澳大利亞

2023年二季度，澳大利亞Greenbush、Pilbara、Mt Cattlin、Finniss等礦山鋰精礦產(chǎn)量較一季度環(huán)比均有增長。2022年投產(chǎn)的Wodgina鋰礦已滿產(chǎn)能運行。Marrion擴建工程于6月竣工，年產(chǎn)能由45萬噸鋰精礦提升到60萬噸。Kathleen Valley按預期進度建設，選廠將在明年上半年投產(chǎn)，本年度預計會有原礦對外銷售。Finniss鋰礦回收率低于預期，且年初由于雨季采礦工作停止三個月，鋰礦產(chǎn)量將低于市場預期。澳大利亞鋰精礦生產(chǎn)成本不斷走高，當前利潤仍處于較高水平。

Greenbush

Greenbush本季度生產(chǎn)鋰精礦39.5萬噸（約合4.4萬噸LCE，8噸SC6鋰精礦對應1噸LCE，下同），環(huán)比增長11%，現(xiàn)金成本271澳元/噸，其中化學級精礦37.4萬噸，技術級2.1萬噸。當季銷售42.9萬噸（4.8萬噸LCE），平均銷售價格5431美元/噸，上一季度為5783美元/噸（澳大利亞離岸價）。2023財年（2022.7-2023.6，下同）共生產(chǎn)鋰精礦149.1萬噸（16.6萬噸LCE），現(xiàn)金成本244澳元/噸（圖1）。

CGP3項目進展符合預期，預計2025財年投產(chǎn)，設計產(chǎn)能鋰精礦 52 萬噸/年（6.5萬噸LCE/年）。2024財年鋰精礦產(chǎn)量指引140-150萬噸，與2023財年基本持平。Kwinana鋰鹽廠2季度實際生產(chǎn)鋰鹽142噸，2023財年總計產(chǎn)量1884噸。二期設計將在2024年初完成。

Pilbara

2023Q2鋰輝石精礦產(chǎn)量達到投產(chǎn)以來最高值16.28萬噸（2萬噸LCE），環(huán)比增長10%。本季度鋰輝石精礦銷量增長至17.63萬噸（2.2萬噸LCE），環(huán)比增22%。本季度鋰輝石精礦平均銷售價格為3714美元/噸(中國CIF，SC6；SC5.3為3256美元/噸)。單位CIF運營成本提高了15%，達到976澳元/噸。2023財年，Pilbara精礦產(chǎn)量為62.01萬噸，同比增長64%。

P680擴建工程將于2023Q3投入使用，2023Q4達到滿負荷生產(chǎn)，選礦設施將在2024Q2投入使用（之前為2023Q4），并計劃在2024Q3爬坡（之前為2024Q2）。計劃在2023Q3對現(xiàn)有破碎回路進行升級，以提高礦石處理量。P1000項目按計劃進行，首批礦石預計在2025Q1產(chǎn)出，屆時年總產(chǎn)量將提高到約100萬噸鋰精礦/年。

Mt Marrion

據(jù)Mineral Resources披露情況，本季度鋰精礦產(chǎn)量12萬噸（1.3萬噸LCE），2023財年鋰精礦產(chǎn)量46.8萬噸（5.2萬噸LCE）。SC6鋰精礦成本（FOB）預計為1200-1250 澳元/噸。與贛鋒簽訂的Mt Marion鋰鹽代加工協(xié)議自 2023 年 6 月 1 日起終止。Marrion加工廠擴建工程于6月竣工，鋰精礦產(chǎn)能將由原來的45萬噸／年增加至60萬噸／年（7.5萬噸LCE/年）。

Wodgina

Wodgina自去年5月投產(chǎn)以來已復產(chǎn)兩條產(chǎn)線（產(chǎn)能共50萬噸鋰精礦，6.3萬噸LCE），本季度生產(chǎn)鋰精礦10.3萬噸（1.3萬噸LCE），2023財年生產(chǎn)37萬噸鋰精礦（4.6萬噸LCE）。SC6鋰精礦成本（FOB）預計為925-975澳元/噸。第二階段的擴產(chǎn)將于2024年上半年投產(chǎn)，滿產(chǎn)后達到75萬噸鋰精礦/年（9.5萬噸LCE）。Wodgina電池級鋰鹽廠本季度產(chǎn)量為10560噸，2023財年全年產(chǎn)量約28700噸。

