2020年9月28日星期一

宏觀

●亞美尼亞和阿塞拜疆在納卡地區(qū)爆發(fā)新一輪沖突

9月27日，阿塞拜疆和亞美尼亞兩國在納戈爾諾-卡拉巴赫再次發(fā)生武裝沖突。隨后亞美尼亞政府宣布，該國進入戰(zhàn)時狀態(tài)并進行全國動員。阿塞拜疆總統(tǒng)阿利耶夫簽署法令，宣布國家進入戰(zhàn)爭狀態(tài)，并在全國范圍實行戒嚴(yán)令。

當(dāng)?shù)貢r間28日，阿塞拜疆國防部發(fā)布消息稱在納戈爾諾-卡拉巴赫地區(qū)沖突中，亞美尼亞共有550名士兵陣亡。而亞美尼亞對此說法予以反駁。根據(jù)亞美尼亞官方統(tǒng)計數(shù)據(jù)，亞美尼亞共有31人陣亡，而阿塞拜疆則有約200名士兵陣亡。由于雙方在納卡地區(qū)爆發(fā)軍事沖突，俄航宣布取消了10月1—4日俄羅斯首都莫斯科至阿塞拜疆首都巴庫的往返航班。

●美法院裁決暫緩實施TikTok下架行政令

美國哥倫比亞特區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院9月27日晚裁決，暫緩實施美國政府關(guān)于將互聯(lián)網(wǎng)短視頻社交平臺TikTok從美國移動應(yīng)用商店下架的行政命令。法院當(dāng)天早些時候以電話形式就是否暫緩實施上述行政命令舉行了聽證會。會上，法官卡爾?尼科爾斯分別聽取了來自TikTok和美國政府兩方律師的陳詞，并在當(dāng)天晚間做出上述裁決。TikTok在隨后發(fā)表的聲明中對該裁決表示歡迎，并表示將繼續(xù)與美國政府保持對話。美國商務(wù)部也發(fā)表聲明稱，將遵守上述裁決并已立即采取相關(guān)行動，但仍將繼續(xù)積極維護行政命令及相關(guān)舉措。

●前8月新房銷售額96943億，增幅年內(nèi)首次轉(zhuǎn)正

近日，58同城、安居客發(fā)布《2020年三季度樓市總結(jié)報告》，從政策背景、新房市場、二手房市場、租房市場等維度深入解析2020年三季度樓市發(fā)展情況。報告指出，在“房住不炒、因城施策”的主基調(diào)下，房地產(chǎn)市場持續(xù)平穩(wěn)健康發(fā)展，新房前8月銷售額近10萬億，增幅今年首次轉(zhuǎn)正；2020年4-9月二手房市場的訪問熱度同比均出現(xiàn)上漲，5月份二手房訪問熱度同比上漲12.6%，前8月一線四城二手房成交量同比漲12.3%。同時，三季度購房者信心指數(shù)總體上漲，8月份已達(dá)到111.7；經(jīng)紀(jì)人信心指數(shù)也基本穩(wěn)定，除了2月份均保持在100以上。

●全國掃黑辦：查處涉黑涉惡腐敗及保護傘3869人，涉案資產(chǎn)1280億余元

9月28日，全國掃黑辦召開新聞發(fā)布會，通報全國掃黑辦掛牌督辦案件近一個月來辦理進展情況，以及全國掃黑除惡專項斗爭當(dāng)前態(tài)勢有關(guān)情況。中央政法委副秘書長全國掃黑辦副主任王洪祥介紹，目前，全國掃黑辦掛牌督辦的111起案件中，已辦結(jié)39起，尚在偵查階段3起、審查起訴階段6起、審判階段63起，查處涉黑涉惡腐敗及“保護傘”3869人，查封、扣押、凍結(jié)涉案資產(chǎn)1280億余元。

