購定價(jià)主要基于甘蔗的質(zhì)量，其核心指標(biāo)是含糖量（ATR，每噸甘蔗的糖量）。將價(jià)格與品質(zhì)掛鉤，相當(dāng)于為甘蔗種植指明了最終目標(biāo)。蔗農(nóng)要想獲得最大利潤，就必須重視甘蔗的品質(zhì)，這樣能夠最大限度地調(diào)動(dòng)蔗農(nóng)主動(dòng)提高甘蔗含糖率的積極性。與此同時(shí)，生產(chǎn)廠商也能夠注重減少甘蔗在砍、運(yùn)過程中的糖分損失，保證甘蔗出糖率。

5.1.2 高度重視甘蔗種植、制糖制醇等方面的研發(fā)，以提升效率為核心

巴西大力投資于甘蔗生產(chǎn)技術(shù)的研發(fā)，建立包括甘蔗種植、制糖工藝、甘蔗農(nóng)機(jī)、制糖設(shè)備、制醇技術(shù)和新產(chǎn)品開發(fā)等各專業(yè)領(lǐng)域的研究所，為解決實(shí)際生產(chǎn)中的各方面問題提供指導(dǎo)服務(wù)。巴西聯(lián)邦機(jī)構(gòu)、州甚至一些大的企業(yè)集團(tuán)，其內(nèi)部都設(shè)有甘蔗育種機(jī)構(gòu)。由于巴西的甘蔗生產(chǎn)周期一般為5年（1年新植，4年宿根），且糖廠目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)單位面積產(chǎn)糖量最高，因此在育種方面需要特別重視甘蔗的宿根性和出糖率。

5.1.3 甘蔗產(chǎn)業(yè)鏈多樣化，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的基石

巴西將甘蔗制糖和甘蔗制醇結(jié)合在一起，實(shí)現(xiàn)了工農(nóng)業(yè)結(jié)合，優(yōu)化了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。除了制糖制醇外，甘蔗還被廣泛用作重要的再生能源，例如進(jìn)行生物發(fā)電、糖廠廢水作為肥水施于灌溉甘蔗地等。此外，甘蔗還可以用于制作生物塑料、化妝品、食品、生物碳?xì)浠衔锏取?/p>

5.1.4 蔗區(qū)早、中、晚熟品種搭配，確保產(chǎn)糖量穩(wěn)定

巴西聯(lián)邦政府立法規(guī)定，同一蔗區(qū)中單一甘蔗品種面積不能超過甘蔗總面積的20%，并實(shí)行早、中、晚熟品種搭配，因此一般每個(gè)蔗區(qū)的主栽甘蔗品種都有8~10個(gè)。只有那些較好地綜合了甘蔗產(chǎn)量和糖分，實(shí)現(xiàn)單位面積產(chǎn)糖量最高的甘蔗品種才能成為主栽品種。

5.2 農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)政策

1954年，巴西率先啟動(dòng)多重風(fēng)險(xiǎn)農(nóng)作物保險(xiǎn)，該保險(xiǎn)是由政府主導(dǎo)的、屬于實(shí)驗(yàn)性質(zhì)的計(jì)劃。同年建立農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)定基金，由政府委托國家再保險(xiǎn)公司管理，用于應(yīng)對農(nóng)業(yè)巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)，增加保險(xiǎn)市場穩(wěn)定性?；饋碓从趪邑?cái)政預(yù)算和農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)公司50%的凈利潤，并由國家財(cái)政給予補(bǔ)貼可能出現(xiàn)的虧損。1973年，針對農(nóng)業(yè)貸款大規(guī)模違約情況，政府出臺(tái)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)保障計(jì)劃，將農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保障擴(kuò)展到所有地區(qū)和農(nóng)作物。20世紀(jì)90年代初，由于該保障計(jì)劃遭受巨額虧損，政府不得不對其進(jìn)行縮減，致使保額大幅降低而費(fèi)率大幅上漲。2003~2004年兩次大旱導(dǎo)致政府災(zāi)害救濟(jì)支出急劇增加，政府決定實(shí)施農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼計(jì)劃，對保費(fèi)給予50%的補(bǔ)貼。其余配套及補(bǔ)充政策包括擴(kuò)大農(nóng)業(yè)保戶信貸額度，保費(fèi)由政府及農(nóng)業(yè)貸款提供融資，開放再保險(xiǎn)市場；建立巨災(zāi)保障基金等。此外，針對農(nóng)業(yè)貸款，政府開始強(qiáng)制貸款受益人投保多重風(fēng)險(xiǎn)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)。