Mt Cattlin

2023年2季度生產(chǎn)5.8萬噸鋰精礦（0.7萬噸LCE），平均Li2O品位5.3%,環(huán)比增長67%。本季度銷售4.7萬噸鋰精礦（0.5萬噸LCE），平均銷售價格4297美元/噸，上一季度為5702美元/噸。2023財年共生產(chǎn)13.1萬噸鋰精礦（1.5萬噸LCE），平均品位5.3%，共銷售10.5萬噸鋰精礦（1.3萬噸LCE），CIF價格4879美元/噸。

Finniss

Finniss2022年9月運行采礦廠，選礦廠2023年2月產(chǎn)出第一批精礦，現(xiàn)處于爬坡期，二季度生產(chǎn)鋰精礦14685噸（0.2萬噸LCE），平均品位5.35%，C1成本902澳元/噸（含特許經(jīng)營費后約1416澳元/噸）。2023財年生產(chǎn)18274噸，C1成本1230澳元/噸。2024財年鋰精礦產(chǎn)量指引為8-9萬噸（1.0-1.1萬噸LCE）。Finniss鋰礦回收率低于預期，本季度為49%，年初由于雨季和礦坑積水，采礦工作停三個月。2024財年的預期考慮12-3月雨季月份礦石開采減少。

今年3月，Core宣布與雅化集團簽訂協(xié)議，除四年 30 萬噸精礦（2.8萬噸LCE）的長期承購協(xié)議外，額外銷售2批Finniss鋰精礦，分別為 3,500 噸的和 15,000 噸，總計約 18,500 噸。兩批貨在2季度末已交付給雅化集團。

Kathleen Valley

據(jù)Liontown消息，該項目按計劃推進建設工作（圖2），目標是在2024年中正式投產(chǎn)，該項目預計今年會有數(shù)十萬噸原礦銷售以補充公司流動資金，礦石品位約0.94%。

南美洲

巴西Grota do Cirilo鋰礦已發(fā)出首批精礦。阿根廷新投產(chǎn)鹽湖項目未來將持續(xù)放量，阿根廷Caucharí-Olaroz、Olaroz二期項目相繼投產(chǎn)?，F(xiàn)產(chǎn)能2000噸的Rincon鹽湖下半年將擴大放量，1萬噸碳酸鋰擴產(chǎn)項目環(huán)評通過。紫金礦業(yè)3Q項目年底投產(chǎn)目標暫未變動，Sal de Vida預計在2024年投產(chǎn)，Centenario-Ratones項目預計2024Q2開始投產(chǎn)。

Sigma

巴西Grota do Cirilo鋰礦今年三月底投產(chǎn)，一期產(chǎn)能27萬噸鋰精礦（3.4萬噸LCE)，預計23年生產(chǎn)精礦13萬噸（1.6萬噸LCE）。2023年5月3日Sigma與雅化同時簽署尾礦承購和鋰精礦銷售協(xié)議，該協(xié)議內(nèi)容Sigma將出售其100%的綠色尾礦以及15,000噸鋰精礦（尾礦1.3%，現(xiàn)貨5.5%）。Sigma鋰業(yè)巴西首批1.5萬噸鋰精礦已于7月底裝船發(fā)貨。

Olaroz

Allkem旗下Olaroz鹽湖本季度產(chǎn)量為歷史最高值5029噸碳酸鋰，2023財年達到16703噸。碳酸鋰銷售3430噸，銷售單價32172美元/噸，單季現(xiàn)金銷售成本5882美元/噸，不斷走高，全年為5014美元/噸。Olaroz鹽湖二期于7月中旬產(chǎn)出第一批鋰產(chǎn)品（圖3），將在未來1年到1年半內(nèi)完成爬坡，達到年規(guī)劃產(chǎn)能2.5萬噸碳酸鋰。

Caucharí-Olaroz

Lithium Americas的阿根廷項目在今年6月投產(chǎn)，目前正在進行調試，第一批產(chǎn)品運往港口。計劃 2024 年年中完成產(chǎn)能爬坡達到 40000 噸電池級碳酸鋰的產(chǎn)能。預計2023年，Caucharí-Olaroz將生產(chǎn)約5000噸碳酸鋰。二期將至少增加20000噸產(chǎn)能，擴建工作正在準備中。

Rincon

Rincon 鋰項目位于阿根廷薩爾塔省的 Salar del Rincon 內(nèi)。Argosy Minerals稱年產(chǎn) 2000 噸碳酸鋰已實現(xiàn)完全連續(xù)生產(chǎn)運營，公告發(fā)布時已生產(chǎn)20噸電池級碳酸鋰。將于 2023 H2擴大生產(chǎn)運營規(guī)模。1萬噸/年擴產(chǎn)項目環(huán)評獲得批準，前期工作正在推進中。

