據(jù)第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)5月25日?qǐng)?bào)道，昨日,中國(guó)債券信息網(wǎng)公告顯示,中信銀行將于5月27日起,發(fā)行至多165億元次級(jí)債以補(bǔ)充附屬資本,預(yù)計(jì)足額發(fā)行165億元的次級(jí)債將使中信銀行資本充足率提升至11.74%。

本期債券分為兩個(gè)品種:10年期固定利率品種,在第五年末附有前提條件的發(fā)行人贖回權(quán),初始規(guī)模不超過50億元;15年期固定利率品種,在第十年末附有前提條件的發(fā)行人贖回權(quán),初始規(guī)模不超過115億元。發(fā)行人有權(quán)在本次債券兩個(gè)品種初始規(guī)模之間進(jìn)行全額回?fù)?兩個(gè)品種均采用固定利率。

近3年,中信銀行資本充足率呈現(xiàn)連年下降態(tài)勢(shì),2007年至2009年間,資本充足率分別為15.27%、14.32%和10.14%;核心資本充足率分別為13.14%、12.32%和9.17%。進(jìn)入2010年,中信銀行資本充足率更進(jìn)一步下降0.8個(gè)百分點(diǎn),跌至9.34%,已低于銀監(jiān)會(huì)對(duì)中小銀行資本充足率10%的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。

中信銀行表示,造成資本充足率下降的原因有二:一是資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng),業(yè)務(wù)的快速發(fā)展帶來較大的資本消耗;二是2009年,中信銀行以135.63億港元對(duì)價(jià)收購(gòu)中信國(guó)金70.32%的權(quán)益。

公告顯示,以2009年12月31日為財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的基準(zhǔn)日,模擬足額發(fā)行后的假設(shè)測(cè)算,中信銀行資本充足率將提升至11.74%。因2009年下發(fā)的《關(guān)于完善商業(yè)銀行資本補(bǔ)充機(jī)制的通知》規(guī)定,銀行次級(jí)債將不計(jì)入核心資本,此次次級(jí)債發(fā)行對(duì)中信銀行核心資本充足率不產(chǎn)生影響。

截至2010年3月31日,中信銀行資產(chǎn)總額為1.75萬億元,負(fù)債總額為1.64萬億元,不良貸款率為0.84%,撥備覆蓋率達(dá)170.08%。今年第一季度,該行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)43億元人民幣,同比增長(zhǎng)28.72%。

銀監(jiān)會(huì)已于4月23日批準(zhǔn)了中信銀行關(guān)于發(fā)行165億元次級(jí)債的申請(qǐng)。