2020年9月29日星期二

宏觀

●十九屆五中全會(huì)10月26日至29日召開(kāi)

中共中央政治局9月28日召開(kāi)會(huì)議，研究制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)重大問(wèn)題，審議《中國(guó)共產(chǎn)黨中央委員會(huì)工作條例》。會(huì)議決定，中國(guó)共產(chǎn)黨第十九屆中央委員會(huì)第五次全體會(huì)議于10月26日至29日在北京召開(kāi)。

●兩部門(mén)發(fā)文：賽馬真的要來(lái)了

9月29日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳、國(guó)家體育總局辦公廳印發(fā)《全國(guó)馬產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2020-2025）》（下稱(chēng)“規(guī)劃”）?！兑?guī)劃》指出，探索推廣賽馬運(yùn)動(dòng)，研究制定出臺(tái)全國(guó)速度賽馬賽事標(biāo)準(zhǔn)和全國(guó)賽馬運(yùn)動(dòng)發(fā)展規(guī)劃，建立與國(guó)際接軌的賽馬賽事分級(jí)制度，完善國(guó)家賽馬賽事體系。按照“小步、分步、穩(wěn)步”和“先試點(diǎn)、后推廣”的原則，依照即開(kāi)型體育彩票和大型體育賽事競(jìng)猜型彩票發(fā)展規(guī)律及監(jiān)管要求，推進(jìn)速度賽馬賽事試點(diǎn)工作。

●上海出臺(tái)新版限塑令 2022年全面實(shí)現(xiàn)塑料廢棄物零填埋

據(jù)上海市發(fā)展和改革委員會(huì)9月29日消息，《上海市關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的實(shí)施方案》（下稱(chēng)《方案》）近日印發(fā)。

《方案》提出，2020年底，率先在餐飲、賓館、酒店、郵政快遞等重點(diǎn)領(lǐng)域禁止和限制部分塑料制品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售和使用，基本實(shí)現(xiàn)塑料廢棄物零填。到2021年，全市一次性塑料制品消費(fèi)量明顯減少，替代產(chǎn)品有效推廣；在塑料污染問(wèn)題突出領(lǐng)域和電商、快遞、外賣(mài)等新興領(lǐng)域，形成一批可復(fù)制、可推廣的塑料減量和綠色物流模式。到2022年，全面實(shí)現(xiàn)塑料廢棄物零填埋。到2023年，全市塑料制品生產(chǎn)、流通、消費(fèi)和回收處置等環(huán)節(jié)的管理制度基本建立，政府主導(dǎo)、企業(yè)主體、全民參與的多元共治體系基本形成，替代產(chǎn)品開(kāi)發(fā)應(yīng)用水平進(jìn)一步提升，塑料污染得到有效控制。

●世行：東亞及太平洋地區(qū)今年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將創(chuàng)50多年新低

世界銀行周一表示，新冠病毒大流行病將使東亞及太平洋地區(qū)今年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)創(chuàng)下50多年來(lái)的最低水平。該行預(yù)測(cè)，2020年這一地區(qū)的經(jīng)濟(jì)將僅增長(zhǎng)0.9%，創(chuàng)下自1967年以來(lái)新低。世行表示，中國(guó)將成為該地區(qū)今年唯一實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)體，預(yù)計(jì)增幅將達(dá)2%。除中國(guó)以外的其他東亞和太平洋地區(qū)今年經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)將萎縮3.5%。

●傳多家銀行新增涉房貸款占比降至30%以下

據(jù)媒體報(bào)道，監(jiān)管機(jī)構(gòu)近期要求大型商業(yè)銀行壓降、控制個(gè)人住房按揭貸款等房地產(chǎn)貸款規(guī)模。據(jù)統(tǒng)計(jì)，多家銀行的新增涉房貸款占比降至30%以下。

一個(gè)月前，住建部和央行聯(lián)合召開(kāi)房地產(chǎn)企業(yè)座談會(huì)，形成了業(yè)界所謂的“三道紅線”，即剔除預(yù)收款后的資產(chǎn)負(fù)債率大于70%，凈負(fù)債率大于100%，現(xiàn)金短債比小于1倍不得融資。

今年以來(lái)，貨幣寬松，使得房企融資環(huán)境向好，流動(dòng)性又紛紛涌入房地產(chǎn)，讓監(jiān)管部門(mén)不得不防，連續(xù)開(kāi)出信貸資金違規(guī)進(jìn)入樓市的大額罰單。始于2017年的金融強(qiáng)監(jiān)管，順理成章，將房地產(chǎn)金融化視為下一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。很明顯，房地產(chǎn)金融化成為當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境下需要嚴(yán)防死守的“灰犀?！薄７康禺a(chǎn)信托、金融債、銀行貸款、開(kāi)發(fā)貸、ABS等融資手段使得房地產(chǎn)愈發(fā)異化成為金融的一部分。房地產(chǎn)金融化不僅容易觸發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，更是直接擠壓了人們的日常消費(fèi)。