Sal de Vida

Sal de Vida 鹽湖規(guī)劃鋰鹽產(chǎn)能一期1.5萬噸/年，二期3萬噸/年，在Salar del Hombre Muerto 湖區(qū)生產(chǎn)電池級碳酸鋰。第一階段目前正在建設中，兩組鹽田建設接近完成（進度98%），第三組鹽田開始建設（圖4），現(xiàn)計劃在2024年中首次生產(chǎn)。

Centenario-Ratones

青山集團（49.9%）與Eramet的合作項目，阿根廷Centenario鋰工廠（一期）建設工程在2022年開始啟動，目前正持續(xù)進行，截至 2023 年 6 月 30 日已完成 60%。預計該項目將于2024Q2開始投產(chǎn)，到2025年年中達到滿產(chǎn)。2023年項目一期相關的資本支出估計約為3.1億美元，主要由青山集團提供資金。Eramet 正在進行二期擴建項目的可行性研究，二期建成后將達到7.5萬噸LCE 的總產(chǎn)能，投資決定將在2023H2做出。

非洲

中資相關的Arcadia、Bikita、Sabi Star三個津巴布韋礦山近期相繼正式投產(chǎn)，已有多批礦石運回或正在運回國內(nèi)，隨著爬產(chǎn)順利完成，預計未來數(shù)月非洲精礦進口將大量提升。

津巴布韋 Arcadia

華友鈷業(yè)今年3月開始投料試生產(chǎn)，首批1500噸鋰精礦6月12日，歷經(jīng)52天的陸海征程抵達廣西北部灣港。Arcadia達產(chǎn)后每年生產(chǎn)40萬噸鋰精礦（5萬噸LCE），可以滿足華友鈷業(yè)廣西5萬噸鋰鹽加工廠。

津巴布韋 Bikita

去年Q4開始，BiKita礦山已有多批精礦運回國內(nèi)。近期中礦資源全資公司 Bikita Minerals(Private) Limited 的“Bikita 鋰礦200萬噸/年（透鋰長石）改擴建工程項目”和“津巴布韋 Bikita 鋰礦 200 萬噸/年（鋰輝石） 建設工程項目”相繼建設完成，于 2023年7月初正式投料試生產(chǎn)。項目達產(chǎn)后，預計年產(chǎn)透鋰長石精礦30萬噸（2.5萬噸LCE），鋰輝石精礦30萬噸（2.8萬噸LCE）。

津巴布韋Sabi Star

盛新鋰能薩比星礦山于今年五月進入試生產(chǎn)，推測三個月左右達產(chǎn)后年產(chǎn)20萬噸鋰精礦產(chǎn)能（2.5萬噸LCE），今年有望產(chǎn)10萬噸鋰精礦。盛新鋰能表示近期第一批鋰礦時將運往國內(nèi)。

馬里Goulamina

項目從2022年2月開始建設，目前項目進度已完成約30%，按計劃進度預計在2024年中正式投產(chǎn)。6月該項目開采出第一批原礦，平均品位為1.68%Li2O，暫未公布選廠建立完成前是否出售原礦。未來運輸港口備選有三（圖5），San Pedro港口因成本相對較低作為最優(yōu)選。

北美

加拿大NAL項目接近達產(chǎn)，第一批精礦等待發(fā)出。James Bay更新資源量到353萬噸LCE，預計2024年中投產(chǎn)。

North American Lithium，NAL

NAL項目曾屬于全球動力電池巨頭寧德時代，但上輪鋰價下行導致2019年2月停產(chǎn)，后破產(chǎn)充足，現(xiàn)由Sayona Mining和Piedmont公司持有。該項目今年三月重啟，規(guī)劃產(chǎn)能22萬噸鋰精礦（2.8萬噸LCE）。本季度生產(chǎn)鋰精礦29610噸（0.34萬噸LCE），2023財年總計生產(chǎn)鋰精礦33120 噸（0.39萬噸LCE），平均品位為 5.48%，爬產(chǎn)順利。截止二季度末，共有28473噸的鋰精礦儲存在港口等待發(fā)貨。該項目下半年將達產(chǎn)，理想情況下NAL將向Piedmont鋰業(yè)和其他客戶出售11.3萬噸鋰精礦。預計2023自然年內(nèi)產(chǎn)出精礦12-15萬噸。原計劃配套鋰鹽廠將內(nèi)部商議并在2024年發(fā)布最終科研報告。

加拿大James Bay （Allkem）

James Bay設計產(chǎn)能為33 萬噸鋰精礦/年（4.1萬噸LCE），預計在2024年中投產(chǎn)。該項目8月11日更新最新勘探進展，資源量更新為1.1億噸礦石量，平均品位1.30%，資源量增長173%，約合353萬噸LCE。