5.3 融資支持政策

巴西政府規(guī)定，所有商業(yè)銀行吸收存款的25%~30%必須用于農(nóng)業(yè)貸款，利息為8.75%（一般商貸利息16%~25%）。放款時(shí)，政府有兩條優(yōu)先政策：一是對國民經(jīng)濟(jì)需要優(yōu)先發(fā)展的農(nóng)作物和農(nóng)業(yè)地區(qū)，給予特別貸款；二是對具體的農(nóng)戶，根據(jù)土地面積、農(nóng)業(yè)產(chǎn)值和生產(chǎn)率等，發(fā)放50%、80%甚至100%的貸款，可分期還款。2007年，巴西央行將流動(dòng)賬戶存款收繳比率由原定的25%提高到30%，用于增加農(nóng)業(yè)貸款額。

5.4 市場調(diào)控政策

5.4.1 控制乙醇和汽油價(jià)格

巴西石油工業(yè)始于19世紀(jì)末期，政府于1953年頒布法令宣布巴西石油由國家壟斷，成立的巴西國家石油公司不僅參與石油政策的制定和執(zhí)行，還統(tǒng)管巴西石油的勘探、開發(fā)、生產(chǎn)和運(yùn)輸?shù)?。汽油作為石油主要加工品，處于政府管制之下?997年之前，政府強(qiáng)制規(guī)定巴西乙醇價(jià)格為國內(nèi)汽油價(jià)格的60%。1997年之后，石油管理政企分開，政策制定和行業(yè)監(jiān)管由礦業(yè)能源部增設(shè)的巴西國家石油管理局(ANP)負(fù)責(zé)，而政府則通過巴西國家石油公司控制國內(nèi)汽油市場。在政府對酒精的管制措施取消之后，雖然乙醇轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌龆▋r(jià)，但價(jià)格還是會(huì)受到政府政策的影響，例如政府通過對汽油價(jià)格的管制、對無水乙醇進(jìn)行稅收減免的同時(shí)對含水乙醇征稅、對乙醇出口免增值稅等政策，可以間接影響乙醇的價(jià)格和供求關(guān)系。自2002年以來，巴西國內(nèi)的乙醇和汽油價(jià)格都處于長期上升趨勢。為控制通脹，巴西政府不同意國家石油公司提高國內(nèi)汽柴油價(jià)格與國際價(jià)格接軌，從而人為壓低汽油價(jià)格，導(dǎo)致燃料乙醇競爭力下降、甘蔗產(chǎn)量減少，乙醇價(jià)格因此飆升，混合汽油價(jià)格隨之提高。為了防止乙醇價(jià)格上漲助長通脹率，巴西政府被迫在2011年年底決定降低汽油中的乙醇含量，這嚴(yán)重挫傷了巴西甘蔗制醇產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

5.4.2 控制乙醇與汽油摻混比例

巴西大多數(shù)糖廠既可制糖也可制醇，二者生產(chǎn)比例由企業(yè)根據(jù)巴西政府規(guī)定的乙醇與汽油的摻混比例，以及糖和乙醇的實(shí)際市場價(jià)格自主進(jìn)行決定。當(dāng)糖價(jià)下跌、乙醇摻混比例提高時(shí)，市場乙醇需求量增加，乙醇利潤空間大，企業(yè)會(huì)投入更大比例用于制醇，同時(shí)降低糖市供給也有利于促進(jìn)糖價(jià)恢復(fù)，反之亦然。通常汽油中的乙醇比例每提高1%，可創(chuàng)造出3.5億升的乙醇需求。

