宏觀

日本政府宣布：首相菅義偉4月上旬訪美

12日，日本官房長官加藤勝信在記者會上透露，日本首相菅義偉將于4月上旬訪問美國，并與美國總統(tǒng)拜登舉行會晤。報道稱，這是拜登自1月上臺以來首次與外國領(lǐng)導(dǎo)人舉行面對面會晤。

市場監(jiān)管總局出手：騰訊百度等多家知名企業(yè)被罰

3月13日中午12點，市場監(jiān)管總局依法對互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域十起違法實施經(jīng)營者集中案作出行政處罰決定。涉及騰訊、百度等多家知名企業(yè)。

根據(jù)《中華人民共和國反壟斷法》規(guī)定，市場監(jiān)管總局對銀泰商業(yè)（集團）有限公司收購開元商業(yè)有限公司股權(quán)案、騰訊控股有限公司收購猿輔導(dǎo)股權(quán)案、成都美更美信息技術(shù)有限公司收購?fù)覛g農(nóng)產(chǎn)品集團有限公司股權(quán)案、宿遷涵邦投資管理有限公司收購江蘇五星電器有限公司股權(quán)案、百度控股有限公司收購小魚集團股權(quán)案、蘇寧潤東股權(quán)投資管理有限公司收購上海博泰悅臻電子設(shè)備制造有限公司股權(quán)案、滴滴移動私人有限公司與軟銀股份有限公司設(shè)立合營企業(yè)案、好未來教育集團收購噠噠教育集團股權(quán)案、上海東方報業(yè)有限公司與北京量子躍動科技有限公司設(shè)立合營企業(yè)案、北京?？ǜ＞W(wǎng)絡(luò)科技有限公司收購河北寶兌通電子商務(wù)有限公司股權(quán)案等十起違法實施經(jīng)營者集中案件立案調(diào)查。

經(jīng)查，上述十起案件均違反了《中華人民共和國反壟斷法》第二十一條，構(gòu)成違法實施經(jīng)營者集中，評估認(rèn)為不具有排除、限制競爭效果。 

2021年3月12日，市場監(jiān)管總局根據(jù)《中華人民共和國反壟斷法》第四十八條、第四十九條作出行政處罰決定，對銀泰商業(yè)（集團）有限公司等十二家企業(yè)分別處以50萬元人民幣罰款。

中美半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會成立工作組

中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會（CSIA）11日在官網(wǎng)發(fā)布消息稱，中美兩國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會經(jīng)過多輪討論磋商，今天宣布共同成立“中美半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)技術(shù)和貿(mào)易限制工作組”，將為中美兩國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)建立一個及時溝通的信息共享機制，交流有關(guān)出口管制、供應(yīng)鏈安全、加密等技術(shù)和貿(mào)易限制等方面的政策。這一動向引發(fā)各方關(guān)注。路透社11日稱，CSIA的公告引起了中國半導(dǎo)體相關(guān)企業(yè)股票價格的上漲，這可能預(yù)示著兩國行業(yè)更緊密的合作。香港《南華早報》引述分析人士的話稱，即使拜登政府不改變前任特朗普政府對半導(dǎo)體出口管制的一系列限制措施，中美半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)參與者之間更好的溝通也可以幫助減輕干擾。

商務(wù)部：1-2月全國吸收外資1767.6億元 同比增長31.5%

據(jù)商務(wù)部3月12日消息，2021年1-2月，全國實際使用外資1767.6億元人民幣，同比增長31.5%（折合260.7億美元，同比增長34.2%；不含銀行、證券、保險領(lǐng)域，下同）。從行業(yè)看，服務(wù)業(yè)實際使用外資1417.4億元人民幣，同比增長48.7%，占全國實際使用外資的80.2%。其中，批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)分別增長54.1%、45.6%、70.3%。

國家能源局：已完成《能源技術(shù)創(chuàng)新“十四五”規(guī)劃》初稿編制

據(jù)國家能源局3月12日消息，針對“《能源技術(shù)創(chuàng)新“十四五”規(guī)劃》何時發(fā)布的相關(guān)問題”的留言，國家能源局回應(yīng)稱，國家能源局正在組織研究編制《能源技術(shù)創(chuàng)新“十四五”規(guī)劃》（以下簡稱《規(guī)劃》），支撐能源領(lǐng)域重大技術(shù)裝備創(chuàng)新發(fā)展。《規(guī)劃》的主要思路是聚焦保障能源安全、促進能源轉(zhuǎn)型和引領(lǐng)能源革命等重大需求，以實現(xiàn)能源科技自立自強為目標(biāo)，以完善能源技術(shù)創(chuàng)新體系為重點，以“短板”技術(shù)攻關(guān)和“前瞻性”技術(shù)創(chuàng)新為主線，以集中攻關(guān)一批、示范試驗一批、應(yīng)用推廣一批“三個一批”為路徑，指導(dǎo)行業(yè)加快關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)和成果產(chǎn)業(yè)化。

