“全面復(fù)工”還要再等等

受新冠肺炎疫情影響，今年春節(jié)過后，期貨公司便以“現(xiàn)場(chǎng)+線上”辦公的模式開展工作。如今，伴隨著疫情形勢(shì)的轉(zhuǎn)好，各地紛紛按下“復(fù)工鍵”，但據(jù)期貨日?qǐng)?bào)記者了解，期貨公司當(dāng)前的運(yùn)營模式和之前沒有太大變化。值得一提的是，“現(xiàn)場(chǎng)+線上”的運(yùn)營服務(wù)模式給行業(yè)帶來了新變化。

“全面復(fù)工”無時(shí)間表  期貨開戶遇障礙

“目前我們接到的通知是還要在家辦公，‘全面復(fù)工’可能還要再等等?！卑布Z期貨深圳分公司總經(jīng)理齊紅恩表示，目前公司仍維持“總部輪崗值班，分支機(jī)構(gòu)員工線上辦公”的運(yùn)營模式，未公布“全面復(fù)工”日期。

這并非個(gè)例。據(jù)記者了解，不少期貨公司都將原定的“全面復(fù)工”日期往后延，目前仍維持“現(xiàn)場(chǎng)+線上”辦公模式，核心崗位輪崗現(xiàn)場(chǎng)辦公、其他員工線上辦公，或者中層以上管理人員到崗、基層員工線上辦公。有期貨公司將“全面復(fù)工”日期暫定為2月24日。

在此背景下，期貨公司運(yùn)營面臨一些挑戰(zhàn)。“從我們這兩周線上辦公情況看，客戶反映的問題主要集中在原油期貨、股指期貨等特殊品種的二次開戶上?！饼R紅恩介紹，上述品種開戶流程中需要客戶簽署紙質(zhì)文件并掃描上傳，但受線上辦公影響，客戶只能自行打印或者暫時(shí)延后辦理。另外，關(guān)于客戶賬戶手續(xù)費(fèi)、保證金等變更也有類似的合規(guī)操作需要完成。

金瑞期貨研究所所長王思然也認(rèn)為，在“現(xiàn)場(chǎng)+線上”辦公模式下，期貨公司的開戶業(yè)務(wù)會(huì)受到一定影響。

加強(qiáng)線上投研服務(wù)  市場(chǎng)反響熱烈

值得一提的是，在“現(xiàn)場(chǎng)+線上”辦公模式下，期貨公司投研服務(wù)顯現(xiàn)出線上化、多樣化趨勢(shì)，網(wǎng)絡(luò)直播、電話會(huì)議等方式的行情研討會(huì)頻次逐漸增多。

2月18日，鄭商所在其官網(wǎng)發(fā)布關(guān)于支持會(huì)員單位開展線上投資者教育工作有關(guān)事項(xiàng)的通知，鼓勵(lì)會(huì)員單位通過線上渠道開展投資者教育工作。

事實(shí)上，不少期貨公司早在春節(jié)長假期間就以微信公眾號(hào)推文、短視頻等方式提供線上投研服務(wù)，節(jié)后期貨市場(chǎng)開市后，期貨公司還以電話會(huì)議、網(wǎng)絡(luò)直播等方式加大了線上投研服務(wù)的力度，掃描一個(gè)二維碼、撥打一次電話成為不少投資者足不出戶獲得行情和信息的新方式。

“出于客戶需求，我們大年初三就發(fā)布了關(guān)于疫情對(duì)銅價(jià)影響的解讀文章，獲得較好的傳播效果。”王思然說，該文章在公司公眾號(hào)的閱讀量超過3000，遠(yuǎn)高于公眾號(hào)平時(shí)的流量。為此，他所在的公司研究所以及財(cái)富管理部門加大了線上投研服務(wù)力度，接連召開數(shù)次線上宣傳推廣會(huì)議。

新湖期貨相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，疫情期間，客戶對(duì)了解相關(guān)大宗商品基本面變化的需求非常強(qiáng)烈，公司積極利用線上工具，加大了研究報(bào)告、研究成果的發(fā)布頻次，并組織業(yè)內(nèi)資深專家對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行解讀，為各類參與者提供第一手信息，幫助客戶及時(shí)跟蹤市場(chǎng)變化。

“相比機(jī)構(gòu)客戶，個(gè)人客戶對(duì)行情分析和解讀的需求比較強(qiáng)烈?！饼R紅恩表示，大部分機(jī)構(gòu)投資者都具有一定的投研能力，而普通投資者因信息來源不多等因素影響，研究分析能力較弱，對(duì)線上投研服務(wù)的需求強(qiáng)烈。

