我剛開始交易時(shí)，急躁是我面臨的一個(gè)主要問題。由于擔(dān)心我會錯(cuò)過重大的價(jià)格變動，因此我急于開立那些不完全符合交易計(jì)劃入場標(biāo)準(zhǔn)的倉位。

當(dāng)波動性增加并且貨幣價(jià)格波動時(shí)，我會變得緊張不安，有時(shí)會提早退出市場。我會花太多時(shí)間觀察日內(nèi)價(jià)格波動，即使這與我的長期交易策略其實(shí)完全無關(guān)。

幾年來，我慢慢總結(jié)出了這幾種策略來避免急躁而無序的交易。通常，這些策略包括工具，習(xí)慣，技術(shù)和技巧，這些使我更加耐心和有紀(jì)律。

不耐煩的原因和影響

在交易中，恐懼和貪婪是人類兩種強(qiáng)大的敵人。交易者可能會擔(dān)心錯(cuò)過（FOMO），擔(dān)心虧損或擔(dān)心做錯(cuò)事情。

當(dāng)交易者想要即時(shí)滿足，被“快速致富”計(jì)劃吸引或希望獲得不切實(shí)際的利潤時(shí)，貪婪就會發(fā)揮作用。另一種正在發(fā)揮作用的情感是無聊?？梢哉f，良好的交易是有條理和有紀(jì)律的，而不是充滿激動和興奮的活動。

不耐煩交易的一些負(fù)面影響可能包括：

承擔(dān)太大的風(fēng)險(xiǎn)：由于渴望快速賺到大量的錢，交易者會進(jìn)行的頭寸規(guī)模太大或杠桿率太大的交易。同樣，在FOMO中，風(fēng)險(xiǎn)/回報(bào)率不再對交易者有利時(shí)，交易者可能會不耐煩地進(jìn)行交易。

過度交易：盲目進(jìn)入不符合交易計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)的交易。

進(jìn)入時(shí)間過早：由于擔(dān)心價(jià)格會遠(yuǎn)離他們的預(yù)期，交易者會急于以風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率不適合的價(jià)格進(jìn)行交易?；蛘?，由于擔(dān)心損失太多錢，止損將被設(shè)定得過于接近入場價(jià)。

退出太早：擔(dān)心價(jià)格將對他們不利，利潤將蒸發(fā)，交易者會在達(dá)到價(jià)格目標(biāo)之前退出。

毫無疑問，有一些通用的方法可以克服交易帶來的恐懼，貪婪和無聊。但是，以我的經(jīng)驗(yàn)，實(shí)踐證明，結(jié)合這些特定策略的實(shí)際應(yīng)用是最有效的。

使用預(yù)警來監(jiān)控市場

我會使用警報(bào)來通知價(jià)格何時(shí)達(dá)到我感興趣買賣的水平。在任何給定時(shí)間，我可能會設(shè)置20個(gè)預(yù)警信息。

設(shè)置這么多警報(bào)的初衷是節(jié)省時(shí)間和精力，而不必一直關(guān)注所有價(jià)格的波動。但是隨著時(shí)間的流逝，我開始意識到這些警報(bào)使我免于承受每日價(jià)格波動的影響，并僅在價(jià)格合適時(shí)才決定進(jìn)入或退出市場。

在某些平臺上，警報(bào)不僅限于價(jià)格。例如，在TradingView網(wǎng)站上，可以為任何技術(shù)指標(biāo)（如RSI，移動平均線等）設(shè)置警報(bào)。在某種程度上，這些技術(shù)指標(biāo)是整體交易策略的一部分，僅當(dāng)進(jìn)入或退出的條件適當(dāng)時(shí)，才會觸發(fā)這些類型的警報(bào)。

大量使用警報(bào)聽起來太簡單而無法生效。但是，以我的經(jīng)驗(yàn)，它們不僅節(jié)省時(shí)間，而且使交易者不必觀察與長期策略無關(guān)的短期價(jià)格波動。

無需全天保持賬戶登入狀態(tài)

沒有理由整天保持登錄交易平臺的狀態(tài)。以我的經(jīng)驗(yàn)，當(dāng)日的價(jià)格波動可能會令人不快，但經(jīng)常關(guān)注并時(shí)刻查看你的賬戶盈余會干擾你的判斷。

