7月2日，國(guó)家網(wǎng)信辦發(fā)布《數(shù)字中國(guó)發(fā)展報(bào)告（2020年）》，提出全面推進(jìn)“十四五”時(shí)期數(shù)字中國(guó)建設(shè)，推廣升級(jí)千兆光纖網(wǎng)絡(luò)，前瞻布局6G網(wǎng)絡(luò)技術(shù)儲(chǔ)備，全面推進(jìn)IPv6商用部署；積極穩(wěn)妥發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和車聯(lián)網(wǎng)，布局衛(wèi)星通信網(wǎng)絡(luò)等面向全球覆蓋的新型網(wǎng)絡(luò)。在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)方面，特別強(qiáng)調(diào)要加快工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新應(yīng)用，發(fā)展智能制造服務(wù)平臺(tái)，培育發(fā)展個(gè)性定制、柔性制造等新模式。

利好提振下，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念股有望重回風(fēng)口。盡管6月28日以來截至7月2日收盤，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊指數(shù)跌幅為0.14%，但是仍明顯跑贏上證指數(shù)（期間累計(jì)跌幅為2.46%）。具體到個(gè)股方面，拓維信息期間累計(jì)漲幅達(dá)到24.08%，位居首位；此外，東方國(guó)信（21.19%）、維宏股份（20.01%）、蘇文電能（18.27%）、永福股份（16.76%）、國(guó)聯(lián)股份（15.84%）等12只個(gè)股期間累計(jì)漲幅也均超過10%。

值得一提的是，今年以來，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊指數(shù)已累計(jì)上漲7.72%，大幅跑贏上證指數(shù)（期間累計(jì)漲幅為1.32%）。

對(duì)于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊的市場(chǎng)表現(xiàn)，南京蘇寧富寶投資管理有限公司投研負(fù)責(zé)人王錕表示：“政策支持只是原因之一，最主要還在于工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)在基礎(chǔ)設(shè)施、元器件、傳輸技術(shù)手段等方面新的應(yīng)用正不斷地涌現(xiàn)，隨著應(yīng)用場(chǎng)景的增加，正不斷為行業(yè)發(fā)展帶來了源頭活水?！?/p>

“可以看到，北向資金正持續(xù)增持工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊的主要成份股，這帶動(dòng)了股價(jià)上漲及板塊整體估值提升。”北京蘭溪投資管理有限公司CEO張江紅告訴記者。

同花順數(shù)據(jù)顯示，北向資金正積極搶籌部分工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念股。6月28日以來截至7月2日，該板塊的北向資金凈買入額達(dá)到7.11億元，其中有26只個(gè)股呈現(xiàn)北向資金凈買入狀態(tài)，期間合計(jì)凈買入金額達(dá)到16.19億元。具體來看，歌爾股份期間獲北向資金凈買入32285.98萬元，TCL科技（27349.39萬元）、美的集團(tuán)（21781.40萬元）、藍(lán)思科技（12320.16萬元）、寶信軟件（10853.75萬元）、特銳德（10075.42萬元）和云鋁股份（10018.00萬元）等6只個(gè)股期間獲北向資金凈買入金額也較高，均超過1億元。

“我國(guó)目前在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的基本情況是，具有戰(zhàn)略眼光的大型工業(yè)企業(yè)已在自建數(shù)字化、智能化、軟件化部門，并已開始對(duì)其供應(yīng)鏈、產(chǎn)品生產(chǎn)、品質(zhì)檢測(cè)、產(chǎn)品運(yùn)維、售后服務(wù)及回收全流程進(jìn)行互聯(lián)互通及數(shù)字化改造?！睆埥t表示。

此外，良好的業(yè)績(jī)情況也對(duì)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊的市場(chǎng)表現(xiàn)形成了支撐。據(jù)統(tǒng)計(jì)，該板塊內(nèi)59家公司一季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)超過100%，其中，智光電氣一季度凈利潤(rùn)同比大增3830.73%，此外，傳化智聯(lián)（3037.29%）、映翰通（2543.79%）、科大智能（2382.39%）、金現(xiàn)代（2023.72%）、TCL科技（1095.83%）、長(zhǎng)飛光纖（1026.78%）、神州泰岳（1013.51%）等7家公司一季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)也達(dá)到1000%以上。

需要注意的是，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊機(jī)構(gòu)關(guān)注度也在不斷提升。最近30日內(nèi)，有33只工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念股獲機(jī)構(gòu)給予“買入”或“增持”等看好評(píng)級(jí)。其中，格力電器和寶信軟件分別獲得13次和12次看好評(píng)級(jí)，用友網(wǎng)絡(luò)（8次）、華潤(rùn)微（6次）、蘇文電能（6次）、埃斯頓（5次）、徐工機(jī)械（4次）、TCL科技（4次）和國(guó)聯(lián)股份（4次）等7只個(gè)股也獲4次及以上看好評(píng)級(jí)。

對(duì)于板塊的投資機(jī)會(huì)，王錕表示，“打造數(shù)字化經(jīng)濟(jì)、推動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展有利于推動(dòng)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，在已具備應(yīng)用條件的情況下，應(yīng)重點(diǎn)圍繞應(yīng)用場(chǎng)景尋找投資機(jī)會(huì)?！?/p>

“近年來，美股中的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念股也是熱門股，股價(jià)及市值均于2021年1月份達(dá)到最高點(diǎn)。但也有數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)在互聯(lián)網(wǎng)化、智能化和SAAS方面的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，及產(chǎn)業(yè)滲透率及使用率方面仍不達(dá)預(yù)期?！睆埥t說：“目前，我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展最主要的問題是中小企業(yè)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)化的投入意愿不強(qiáng)，這主要是受成本問題制約，以及如何將成本轉(zhuǎn)化為客戶及營(yíng)業(yè)收入的增長(zhǎng)。從長(zhǎng)期看，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊的盈利增長(zhǎng)有賴于中小工業(yè)企業(yè)在數(shù)字化、軟件化、智能化方面的投入?！?/p>

表：6月28日以來截至7月2日，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊獲北向資金凈買入額超1000萬元個(gè)股一覽