中國成功發(fā)射長征七號改遙二運載火箭

3月12日1時51分，中國在文昌航天發(fā)射場成功完成長征七號改遙二運載火箭發(fā)射，該運載火箭由長征七號運載火箭改進研制而成，用于發(fā)射地球同步軌道衛(wèi)星，運載能力不少于7噸。

英國公司新冠疫苗被多國叫停 被懷疑有“血凝”副作用

丹麥、挪威和冰島11日分別宣布，由于發(fā)生民眾接種英國阿斯利康公司生產(chǎn)的新冠疫苗后出現(xiàn)血栓的事件，暫停接種阿斯利康疫苗。丹麥衛(wèi)生部門說，一名接種者死亡，丹麥將暫停接種阿斯利康疫苗14天。挪威和冰島稍后也宣布暫停接種這款疫苗。奧地利衛(wèi)生監(jiān)管機構(gòu)7日叫停接種一個批次的阿斯利康疫苗，原因是一名接種者因凝血異常死亡，一名接種者肺栓塞。歐洲藥品管理局10日說，那一批次疫苗有100萬劑，已經(jīng)分發(fā)到17個歐洲聯(lián)盟國家；除奧地利外，愛沙尼亞、立陶宛、拉脫維亞和盧森堡也暫停接種那批疫苗。

歐洲第一！武契奇宣布“好消息”：塞爾維亞將建廠生產(chǎn)中國疫苗

據(jù)“歐洲新聞”等外媒報道，塞爾維亞總統(tǒng)武契奇11日宣布，塞爾維亞將成為第一個生產(chǎn)中國國藥集團新冠疫苗的歐洲國家。他還說這對塞爾維亞來說是個“很好的消息”。據(jù)報道，11日與阿布扎比王儲穆罕默德·本·扎耶德會面后，武契奇對媒體表示，塞爾維亞將于兩周內(nèi)簽署協(xié)議，建立由中國和阿聯(lián)酋共同出資的工廠,并將于10月15日起投產(chǎn)。他還說，這將是一個“全新”的疫苗工廠。

股市

三大指數(shù)持續(xù)盤整滬指漲0.5% 碳中和仍為市場主線

3月12日消息，三大指數(shù)高開低走至悉數(shù)翻綠，創(chuàng)業(yè)板指一度跌逾1%。盤面上，碳中和板塊走強，養(yǎng)老概念板塊拉升，航空、有色等板塊跌幅居前。臨近午盤，三大指數(shù)略有回暖，上行至集體翻紅。午后，三大指數(shù)窄幅盤整。碳中和仍為市場主線，特高壓、電力板塊有所跟進，券商板塊異動拉升，第三代半導(dǎo)體、稀土板塊出現(xiàn)回落?？傮w上，市場做多意愿不強，板塊個股漲跌參半。截至收盤，滬指漲0.47%，報3453.08點，成交額為3820億元；深成指漲0.22%，報13897.03點，成交額為4350億元；創(chuàng)指漲0.37%，報2756.81點，成交額為1448億元。從盤面上看，環(huán)保、汽車、旅游板塊漲幅居前，云游戲、光刻膠、半導(dǎo)體板塊跌幅居前。

北京市暫停所有線下教育培訓(xùn) 新東方等巨頭一夜蒸發(fā)數(shù)百億

自1月份以來，北京市暫停所有線下教育培訓(xùn)。近日，北京多個區(qū)再度加強教育培訓(xùn)市場整頓。新東方、好未來等龍頭教培機構(gòu)股價一度遭遇大跌，市值蒸發(fā)數(shù)百億。雖然已經(jīng)開學(xué)，但北京的教育培訓(xùn)機構(gòu)復(fù)課仍無期限延遲，全部在等通知?！氨本┗蛟S只是試點。（從）種種跡象來看，這次真的要大整頓，重新設(shè)立門檻和標(biāo)準(zhǔn)?！敝袊褶k教育協(xié)會系統(tǒng)內(nèi)一位人士對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，這次整頓的核心是納入監(jiān)管，重點整治內(nèi)容包括收費監(jiān)管和資質(zhì)監(jiān)管。在此輪整頓中，各大教培機構(gòu)也開始重新考慮業(yè)務(wù)架構(gòu)，新一輪行業(yè)洗牌大幕開啟。3月11日，記者實地探訪北京教培機構(gòu)集中的海淀黃莊發(fā)現(xiàn)，此處已不復(fù)以往熱鬧的景象，而是一片寂靜?？湛帐幨幍臉堑纼?nèi)，僅音響放出的歡快兒童樂聲在樓層間回響。

