在停牌超過(guò)兩個(gè)月之后，中國(guó)重工今日終于公布了注入資產(chǎn)的相關(guān)方案，注入的資產(chǎn)包括大船重工100%的股權(quán)、渤船重工100%的股權(quán)、山船重工100%的股權(quán)、北船重工94.85%的股權(quán)等民船業(yè)務(wù)。

定增25億股

上市不足半年的中國(guó)重工立馬進(jìn)行了重大資產(chǎn)重組。然而在今年5月份發(fā)布公告停牌之后，中國(guó)重工的資產(chǎn)注入之路似乎要比想象中艱難很多。

根據(jù)中國(guó)重工5月6日發(fā)布的公告，公司稱討論重大事項(xiàng)停牌。5月17日，中國(guó)重工再度發(fā)布公告，稱公司接到中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司《關(guān)于擬向上市公司注入船舶及裝備等業(yè)務(wù)資產(chǎn)的通知》，因涉及對(duì)從事核心軍品業(yè)務(wù)的企業(yè)進(jìn)行軍民分線事項(xiàng)，需相關(guān)部門批準(zhǔn)?！盃?zhēng)取復(fù)牌時(shí)間為6月5日”。

6月7日，中國(guó)重工再度發(fā)布公告稱已經(jīng)達(dá)成框架性協(xié)議，但是仍需要向相關(guān)政府進(jìn)行政策咨詢，故繼續(xù)停牌。時(shí)至今日，長(zhǎng)達(dá)兩個(gè)多月之后，這份注入資產(chǎn)方案終于出爐。

今日披露的公告稱，公司擬以6.93元/股的價(jià)格向控股股東中船重工集團(tuán)及其全資子公司大船集團(tuán)、渤船集團(tuán)和建行大連市分行等非公開(kāi)發(fā)行25億股A股，購(gòu)買大船重工100%的股權(quán)、渤船重工100%的股權(quán)、山船重工100%的股權(quán)、北船重工94.85%的股權(quán)。上述目標(biāo)資產(chǎn)的評(píng)估值共計(jì)173.27億元。

中國(guó)重工表示，交易完成后，公司將在原有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，新增船舶制造、船舶修理、海洋工程裝備等業(yè)務(wù)。

機(jī)構(gòu)提前入駐

2009年12月16日，中國(guó)重工正式登陸A股市場(chǎng)，上市首日漲幅僅僅12%，并在隨后大盤的震蕩下挫帶動(dòng)下破發(fā)。但是這似乎并不影響各路機(jī)構(gòu)投資者對(duì)它的信心，而這份信心則同樣源自于對(duì)中國(guó)重工要注入資產(chǎn)的預(yù)期。

早在中國(guó)重工停牌之前就有不少券商研究報(bào)告稱其有注入資產(chǎn)的預(yù)期。東方證券研究報(bào)告認(rèn)為，公司所在的中船重工集團(tuán)是我國(guó)規(guī)模最大的造修船及船舶配套集團(tuán)之一，集團(tuán)資產(chǎn)可以分為民船造修業(yè)務(wù)、船舶配套業(yè)務(wù)、核心軍品業(yè)務(wù)以及非船舶業(yè)務(wù)四大板塊。此次上市的資產(chǎn)主要是船舶配套業(yè)務(wù)板塊，從凈資產(chǎn)和利潤(rùn)角度來(lái)看，分別僅占集團(tuán)整體比重的14.06%和26.96%。集團(tuán)旗下的民船造修資產(chǎn)包括大連船舶重工集團(tuán)有限公司、渤海船舶重工有限責(zé)任公司等優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，按照“民船主業(yè)整體上市、分步實(shí)施，配套先行”的指導(dǎo)方針，未來(lái)民船造修資產(chǎn)有望陸續(xù)注入上市公司。

機(jī)構(gòu)投資者似乎先知先覺(jué)地介入。中國(guó)重工一季報(bào)顯示，在其前十大流通股股東名單當(dāng)中，有九個(gè)席位為新進(jìn)者，唯一的“老牌”持有者景順長(zhǎng)城鼎益股票型證券投資基金同樣在一季度加倉(cāng)999.33萬(wàn)股。

其中中信證券一季度共計(jì)買入高達(dá)6934.86萬(wàn)股，占到了公司流通股本的3.48%，嘉實(shí)穩(wěn)健與招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)則分別持有3266.77萬(wàn)股和3195.69萬(wàn)股，分別位居流通股股東第二和第三。