●美國大選號角吹響！首輪辯論明日舉行

9月29日，美國總統(tǒng)選舉首輪辯論將在位于俄亥俄州克利夫蘭的凱斯西儲大學(xué)舉行，這也是大選進入最后沖刺期的標(biāo)志。9月底至10月底，共和黨代表人選特朗普和民主黨代表人選拜登將進行三輪總統(tǒng)辯論，時間分別為9月29日、10月15日、10月22日。9月29日的首輪辯論分為6個環(huán)節(jié)，圍繞“疫情”、“種族歧視”“經(jīng)濟”等6大主題展開。結(jié)合歷史經(jīng)驗來看，首場總統(tǒng)辯論預(yù)計將吸引大量選民關(guān)注，尤其是占比近1/5的搖擺選民。

從歷史數(shù)據(jù)看，總統(tǒng)大選辯論對美股不會造成較大影響，但候選人針對一些議題的表態(tài)不排除引發(fā)爭議和擔(dān)憂。機構(gòu)分析認(rèn)為，若特朗普勝選有利于風(fēng)險偏好抬升、美股、美債利率走高和美元走強。若拜登當(dāng)選，拜登更傾向于依靠盟友而非單邊關(guān)稅解決貿(mào)易問題或壓制美元，對市場和風(fēng)險資產(chǎn)中性偏空。

●中國企業(yè)500強榜單發(fā)布 “千億俱樂部”加速擴容

9月28日，2020中國企業(yè)500強榜單“出爐”，中國石化、國家電網(wǎng)、中國石油位列前三。今年500強入圍門檻升至359.61億元，上榜企業(yè)中營收規(guī)模超過1000億元的企業(yè)增至217家，其中有8家企業(yè)營收超過了1萬億元。500強企業(yè)實現(xiàn)營收總額為86.02萬億元，比上年增加了6.92萬億元。中國企業(yè)500強榜單由中國企業(yè)聯(lián)合會、中國企業(yè)家協(xié)會發(fā)布，至今已連續(xù)發(fā)布19年。

●8月份全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤同比增19.1%

9月27日，國家統(tǒng)計局發(fā)布了8月份工業(yè)經(jīng)濟效益月度報告。數(shù)據(jù)顯示，8月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤同比增長19.1%，延續(xù)穩(wěn)定增長態(tài)勢。從1月份至8月份看，累計利潤同比下降4.4%，降幅比1月份至7月份收窄3.7個百分點。從生產(chǎn)看，8月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長5.6%，增速比7月份加快0.8個百分點。從需求看，全國固定資產(chǎn)投資累計降幅進一步收窄，基本恢復(fù)至去年同期水平；社會消費品零售總額當(dāng)月增速年內(nèi)首次轉(zhuǎn)正。生產(chǎn)和需求的不斷改善，推動了工業(yè)企業(yè)銷售增長。8月份，工業(yè)生產(chǎn)者價格指數(shù)繼續(xù)回升，工業(yè)企業(yè)營業(yè)收入同比增長4.9%，比7月份加快1.6個百分點，企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模擴張有力支撐了利潤的穩(wěn)定增長。

股市

●創(chuàng)業(yè)板指跌近1%，兩市僅成交5400億元

9月28日，兩市股指小幅高開，隨后沖高回落。午后再度拉升，臨近尾盤仍走低。創(chuàng)業(yè)板表現(xiàn)相對低迷，創(chuàng)業(yè)板指盤中一度跌近1%，創(chuàng)業(yè)板綜指跌幅超1%。此外，科創(chuàng)50指數(shù)大跌近2%。兩市板塊多數(shù)走低，市場人氣低迷，成交量再度萎縮，北向資金凈流出超10億元。截至收盤，滬指微跌0.06%報3217.53點，深成指跌0.42%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.75%，創(chuàng)業(yè)板綜指跌1.26%，科創(chuàng)50指數(shù)大跌近2%。兩市僅成交5403億元，較上周大幅萎縮。

●超5億存貨離奇失蹤，廣州浪奇30萬手封死跌停

9月28日，廣州浪奇股價早盤封死跌停，成交金額僅500余萬元，跌停板上仍有近30萬手賣單。昨日，公司公告5.72億存貨“不翼而飛”，在資本市場引起軒然大波，被質(zhì)疑為第二家獐子島。公司在公告中指出，根據(jù)簽訂的物流合同，公司儲存于鴻燊公司和輝豐公司倉庫的存貨物賬面價值合計有5.72億元，而9月份以來，在針對該兩家的倉庫存貨進行貨物盤點及抽樣檢測工作時，被上述兩家公司告知并未保管有廣州浪奇公司存儲的貨物。

