午后兩市走強(qiáng)，券商股走強(qiáng)，各大指數(shù)紛紛翻紅，影視股異動拉升，在岸、離岸人民幣兌美元午后持續(xù)走高，日內(nèi)均漲超200點(diǎn)，北向資金加大凈流入，截至收盤，上證指數(shù)報(bào)2930.80點(diǎn)，漲0.40%；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2166.38點(diǎn)，漲0.70%。北向資金當(dāng)日凈流入56.95億元。

華泰證券指出，隨著疫情后A股景氣修復(fù)進(jìn)入第三階段，短期消費(fèi)投資需求修復(fù)已經(jīng)兌現(xiàn)，中長期內(nèi)外消費(fèi)投資需求修復(fù)尚待驗(yàn)證的背景下，市場集中擁抱景氣相對較強(qiáng)的前者。臨近二季度末，市場能否沿第三階段景氣修復(fù)方向提升估值，取決于景氣上行的持續(xù)性和斜率，以及兩個流動性：1）權(quán)益市場流動性；2）M1與M2增速差走強(qiáng)所體現(xiàn)的實(shí)體經(jīng)營流動性活化。前者有6月富時羅素指數(shù)調(diào)整帶來的外資盤流入作為支撐；后者持續(xù)性取決于外需復(fù)產(chǎn)復(fù)工強(qiáng)度，以及國內(nèi)供需平衡下，后續(xù)需求能否激發(fā)再次去庫存。建議關(guān)注第三階段景氣修復(fù)結(jié)構(gòu)性機(jī)會。

開源證券認(rèn)為，資本市場深改加速推進(jìn)，看好明顯受益的券商標(biāo)的：資本市場深改持續(xù)推進(jìn)，后續(xù)在創(chuàng)業(yè)板注冊制進(jìn)程、提升市場活躍度等方面有望超預(yù)期；政策紅利下券商經(jīng)紀(jì)、投行和資管業(yè)務(wù)全面改善，ROE保持上行趨勢，維持行業(yè)“看好”評級，看好更加受益政策紅利的券商標(biāo)的，受益標(biāo)的國金證券、東方財(cái)富、中信證券和華泰證券。

光大證券指出，消費(fèi)電子拐點(diǎn)已現(xiàn)，消費(fèi)電子下游決定上游，尋找宏大空間和增速加速的子行業(yè)和公司，短期看智能手機(jī)疫情后的全面復(fù)蘇、中期看TWS快速增長、長期看新能源汽車宏大空間。智能手機(jī)、平板電腦已趨近飽和，消費(fèi)電子成長性大幅分化，未來電子行業(yè)的投資需要聚焦空間宏大和增速持續(xù)加速的子行業(yè)和公司。