5.4.3 政府收購

巴西生產(chǎn)乙醇成本比生產(chǎn)汽油成本高2/3左右，政府先按市價(jià)（工業(yè)平均生產(chǎn)成本加合理利潤）向工廠收購，再由政府補(bǔ)貼后按低于石油的價(jià)格銷售給用戶，這相當(dāng)于變相對甘蔗和食糖產(chǎn)業(yè)進(jìn)行補(bǔ)貼。當(dāng)糖價(jià)下跌時(shí)，政府通過收購乙醇可降低其市場供給，提高乙醇的利潤空間，引導(dǎo)糖廠轉(zhuǎn)產(chǎn)乙醇，從而達(dá)到穩(wěn)定糖價(jià)的目的。

5.4.4 制定甘蔗手工收獲比例

目前巴西的甘蔗生產(chǎn)已基本實(shí)現(xiàn)全程機(jī)械化。有些企業(yè)機(jī)械化收獲為90%，剩下10%為手工收獲，這是因?yàn)檎ㄟ^政策規(guī)定，旨在為當(dāng)?shù)鼐用駝?chuàng)造勞動(dòng)獲取收入的機(jī)會(huì)。種植過程中的機(jī)械化分為兩種，一種是純粹的機(jī)械化種植，另外一種是結(jié)合手工勞動(dòng)的機(jī)械化種植，需要手動(dòng)把種莖放進(jìn)種植溝中。

5.5 貿(mào)易政策

5.5.1 出口免稅政策

巴西糖市內(nèi)貿(mào)市場放開，外貿(mào)則采用出口支持政策，形成了國內(nèi)售價(jià)和出口價(jià)格不一致的情況。甘蔗方面，各州政府對本州內(nèi)的甘蔗不收稅，但對跨州征收甘蔗征9%~12%的稅；食糖方面，政府對國內(nèi)銷售的食糖征收12%的營業(yè)稅，但對于國際市場則免征一切出口稅；乙醇方面，政府結(jié)合國內(nèi)汽車市場的實(shí)際情況，對無水乙醇進(jìn)行減稅而對含水乙醇進(jìn)行征稅，以保證國內(nèi)乙醇需求和穩(wěn)定糖價(jià)，同時(shí)對乙醇出口免增值稅。

5.5.2 進(jìn)口許可制度

巴西對食糖和乙醇進(jìn)口實(shí)行進(jìn)口許可制度，沒有進(jìn)口配額管理。對南方共同市場（MERCOSUR，由巴西、阿根廷、烏拉圭、巴拉圭、智利和玻利維亞組成的南美地區(qū)最大的經(jīng)濟(jì)一體化組織）以外的國家，食糖和乙醇進(jìn)口關(guān)稅率分別為17.5%和21.5%。巴西進(jìn)口關(guān)稅以CIF（到岸價(jià)）計(jì)價(jià)，以巴西貨幣雷亞爾支付。

5.5.3 出口鼓勵(lì)措施

為鼓勵(lì)出口，巴西財(cái)政部宣布，自2008年3月17日起，取消出口結(jié)匯限制，出口企業(yè)須將出口外匯留在國內(nèi)比例由當(dāng)時(shí)的70%降至0，取消0.38%的出口金融操作稅(IOF)；對進(jìn)入固定收益如基金和國債的外資征收1.5%的金融操作稅。