●河北省、浙江省、深圳市：個(gè)人取現(xiàn)20萬(wàn)、30萬(wàn)要預(yù)約！

今年十一國(guó)慶假期后，河北省、浙江省、深圳市即將啟動(dòng)“大額現(xiàn)金管理試點(diǎn)”。根據(jù)中國(guó)人民銀行總行的統(tǒng)一部署，浙江省、深圳市等作為首批參與試點(diǎn)的城市，大額現(xiàn)金管理試點(diǎn)工作將于10月10日起正式開(kāi)展。

大額現(xiàn)金管理主要針對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)柜面或大額高速自助存取款設(shè)備上發(fā)生的、管理金額起點(diǎn)（含）以上的、發(fā)生現(xiàn)金實(shí)物交接的單筆現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)。

●職業(yè)教育迎重大政策利好：9部門(mén)聯(lián)合發(fā)文 4年打造500個(gè)職教集團(tuán)

今日，教育部等九部門(mén)印發(fā)《職業(yè)教育提質(zhì)培優(yōu)行動(dòng)計(jì)劃(2020—2023年)》的通知。《行動(dòng)計(jì)劃》指出，支持國(guó)有企業(yè)和大型民營(yíng)企業(yè)舉辦或參與舉辦職業(yè)教育，將企業(yè)辦學(xué)情況納入企業(yè)社會(huì)責(zé)任報(bào)告。發(fā)揮職教集團(tuán)推進(jìn)企業(yè)參與職業(yè)教育辦學(xué)的紐帶作用，打造500個(gè)左右實(shí)體化運(yùn)行的示范性職教集團(tuán)（聯(lián)盟）、100個(gè)左右技工教育集團(tuán)（聯(lián)盟）。

●稅務(wù)總局：1-8月全國(guó)新增減稅降費(fèi)累計(jì)18773億元

國(guó)家稅務(wù)總局今天（29日）發(fā)布消息：今年1-8月，全國(guó)新增減稅降費(fèi)累計(jì)達(dá)18773億元。主要包括兩部分：一是今年出臺(tái)的支持疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展稅費(fèi)優(yōu)惠政策新增減稅降費(fèi)11711億元；二是去年年中出臺(tái)政策在今年翹尾新增減稅降費(fèi)7062億元。

股市

●三大指數(shù)小幅回落滬指漲0.2% 軍工股表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)

9月29日消息，指數(shù)早盤(pán)高開(kāi)后震蕩向上，創(chuàng)業(yè)板表現(xiàn)較為強(qiáng)勢(shì)。盤(pán)面上，軍工板塊卷土重來(lái)，生物疫苗、景點(diǎn)旅游概念表現(xiàn)弱勢(shì)。盤(pán)面上，市場(chǎng)氛圍較為積極，賺錢(qián)效應(yīng)較好。臨近午盤(pán)，指數(shù)高位盤(pán)整，兩市成交額略有放大。盤(pán)面上，軍工、光刻膠板塊較為強(qiáng)勢(shì)，板塊個(gè)股漲多跌少，市場(chǎng)氛圍尚可，賺錢(qián)效應(yīng)有所轉(zhuǎn)差。午后，指數(shù)漲幅小幅回落。盤(pán)面上，疫苗股小幅反彈，軍工、光刻膠、賽馬等上午較為強(qiáng)勢(shì)板塊漲幅微幅回落，注冊(cè)制次新股持續(xù)走弱。總體上，午后市場(chǎng)波瀾不驚，賺錢(qián)效應(yīng)依舊不佳。尾盤(pán)，指數(shù)沖高回落，創(chuàng)指一度漲超2%，科創(chuàng)板強(qiáng)勢(shì)反抽大漲4%。市場(chǎng)總體資金觀望情緒較濃，賺錢(qián)效應(yīng)一般。

具體看，截止收盤(pán)，滬指報(bào)3224.36點(diǎn)，漲0.21%，成交額為2073億元（上一交易日成交額為2097億元）；深成指報(bào)12900.70點(diǎn)，漲1.10%，成交額為3377億元（上一交易日成交額為3306億元）；創(chuàng)指報(bào)2536.38點(diǎn)，漲1.67%，成交額為1626億元（上一交易日成交額為1596億元）。

從盤(pán)面上看，軍工、光刻膠、賽馬居板塊漲幅榜前列，注冊(cè)制新股、煤炭、汽車(chē)居板塊跌幅榜前列?！?/p>

●注冊(cè)制下改革紅利頻現(xiàn) 中國(guó)今年IPO規(guī)模有望全球第一

隨著螞蟻集團(tuán)“登科”臨近，上海證券交易所（下稱(chēng)“上交所”）幾乎毫無(wú)懸念地預(yù)定了2020年全球IPO規(guī)模第一的寶座。

今年前三季度，上交所預(yù)計(jì)共發(fā)行新股179只，累計(jì)募資逾2700億元，深圳證券交易所（下稱(chēng)“深交所”）已發(fā)行新股114只，總?cè)谫Y額803億元；香港則將錄得99只新股上市，融資2138億港元；其中，科創(chuàng)板截至目前已發(fā)行112只新股，累計(jì)募資1864.45億元，創(chuàng)業(yè)板總?cè)谫Y額577億元。