●平倉又虧1.06億元！秦安股份公告再次驚擾投資圈

十幾次連續(xù)平倉全盈的驚嘆余音尚在，平倉虧損公告又來了，秦安股份期貨投資的盈虧，再次引發(fā)市場關(guān)注。9月27日下午，秦安股份發(fā)布公告稱，2020年9月24日至9月25日，公司對前期建倉的期貨投資合約進行部分平倉，平倉虧損人民幣1.06億元，占公司2019年度經(jīng)審計凈利潤的89.85%，平倉虧損將計入公司2020年度損益，目前累計平倉虧損2.49億元。值得關(guān)注的是，不同于前兩次平倉虧損后再入金的行為，此次平倉虧損后，秦安股份選擇從期貨賬戶中出金1.6億元。

●中芯國際澄清被美“拉黑”傳聞，滬港兩地股價大跌

9月26日晚，有報道稱，美國政府已經(jīng)對中國芯片制造企業(yè)中芯國際施加了出口限制。28日，中芯國際股價大跌，截至收盤，港股跌3.88%，報17.86港元/股，科創(chuàng)板跌7.00%，報49.94元/股。

雖然在前一晚，中芯國際發(fā)布澄清公告稱，公司注意到有媒體網(wǎng)絡(luò)問詢或者轉(zhuǎn)發(fā)著一份疑似由美國商務(wù)部工業(yè)與安全局簽發(fā)的文件，根據(jù)該文件內(nèi)容顯示，針對中芯國際及其子公司和合資公司出口的某些產(chǎn)品，將受到出口管制。截至本公告披露日，公司并未收到此類官方消息。公司重申，中芯國際只為民用和商用的終端用戶提供產(chǎn)品及服務(wù)。公司和中國軍方毫無關(guān)系，也沒有為任何軍用終端用戶生產(chǎn)。但市場仍然“風(fēng)聲鶴唳”，中芯國際遭多家機構(gòu)唱空。

●匯豐銀行陷丑聞！市值蒸發(fā)6700億，中國平安出手

受一系列負(fù)面沖擊，香港人最愛買的股票之一匯豐銀行在上周創(chuàng)下11年來新低。在大家最恐懼的時候，平安出手了！港交所披露易26日信息顯示，中國平安在9月23日以平均每股28.2859港元的價格，增持1080萬股匯豐控股股份，耗資約3億港元。28日，受此消息影響，匯豐銀行盤中一度漲超10%，截至收盤，上漲9.22%。短短一周，中國平安已經(jīng)浮盈2700萬港元。此次增持完成后，中國平安對匯控的持股數(shù)量達(dá)16.55億股，持股比例升至8%，取代貝萊德重新成為匯豐第一大股東。

期貨

●國內(nèi)商品期貨多數(shù)收漲 滬鋁午后上行漲逾2%

9月28日消息，國內(nèi)商品期貨多數(shù)收漲，有色金屬漲勢喜人，滬鋁午后再度上行漲逾2%，滬銅、滬鉛、滬錫漲逾1%；農(nóng)產(chǎn)品漲跌互現(xiàn)，玉米漲逾1%，油脂午后漲幅收窄，蘋果領(lǐng)跌商品，大跌逾3%，白糖跌逾1%；黑色系午后走強，動力煤保持強勢漲逾1%，焦煤、鐵礦漲近1%；能化板塊走勢分化，橡膠、玻璃、PVC漲近1%，原油、尿素、鄭醇、純堿跌逾1%。

●俄能源部長：今年全球原油需求料下滑10%

俄羅斯能源部長諾瓦克（Alexander Novak）當(dāng)?shù)貢r間9月27日，油市復(fù)蘇過程將是漫長而逐步的，今年全球原油需求料將下滑至多10%。他敦促全球能源市場參與者攜手應(yīng)對冠狀病毒危機。他還預(yù)計，由于全球各地實施封鎖措施遏制新冠疫情，今年全球原油需求預(yù)計同比下滑至多10%，這已經(jīng)促使各能源公司將生產(chǎn)投資削減25-30%。