嗶哩嗶哩“B站”，傳通過香港第二上市聆訊、擬募資30億美元

嗶哩嗶哩(BILI)傳聞通過港交所上市聆訊。據(jù)媒體報道，嗶哩嗶哩已于周四(3月11日)下午通過了香港第二上市聆訊，最快將于下周啟動招股。報道指，嗶哩嗶哩計劃募資30億美元(約232.5億港元)，高盛、摩根大通、摩根士丹利和瑞銀為其聯(lián)席保薦人。對于有關(guān)報道，嗶哩嗶哩表示不予置評。

百度啟動招股 擬全球發(fā)售9500萬股股份

3月12日，百度在香港聯(lián)交所發(fā)布公告稱，擬全球發(fā)售9500萬股股份，其中香港公開發(fā)售475萬股，國際發(fā)售9072萬股股份，預(yù)期將向國際承銷商授出15%超額配股權(quán)。每股最高公開發(fā)售價295港元，股份代號9888。根據(jù)預(yù)期時間表，預(yù)計3月23日上午9點將在香港聯(lián)交所正式交易。百度表示，本次香港全球發(fā)售預(yù)計募集資金凈額276億港元，假設(shè)超額配股權(quán)悉數(shù)行使，募集資金凈額為318億港元，募集資金將用于實施其戰(zhàn)略，包括擬持續(xù)投資科技促進AI商業(yè)化，進一步發(fā)展百度移動生態(tài)，以及一般公司用途補充流動資金等。文件顯示，李彥宏持有百度57%表決權(quán)。

消息稱網(wǎng)易云音樂正尋求在港交所上市 或于2022年正式IPO

公開資料顯示，網(wǎng)易云音樂是一款由網(wǎng)易的音樂產(chǎn)品，該產(chǎn)品于2013年4月23日正式發(fā)布。網(wǎng)易最新財報顯示，2020年四季度，包含網(wǎng)易云音樂、網(wǎng)易嚴(yán)選、網(wǎng)易新聞等的創(chuàng)新業(yè)務(wù)板塊凈收入為52.5億元，去年同期為37億元，同比增長41.3%，上一季度為39.0億元。2020全年，網(wǎng)易創(chuàng)新及其他業(yè)務(wù)凈收入為158.9億元，2019年為115.1億元。創(chuàng)新及其他業(yè)務(wù)毛利潤的同比增長主要由于網(wǎng)易云音樂業(yè)績改善。

網(wǎng)易云音樂至今共有三筆公開融資：于2017年4月完成7.5億元A輪融資，投資方包括中金公司、芒果文創(chuàng)等；于2018年11月完成超過6億美元B輪融資，百度、泛大西洋投資集團、博裕資本等參與投資。2019年9月，網(wǎng)易云完成7億美元B2輪融資，阿里巴巴為領(lǐng)投方。有報道顯示，網(wǎng)易云音樂在上述三筆融資后估值分別為80億元、35億美元（約合228億元人民幣）和70億美元（約合456億元人民幣）。

期市

國內(nèi)期市日間盤多數(shù)品種收紅 熱卷主力合約漲逾3%

3月12日國內(nèi)期市日間盤多數(shù)品種收紅，截至收盤，熱卷主力合約漲逾3%，螺紋鋼、棕櫚、聚丙烯、塑料、滬鋅主力合約漲逾2%，硅鐵跌近4%，焦炭跌逾3%，錳硅、乙二醇等品種下挫。

激增逾3倍！美玉米出口銷售回暖

在連續(xù)兩周刷新年度低位后，美國玉米出口銷售回暖。美國農(nóng)業(yè)部最新報告顯示，美國玉米出口銷售68.28萬噸，較之前一周增加逾3倍。2020/2021年度出口銷售凈增39.55萬噸，較前一周顯著增加，但仍遜于市場預(yù)期。2021/2022年度玉米出口銷售凈增28.73萬噸，略高于預(yù)測水平。當(dāng)周，美國玉米出口裝船159.29萬噸，較前一周下滑21%，對中國大陸出口裝船34.84萬噸。

湖北省去年壓減粗鋼產(chǎn)能780萬噸 1年完成國家確定5年的壓減任務(wù)

3月11日，在鄂州市召開的全省鋼鐵行業(yè)技改示范交流現(xiàn)場會上，省經(jīng)信廳通報了湖北省鋼鐵行業(yè)技改工作推進情況：2020年，湖北省鋼鐵行業(yè)超低排放改造完成率達100%，引導(dǎo)8家鋼鐵企業(yè)整體關(guān)停退出、壓減粗鋼產(chǎn)能780萬噸，用1年時間超額完成國家確定5年、省政府確定3年的壓減產(chǎn)能任務(wù)。

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