期貨交易能嘗遍人生百態(tài)，宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)鏈都要學(xué)習(xí)，對(duì)個(gè)人的心態(tài)有很高的要求。于劉杰而言，期貨與生活緊密相關(guān)，他的定位也很清晰，作為期貨交易員，這是一個(gè)職業(yè)、是一份工作。

在第十四屆全國期貨實(shí)盤交易大賽中，昵稱為“老劉”的賬戶取得了鄭商所期權(quán)機(jī)構(gòu)組第四名的好成績(jī)，該賬戶操作者就是劉杰。

“我從第十屆就開始參加比賽了，已經(jīng)連續(xù)參加了5年，每年都獲得了優(yōu)秀證書。參加比賽的主要目的就是想檢驗(yàn)一下自己的交易能力，非常感謝期貨日?qǐng)?bào)給了我們交易員一個(gè)展現(xiàn)自己的機(jī)會(huì)和平臺(tái)?！眲⒔茉诮邮芷谪浫?qǐng)?bào)記者采訪時(shí)說。

據(jù)劉杰介紹，從參加第十屆大賽輕量組開始，然后是重量組、量化組、機(jī)構(gòu)組，一直到現(xiàn)在的第十四屆期權(quán)大賽，每一屆大賽對(duì)他而言都是一個(gè)突破。雖然沒有特別出彩的成績(jī)，但每一年比賽年化收益率都在50%以上。

“大賽期間的盈虧并沒有讓我的投資策略產(chǎn)生變化，無論是計(jì)劃以外的虧損，還是計(jì)劃內(nèi)的虧損，現(xiàn)在我都能接受，因?yàn)樘潛p本身是交易的一部分?！眲⒔苷f。

談及此次大賽中最大的一次波動(dòng)，劉杰表示，7月股指突然波動(dòng)加劇，由于期權(quán)變動(dòng)太快，沒有及時(shí)跟上，回撤比較大，但好在倉位輕，及時(shí)調(diào)整回來了。

“在比賽中，我控制風(fēng)險(xiǎn)的主要手段是期權(quán)。風(fēng)險(xiǎn)其實(shí)要和自己的交易策略相匹配，凡是超出自己策略范疇的，都應(yīng)該被認(rèn)為是有風(fēng)險(xiǎn)的交易。在倉位管理方面，我比較喜歡金字塔式的管理模式?！眲⒔苷f。

對(duì)于今年的行情，劉杰表示，雖然年初受到疫情的影響，但機(jī)會(huì)還是挺多的，對(duì)自己的交易不算滿意，不過有此經(jīng)歷，也讓他受益匪淺，對(duì)交易有了新的領(lǐng)悟。

“在比賽期間，我都是按照自己的正常節(jié)奏在做，比賽只是為了檢驗(yàn)自己的實(shí)際能力，并沒有刻意作準(zhǔn)備，最重要的還是嚴(yán)格執(zhí)行自己的交易策略?！眲⒔苷f，比賽交易的品種比較多，有期權(quán)的品種他都感興趣，自己沒有具體的品種偏好，相對(duì)來說，豆粕盈利較多，鄭商所期權(quán)品種盈利也不少，股指也更有興趣參與。

2008年時(shí)，劉杰覺得炒期貨是一件很酷的事情，心生向往由此入了行?！爱?dāng)時(shí)懷著賺大錢的想法，就想著人生難得幾回搏，此時(shí)不博何時(shí)搏。但這樣的心態(tài)成功概率太低，我一入行就經(jīng)歷了爆倉的折磨，沒有成為幸運(yùn)兒?！眲⒔苷f，剛?cè)胄芯驮庥龃箫L(fēng)險(xiǎn)，也給自己接下來的投資之路敲響了警鐘。

2012年，劉杰開始學(xué)習(xí)量化交易，并到貿(mào)易公司上班，對(duì)品種基本面進(jìn)行了更全面的了解，也對(duì)自己的性格、心態(tài)、能力范圍等有了清晰的認(rèn)識(shí)，并由此構(gòu)建了適合自己的交易策略。

“我最開始的交易風(fēng)格是純技術(shù)派，后來覺得單純的技術(shù)派不夠穩(wěn)定，又學(xué)習(xí)量化交易，但這依然難以實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利。接著學(xué)習(xí)基本面，解決了基本面信息滯后的問題，再到現(xiàn)在接觸期權(quán)，才逐漸形成了自己的交易風(fēng)格。”劉杰說。

他認(rèn)為，個(gè)人性格直接決定交易風(fēng)格。他性格偏內(nèi)向，所以交易風(fēng)格也不會(huì)太激進(jìn)。在劉杰看來，要想成為優(yōu)秀的操盤手，在市場(chǎng)長(zhǎng)期生存，最基本的就是堅(jiān)持，要努力打造一套閉環(huán)交易系統(tǒng)，作為一份可持續(xù)的工作去做?！耙欢ú荒鼙е€徒的心態(tài)，要賺自己認(rèn)知邊界內(nèi)的錢。認(rèn)知以外的錢，從概率角度來說，都是靠運(yùn)氣賺來的，然后會(huì)靠實(shí)力虧回去，并且還會(huì)陷進(jìn)去?！彼f。

劉杰坦言，在交易中一開始他比較看重風(fēng)控，但現(xiàn)在更看重策略體系構(gòu)建的完整性，策略體系中包括風(fēng)控與收益。以前他每次過節(jié)都虧錢，所以今年他開始用期權(quán)給自己作保護(hù)。

在劉杰看來，交易比的是容錯(cuò)率。“一般單獨(dú)的一次交易，我很少做止損，在認(rèn)為自己判斷沒錯(cuò)，只是短期有調(diào)整的時(shí)候，我都會(huì)等一等。另外，從倉位、入場(chǎng)點(diǎn)位上，想辦法提高自己的容錯(cuò)率?！彼f。

他目前的做法主要是多品種、多策略、多周期、輕倉位，追求足夠的安全邊際?，F(xiàn)在這種穩(wěn)定的心態(tài)，用他的話來說，就是“不追求暴利，把交易當(dāng)成一份工作，輕輕松松交易，快快樂樂生活”。

于劉杰而言，期貨與生活緊密相關(guān)，他的定位也很清晰，作為期貨交易員，這是一個(gè)職業(yè)、是一份工作。“做一行，愛一行。不斷迭代自己的交易，升級(jí)自己的模型，錘煉心態(tài)，開心交易。在交易的同時(shí)，別忘記生活，交易也只是生活的一部分?！眲⒔苷f。