北京時間7月1日凌晨消息,據(jù)國外媒體昨日報道,據(jù)一位熟知內(nèi)情的消息人士周三稱,全球最大零售商沃爾瑪(Wal-Mart Stores Inc)計劃發(fā)售30億美元債券,這將是該公司自2008年4月份以來規(guī)模最大的美元計價債券發(fā)行活動。 這位要求不被具名的消息人士透露,沃爾瑪此次發(fā)行的債券將包括7.5億美元的五年期公司債,其收益率可能較可比國債高出53個基點;15億美元的10年期公司債,其收益率可能較可比國債高出70個基點;以及7.5億美元的30年期公司債,其收益率可能較可比國債高出大約108個基點。消息人士還透露,沃爾瑪將把來自此次債券發(fā)行交易的資金用于一般企業(yè)用途。 在3月份發(fā)行了20億美元公司債以后,這將是沃爾瑪?shù)诙芜M入美國債券市場。數(shù)據(jù)顯示,沃爾瑪將有票面利率為4.125%的12.5億美元公司債將在明天到期,還有票面利率為4.75%的8億美元公司債將在8月份到期,此外還有33.6億美元公司債將在2011年到期。 沃爾瑪發(fā)言人格雷格·羅希特(Greg Rossiter)尚未就此置評。沃爾瑪在15個國家擁有業(yè)務(wù)運營,該公司已經(jīng)得益于墨西哥、加拿大和中國的經(jīng)濟增長,原因是受20世紀30年代以來最嚴重經(jīng)濟衰退的影響,沃爾瑪旗下美國商店的銷售下滑。 沃爾瑪在本月早些時候表示,該公司將在未來五年中創(chuàng)造50萬個工作崗位,同時還公布了150億美元的股票回購計劃。今年3月份,沃爾瑪將其年度股息上調(diào)了11%,至1.21美元。數(shù)據(jù)顯示,沃爾瑪在2008年4月份發(fā)行了10億美元的5年期公司債,以及20億美元的30年期公司債。 美國銀行美林公司(Bank of America Merrill Lynch)編纂的數(shù)據(jù)顯示,本月截至昨天為止,沃爾瑪公司債在50家最大型投資級借款人當中的表現(xiàn)第三好。這一期間,沃爾瑪公司債的價格已經(jīng)大幅上漲了3.76%,表現(xiàn)僅次于奧馳亞集團(Altria Group Inc)的3.78%和美國國際集團(AIG)的4.8%。 消息人士稱,巴克萊銀行(Barclays Plc)、德意志銀行(Deutsche Bank AG)、摩根大通、瑞士信貸集團(Credit Suisse Group AG)、摩根士丹利和蘇格蘭皇家銀行集團(Royal Bank of Scotland Group Plc)將負責管理沃爾瑪?shù)墓緜l(fā)行交易。 責任編輯:姚曉康 |
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