如果您如上所述使用預(yù)警設(shè)置，則最多每天需要登錄交易平臺一兩次即可，以輸入新訂單，更新現(xiàn)有訂單參數(shù)或設(shè)置警報(bào)為主。這應(yīng)該不超過5-10分鐘，并且可以在午餐時(shí)間或市場收盤時(shí)完成。

我還發(fā)現(xiàn)，某些交易平臺會顯示每日損益表（今天您的帳戶已獲得或損失的金額），這與您的交易策略無關(guān)；這樣做的唯一作用是可能會導(dǎo)致你過度交易。

同樣，交易平臺還顯示突發(fā)新聞，分析師評級，社交媒體供稿和其他與策略無關(guān)的信息。

沿著這些思路，我聽到的一個(gè)比喻是，經(jīng)紀(jì)網(wǎng)站和交易平臺實(shí)質(zhì)上是像老虎機(jī)一樣，所有的風(fēng)吹草動都鼓勵(lì)您進(jìn)行更多的交易，因此增加了支付給經(jīng)紀(jì)商的傭金。

無論是否有意，交易網(wǎng)站和平臺通常都會發(fā)布與交易策略相沖突的新聞和信息。

將專用帳戶用于特定策略

我交易策略時(shí)間較長，因此我可以持倉數(shù)周至數(shù)月不等，通常每月僅進(jìn)行1-2筆交易。這種交易方式也稱為頭寸交易，而不是短期策略（如日內(nèi)交易和波段交易）。頭寸交易策略需要幾年的時(shí)間才能發(fā)揮成效，因此耐心和有紀(jì)律非常重要。

一些交易者會在同一賬戶中混合不同的策略。以我的經(jīng)驗(yàn)，這有幾個(gè)缺點(diǎn)。例如：

同一個(gè)帳戶中的不同策略混合使用，了解該策略的效果會更加困難。

即使某個(gè)特定的策略可能需要更長的時(shí)間，您也會發(fā)現(xiàn)自己幾乎每天都在觀察價(jià)格的波動。

在同一個(gè)帳戶中，系統(tǒng)跳動或在不同系統(tǒng)之間切換的頻次更多。

最初我會將所有策略混合到一個(gè)帳戶，后來我決定了為我的長期策略創(chuàng)建單獨(dú)的帳戶。我建立這些帳戶的目的是至少在10年內(nèi)使用同一系統(tǒng)進(jìn)行交易。

經(jīng)紀(jì)商可以鏈接多個(gè)帳戶，因此在輸入訂單，查看交易報(bào)告等帳戶之間切換仍然非常容易。

使用較小的測試帳戶進(jìn)行學(xué)習(xí)和策略制定

即使將專用帳戶用于特定策略，我發(fā)現(xiàn)擁有一個(gè)或多個(gè)專用于學(xué)習(xí)，測試和新策略開發(fā)的帳戶還是有好處的。為此，我目前有兩個(gè)用于交易股票和外匯的測試帳戶。

用高爾夫球類比，這些實(shí)驗(yàn)帳戶就像一個(gè)練習(xí)場，而專門用于特定策略的帳戶類似于整個(gè)高爾夫球場。練習(xí)場是高爾夫球手磨練技巧并對其揮桿進(jìn)行調(diào)整的地方。

同樣，測試性交易帳戶是嘗試新策略或進(jìn)行更頻繁交易以了解價(jià)格行為，市場行為等的好地方。

一種替代方法是使用模擬帳戶，但是真實(shí)交易甚至每筆交易冒$ 50–100的風(fēng)險(xiǎn)也可以提高你的注意力和集中度。

這些測試性帳戶的另一個(gè)好處是，它們可以將您的注意力從長期的專用策略轉(zhuǎn)移開，同時(shí)有條不紊地在其專用帳戶中執(zhí)行較長期的策略。

回測您的策略

如果系統(tǒng)是完全自主決定的，則進(jìn)入和退出決策均基于交易者的主觀決策。交易者無疑在進(jìn)行這些交易時(shí)會納入一些規(guī)則和準(zhǔn)則，但沒有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以證實(shí)該系統(tǒng)的獲利能力。