●缺口預(yù)計超3700萬噸 東北采暖季又要鬧“煤荒”？

長期追蹤煤炭市場指數(shù)的易煤研究院總監(jiān)張飛龍判斷，東北地區(qū)今冬明春保供壓力“較2016-2017年有過之而無不及，用煤缺口比較明顯”。在此背景下，一位熟悉情況的業(yè)內(nèi)人士透露：“由于形勢非常緊張，黑龍江、吉林等地政府均已強勢介入，國家發(fā)改委也于近期前往黑龍江等地調(diào)研?！痹撊耸颗e例稱，黑龍江冬季用煤缺口約1530萬噸，預(yù)計可落實780萬噸，硬缺口750萬噸，補充方向或轉(zhuǎn)為進口俄羅斯煤炭；原調(diào)入地呼倫貝爾供應(yīng)受限，吉林用煤缺口需從錫林浩特、鄂爾多斯等地補充?！澳壳肮衢_栓在即，但多數(shù)用戶煤炭庫存不足?！?/p>

●新開產(chǎn)蛋雞數(shù)量減少 雞蛋產(chǎn)量或呈下降趨勢

8月份全國雞蛋產(chǎn)量221.60萬噸，同比漲幅6.30%。進入9月份后，雞蛋價格先漲后降，主產(chǎn)區(qū)雞蛋均價由1日3.48元/斤漲至13日3.83元/斤，進入下旬后，主產(chǎn)區(qū)雞蛋均價緩慢降至27日的3.62元/斤。月內(nèi)氣溫逐漸降低，雞蛋質(zhì)量問題減少、存儲時間延長，雞蛋供應(yīng)仍然較為充足，受雙節(jié)假期利好的影響，市場流通好轉(zhuǎn)，蛋價小幅震蕩調(diào)整。截至27日，9月份主產(chǎn)區(qū)雞蛋均價3.68元/斤，同比降幅28.27%。

●港口動力煤降至近3個月低位 但仍高于去年同期

9月28日，主要港口動力煤庫存均較上周有明顯下降，黃驊港環(huán)比較少25.2萬噸至133.3萬噸，廣州港環(huán)比減少19萬噸至277.1萬噸。截止上周，環(huán)渤海3港動力煤庫存已經(jīng)降至1371.3萬噸，較8月中旬高位減少近兩成，五港庫存合計不足1800萬噸，但仍略高于去年同期。

●原油期貨結(jié)算價交易指令和日中交易參考價將于10月12日正式上線

2020年9月28日，上海國際能源交易中心發(fā)布通知，原油期貨結(jié)算價交易指令（TAS）將于10月12日正式上線，同日也將發(fā)布原油期貨日中交易參考價（Marker Price）。結(jié)算價交易指令，允許交易者在規(guī)定交易時段內(nèi)按照期貨合約當(dāng)日結(jié)算價或當(dāng)日結(jié)算價增減若干個最小變動價位申報買賣期貨合約。其本質(zhì)是為市場提供一種便捷高效的風(fēng)險管理工具，已在國際成熟市場得到廣泛使用。

●大宗商品造福華爾街今年盈利有望創(chuàng)10年新高

今年以來，石油和黃金價格等大宗商品的劇烈波動讓交易量激增，這讓投行的大宗商品交易部門賺得盆滿缽滿，今年收入有望創(chuàng)下10年來新高。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，全球12家最大投行的大宗商品部門凈收入躍升至38億美元，今年全年有望超過70億美元。在大宗商品領(lǐng)域，美國投行表現(xiàn)強勁，包括高盛、花旗、摩根大通等華爾街巨頭業(yè)績領(lǐng)先，華爾街投行商品部門為2011年以來創(chuàng)收最多的一年。相比較，許多歐洲銀行主導(dǎo)的大宗商品交易部門表現(xiàn)不佳，還出現(xiàn)了一連串的倒閉和丑聞。

注：以上內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)，由七禾網(wǎng)編輯整理，如涉及版權(quán)，請及時聯(lián)系刪除！

七禾網(wǎng)研究中心合作、咨詢電話：0571-88212938

更多精彩文章，請關(guān)注七禾網(wǎng)公眾號！