●搶灘 “科創(chuàng)板整車(chē)第一股”！吉利汽車(chē)首發(fā)過(guò)會(huì)

9月28日，科創(chuàng)板上市委2020年第83次審議會(huì)議結(jié)果公告顯示，同意吉利汽車(chē)控股有限公司發(fā)行上市（首發(fā)）。從9月1日吉利汽車(chē)科創(chuàng)板首發(fā)申請(qǐng)獲受理，到9月28日上市委審議通過(guò)，用時(shí)不足一個(gè)月，若成功上市，吉利汽車(chē)將成為國(guó)內(nèi)A+H汽車(chē)第一股，同時(shí)也是科創(chuàng)板整車(chē)企業(yè)第一股。

●中通快遞港交所二次上市：高開(kāi)12% 市值超兩千億港元

9月29日，中通快遞（開(kāi)曼）有限公司（下簡(jiǎn)稱(chēng)“中通快遞”，紐交所代碼：ZTO，港交所代碼：2057）在香港聯(lián)合交易所有限公司（下簡(jiǎn)稱(chēng)“港交所”）主板正式掛牌。在港上市后，中通快遞在香港聯(lián)交所上市的A類(lèi)普通股將與在紐交所上市的美國(guó)存托股完全可轉(zhuǎn)換。

上市首日中通快遞高開(kāi)11.93%，報(bào)244港元；截至10：00，報(bào)240港元/股，漲10.09%，最新總市值超過(guò)2037億港元，中通快遞也成為第一個(gè)同時(shí)在美國(guó)、香港兩地上市的快遞企業(yè)，也是目前港股物流板塊市值最大的企業(yè)。

期市

●滬鋅、滬銀漲逾2% 菜粕、白糖跌近2%

9月29日，國(guó)內(nèi)期市收盤(pán)分化明顯，貴金屬與有色集體上漲，滬錫、滬鉛、滬鋅、滬銀漲逾2%，滬鋁、滬金漲逾1.5%；農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，豆一跌近3%，菜粕、紅棗、白糖跌近2%；黑色系飄紅，焦煤、鐵礦、動(dòng)力煤漲逾1%；能化品分化，玻璃、燃油漲逾1%，LPG、紙漿、甲醇跌近2%。

●我國(guó)棉花主產(chǎn)區(qū)新疆進(jìn)入棉花采收期 預(yù)計(jì)將迎豐產(chǎn)

國(guó)慶將至，我國(guó)棉花主產(chǎn)區(qū)新疆迎來(lái)棉花豐收，天山南北各棉區(qū)“白浪滾滾”，陸續(xù)進(jìn)入集中采摘期。據(jù)新疆維吾爾自治區(qū)統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2020年新疆棉花播種面積3761.38萬(wàn)畝，基本與2019年持平。其中，地方棉花種植2419.66萬(wàn)畝（北疆棉區(qū)771.32萬(wàn)畝，東疆棉區(qū)31.24萬(wàn)畝，南疆棉區(qū)1617.1萬(wàn)畝），新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉花種植約1300萬(wàn)畝。新疆維吾爾自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳介紹，今年新疆棉花長(zhǎng)勢(shì)情況整體良好，預(yù)計(jì)將迎豐產(chǎn)。

●原油期貨TAS指令10月12日上線

9月28日，上海國(guó)際能源交易中心（下稱(chēng)上期能源）發(fā)布通知，原油期貨結(jié)算價(jià)交易（TAS）指令將于10月12日正式上線，同日還將公布原油期貨日中交易參考價(jià)（MarkerPrice）。據(jù)介紹，結(jié)算價(jià)交易指令允許交易者在規(guī)定交易時(shí)段內(nèi)按照期貨合約當(dāng)日結(jié)算價(jià)或當(dāng)日結(jié)算價(jià)增減若干個(gè)最小變動(dòng)價(jià)位申報(bào)買(mǎi)賣(mài)期貨合約，其本質(zhì)是為市場(chǎng)提供一種便捷高效的風(fēng)險(xiǎn)管理工具，已在國(guó)際成熟市場(chǎng)得到廣泛使用。

●鄭商所推出期權(quán)對(duì)鎖倉(cāng)對(duì)沖平倉(cāng)功能

為更好貼近市場(chǎng)實(shí)際需求，促進(jìn)期權(quán)功能發(fā)揮，2020年9月28日，鄭州商品交易所（下稱(chēng)鄭商所）對(duì)《鄭州商品交易所期權(quán)交易管理辦法》（下稱(chēng)《辦法》）進(jìn)行修訂，并發(fā)布了上線期權(quán)對(duì)鎖倉(cāng)對(duì)沖平倉(cāng)功能的通知。此次修訂條款主要涉及《辦法》第三章第二十八條和第四章第三十條，新增雙向期權(quán)投機(jī)持倉(cāng)進(jìn)行對(duì)沖平倉(cāng)的相關(guān)規(guī)定，以及增加對(duì)行權(quán)及履約后的雙向期貨投機(jī)持倉(cāng)進(jìn)行對(duì)沖平倉(cāng)的相關(guān)規(guī)定。

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