交易者至少可以保留一個(gè)電子表格（日志），該電子表格可以跟蹤交易發(fā)生時(shí)的信息。如果該系統(tǒng)不適合進(jìn)行計(jì)算機(jī)回溯測試，則可以通過查看歷史圖表并記錄交易發(fā)生的時(shí)間來執(zhí)行手動回溯測試。

在可以對系統(tǒng)的某些或全部進(jìn)行回測，回測可以提供性能統(tǒng)計(jì)信息，包括但不限于：

贏率：獲勝的交易與虧損交易的預(yù)期比例。

利潤系數(shù)：所有交易的預(yù)期利潤與虧損比率。

最大跌幅：隨著時(shí)間的推移，系統(tǒng)將損失的最大百分比與之前的高點(diǎn)相比。

回測可以提供許多其他類型的統(tǒng)計(jì)信息，但是我主要關(guān)注上面的3種統(tǒng)計(jì)信息?？紤]到我自己的個(gè)性和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，我喜歡交易獲勝率至少為60％，獲利率至少為2，最大虧損為20％至30％的系統(tǒng)。

一般而言，回測促進(jìn)了根據(jù)統(tǒng)計(jì)和概率而非個(gè)人交易的思考。

即使是長期投資，我更傾向于可以回測的策略。特別是，我投資于指數(shù)基金和ETF，然后使用相對簡單的時(shí)間模型來幫助管理熊市期間的風(fēng)險(xiǎn)。

使用較小的頭寸

隨著時(shí)間的推移，我了解到頭寸的調(diào)整對于更忠實(shí)地執(zhí)行給定策略方面起著非常重要的作用。從表面上看，頭寸調(diào)整更多是關(guān)于財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制，而不是灌輸耐心和紀(jì)律。

但是，我始終認(rèn)為保持較小的頭寸規(guī)模有助于我保持更多的平衡感和耐心。相反，當(dāng)頭寸規(guī)模太大時(shí)，恐懼會凌駕于執(zhí)行交易策略所需的紀(jì)律和耐心之上。

關(guān)于頭寸規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)，有一些很好的經(jīng)驗(yàn)法則。例如，大多數(shù)交易者單筆交易的風(fēng)險(xiǎn)不會超過其帳戶本金的2％，而更為保守的交易者的風(fēng)險(xiǎn)絕不會超過1％。

其他戰(zhàn)術(shù)

就我的發(fā)展和目前的交易風(fēng)格而言，上述策略最為值得注意，同時(shí)，我還發(fā)現(xiàn)來其他一些技巧包括：

分散自己的精力去進(jìn)行積極的交易：除非您是日內(nèi)交易員，否則交易并不需要全程投入；例如，作為一個(gè)長期交易者，我每周僅花費(fèi)1-2個(gè)小時(shí)進(jìn)行實(shí)際交易。

有條不紊地執(zhí)行一個(gè)系統(tǒng)，但不要花太多時(shí)間觀看實(shí)時(shí)圖表，登錄交易平臺，觀看每日損益表等。專注于更具生產(chǎn)力的活動，例如：

你的日常工作

去健身房

從事其他項(xiàng)目

收盤后研究圖表

回測系統(tǒng)

研究新策略

交易日志

通過閱讀交易書籍等來不斷學(xué)習(xí)

考慮部分退出：預(yù)設(shè)一些利潤并減少頭寸規(guī)?？梢詭椭心托模⒆屖Ｓ嗟膬r(jià)格趨向更激進(jìn)的目標(biāo)價(jià)格。

將第二臺計(jì)算機(jī)專用于交易：最近，我將所有交易電子表格，回測腳本和交易軟件移到了專用筆記本電腦上。這種設(shè)置的好處是，只有當(dāng)我需要更新訂單，更新跟蹤電子表格等時(shí)，我才使用這臺計(jì)算機(jī)。

最后的想法

以我的經(jīng)驗(yàn)，沒有快速的解決方法或單一的策略來成為更具耐心和紀(jì)律的交易員。上面描述的策略對我有幫助，但是找到適合我個(gè)性和交易風(fēng)格的特定策略需要花費(fèi)時(shí)間和反復(fù)試驗(yàn)。我一直在尋找新的工具，技術(shù)和技巧，以不斷改善我的交易。