深發(fā)展將向平安增發(fā)3.79億股

　　以18.26元/股發(fā)行價計算募資總額約69億元 明顯低于市場預期

　　“平深戀”已完美收官。

　　深發(fā)展A（000001）昨晚發(fā)布公告稱，該公司以18.26元/股向平安人壽定向增發(fā)3.7958億股事宜已收到證監(jiān)會正式批復，募資總額預計為69.3億元。

　　根據(jù)公告，上述核準有效期為6個月。發(fā)行完成后，該行總股份數(shù)將從31.05億股提升至不超過34.85億股。

　　發(fā)行完成后，中國平安保險（集團）股份有限公司（簡稱“中國平安”）及其關(guān)聯(lián)方共持有深發(fā)展股份近30%，為其第一大股東。

　　值得關(guān)注的是，此次發(fā)行規(guī)模遠低于市場預期。對比深發(fā)展此前發(fā)布的公告，該發(fā)行規(guī)模已接近3.7億股-5.85億股的區(qū)間下限，而市場此前普遍預期深發(fā)展此次定增將以接近上限的規(guī)模發(fā)行。

　　對此，昨日有分析人士表示，深發(fā)展之所以按照下限發(fā)行，或是為了滿足平安及其關(guān)聯(lián)方持股數(shù)低于30%，以避免要約收購。

　　顯見的是，此次發(fā)行后，平安人壽持有深發(fā)展股份將從1.45億股提升至不超過5.249億股，占總股份比例最高可達15.06%；加上中國平安之前受讓深發(fā)展原第一大股東美國新橋投資集團（簡稱“新橋投資”）持有的所有深發(fā)展股份共5.2億股（已于今年5月7日過戶完成），中國平安及其關(guān)聯(lián)公司持有深發(fā)展股份將提升至不超過10.45億股，持股比例將由非公開發(fā)行前的21.44%進一步上升至近30%，尚未觸及要約收購。

　　根據(jù)公告，深發(fā)展稱，將把募集基金全部用于補充資本。

　　“非公開發(fā)行如果按照最高發(fā)行額完成后，核心資本充足率和資本充足率將分別提升至7%和10%?！睂Υ耍畎l(fā)展昨日表示，這樣的資產(chǎn)標準已滿足銀監(jiān)會對中型股份制商業(yè)銀行的最新要求。

　　資料顯示，目前深發(fā)展的資本充足率是上市銀行最低，截止到今年一季度末，深發(fā)展的核心資本充足率為5.46%，資本充足率為8.66%。

　　深發(fā)展昨日表示，此項交易的順利完成，標志著去年6月公布的中國平安戰(zhàn)略投資深發(fā)展的各項工作圓滿實現(xiàn)預定各項任務(wù)，全面達成各項積極成果，對加速中國平安銀行業(yè)務(wù)的成長，推動“保險、銀行、投資”三大業(yè)務(wù)的均衡發(fā)展具有重要意義。

　　此外，隨著中國平安受讓自新橋股份的1.81億股限售股的解禁，深發(fā)展A昨日已接近實現(xiàn)全流通。這是繼2009年10月后，深發(fā)展A第四批限售股上市流通，占其總股本的5.84%。至此，深發(fā)展A流通股股份占總股本比例接近100%。

　　為打消此次全流通給投資者帶來的擔憂，中國平安發(fā)布公告承諾，無計劃在解除限售后6個月之內(nèi)出售5%以上的股份。