5.5.4 貿(mào)易救濟(jì)措施

根據(jù)巴西法律，美國每年分配給巴西的食糖優(yōu)惠出口配額自動(dòng)發(fā)放給東北部的貧困地區(qū)。

六、總結(jié)與展望

巴西位于南美洲的中東部，面積851.49萬平方公里，是拉丁美洲最大的國家，總面積居于世界第5位。巴西氣候溫和，雨量充沛，光照量大，土地肥沃，非常適合甘蔗的生長，是世界上唯一的一年有兩次甘蔗收獲期和加工期的國家。

十六至十七世紀(jì)，巴西甘蔗制糖業(yè)從起步到發(fā)展。葡萄牙殖民者將甘蔗種植技術(shù)帶入巴西，由此開啟了巴西的“甘蔗周期”。十九世紀(jì)巴西經(jīng)歷了政治動(dòng)蕩，甘蔗產(chǎn)量大幅下降，占全球產(chǎn)量之比降到8%，名次滑落至世界第五位。二十世紀(jì)波動(dòng)，巴西經(jīng)歷了政府干預(yù)促進(jìn)甘蔗制糖、制醇以及政府退出干預(yù)的發(fā)展階段。先是于1933年成立了糖業(yè)和酒精協(xié)會(huì)(IAA)，又于1973年石油危機(jī)爆發(fā)后實(shí)施了巴西酒精計(jì)劃，1995年經(jīng)濟(jì)改革后，政府逐漸減少對甘蔗業(yè)的干預(yù)。二十一世紀(jì)以來，總乙醇需求的增加帶動(dòng)巴西甘蔗乙醇業(yè)快速發(fā)展。酒精燃料汽車市場的擴(kuò)張以及新型混合燃料汽車的推出，使得國內(nèi)對乙醇的需求量再次增加，給巴西甘蔗產(chǎn)業(yè)帶來新的增長點(diǎn)。

與其他產(chǎn)糖國不同，巴西甘蔗業(yè)的獨(dú)特之處有兩點(diǎn)：第一，巴西甘蔗業(yè)是一種集約型的產(chǎn)業(yè)模式，土地集中度高，70%的甘蔗種植土地屬于糖和酒精生產(chǎn)企業(yè)，即大部分企業(yè)同時(shí)擁有農(nóng)業(yè)和工業(yè)兩個(gè)部分，機(jī)械化生產(chǎn)和收割的比例非常高。第二，甘蔗產(chǎn)品多樣化，既用于生產(chǎn)食糖，又用于生產(chǎn)乙醇。這樣的好處有三點(diǎn)：(1)與生產(chǎn)單一品種相比，多樣化生產(chǎn)顯著降低了利潤風(fēng)險(xiǎn)。在糖價(jià)低迷之時(shí)，糖廠就可以將更大比例的甘蔗用于制醇，反之亦然。這樣糖廠可以在兩個(gè)不同的市場上獲得較為穩(wěn)定的總利潤。(2)乙醇對石油的替代可以大大減少石油國家對巴西經(jīng)濟(jì)的制約，賦予巴西更大抵御石油危機(jī)沖擊的能力。同時(shí)作為可再生清潔型能源，使用酒精更為環(huán)保節(jié)約。如果汽車使用乙醇汽油，可以降低一氧化碳排放量20%~30%，降低二氧化碳排放量25%，同時(shí)還可以減少汽車尾氣中鉛化合物、氮氧化合物等有害物質(zhì)的排放量。(3)在就業(yè)方面，由于甘蔗種植、食糖生產(chǎn)和酒精生產(chǎn)屬于勞動(dòng)力密集型行業(yè)，因此給巴西創(chuàng)造了大量就業(yè)機(jī)會(huì)。

從全球角度來看，巴西是全球甘蔗產(chǎn)量最多的國家，也是全球最大的食糖生產(chǎn)國和出口國，同時(shí)，巴西是第二大乙醇生產(chǎn)國（第一為美國，其制醇的主要原料為玉米），也是最大的以甘蔗為原料的乙醇生產(chǎn)國。