南華期貨相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，為配合疫情防控，公司鼓勵(lì)采用線上服務(wù)方式，從業(yè)務(wù)辦理到客服咨詢?cè)俚酵顿Y報(bào)告。據(jù)介紹，南華期貨大力加強(qiáng)官網(wǎng)、App、微信公眾號(hào)、服務(wù)號(hào)等平臺(tái)的開發(fā)與維護(hù)，并對(duì)各類客戶進(jìn)行梳理，引導(dǎo)客戶盡量選擇線上服務(wù)方式，提高服務(wù)便捷性和可得性。另外，南華期貨依托自身專業(yè)的研究實(shí)力，為客戶提供及時(shí)完備的研究材料，推出“‘疫’波三折，‘策’動(dòng)乾坤——南華期貨春季投資策略報(bào)告會(huì)”，通過線上分析行情，鼓勵(lì)客戶充分利用在家的時(shí)間進(jìn)行學(xué)習(xí)，理性把握特殊時(shí)期的投資機(jī)會(huì)。

據(jù)記者了解，從線上服務(wù)的整體情況看，期貨公司線上研討會(huì)都是由研究部門或財(cái)富管理部門發(fā)起，也有分支機(jī)構(gòu)向總部申請(qǐng)發(fā)起，大部分通過騰訊會(huì)議、微信公眾號(hào)等第三方平臺(tái)進(jìn)行，也有期貨公司利用自主研發(fā)的軟件客戶端提供服務(wù)。會(huì)議頻次各家都不同，研究報(bào)告大多都是每日更新。

對(duì)于線上投研服務(wù)的效果，記者采訪多家期貨公司了解到，線上投研服務(wù)普遍獲得較好的市場(chǎng)反響，有期貨公司研究員反映，公司電話會(huì)議參與人數(shù)一度創(chuàng)下新高。

王思然也告訴記者，不同于往常的線下行情研討會(huì)，線上會(huì)議普遍準(zhǔn)備時(shí)間較短，演講嘉賓組織也較倉促，但每場(chǎng)會(huì)議參與人數(shù)都不少，常常超出預(yù)期。不過，信息過?，F(xiàn)象值得關(guān)注。

“除期貨公司外，咨詢機(jī)構(gòu)、相關(guān)行業(yè)網(wǎng)站等近期也都有推出相關(guān)的線上直播，短時(shí)間內(nèi)直播的扎堆出現(xiàn)造成了市場(chǎng)信息過剩的情況，增加了客戶的選擇難度?！彼f。

新湖期貨相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，新湖期貨積極打造線上服務(wù)體系，推出各種形式的線上活動(dòng)。目前，公司正計(jì)劃將品牌會(huì)議“大宗商品產(chǎn)業(yè)論壇”由線下搬到線上，擬近期舉辦“第六屆中國大宗商品線上論壇”，預(yù)計(jì)線上論壇為期6天。

不是權(quán)宜之計(jì)  而是大勢(shì)所趨

事實(shí)上，網(wǎng)絡(luò)直播、電話會(huì)議、線上研報(bào)等模式之前已經(jīng)是很多期貨公司的常規(guī)操作，疫情發(fā)生以來，整個(gè)期貨行業(yè)加大了線上服務(wù)投入，甚至部分服務(wù)開始從線下轉(zhuǎn)至線上。那么，線上服務(wù)模式是權(quán)宜之計(jì)還是大勢(shì)所趨？

“以我們公司為例，平時(shí)每周也會(huì)進(jìn)行連線，或是不定期組織在線策略會(huì)，部分公司也有相關(guān)的線上服務(wù)，只是在當(dāng)前的特殊時(shí)期，線上會(huì)議頻次提高并出現(xiàn)了扎堆現(xiàn)象?！蓖跛既徽J(rèn)為，疫情為期貨行業(yè)提供了一個(gè)改變服務(wù)方式、提升線上服務(wù)能力的契機(jī)，綜合考慮服務(wù)效果、成本管理等因素后，期貨公司可以篩選好的線上服務(wù)模式做精做強(qiáng)，“目前我們公司也有計(jì)劃將電話會(huì)議作為定期的線上服務(wù)模式”。

王思然進(jìn)一步表示，對(duì)比券商，期貨公司整體專業(yè)服務(wù)水平還有很大提升空間，線上服務(wù)頻次也較低。因此，利用這次契機(jī)，期貨公司可以在進(jìn)一步增強(qiáng)專業(yè)能力的同時(shí)提升服務(wù)水平。

如何評(píng)價(jià)線上服務(wù)效果并篩選出好的線上服務(wù)模式？在王思然看來，線上服務(wù)開展的目的、后續(xù)反饋情況等都是期貨公司需要考慮的因素?！巴瑯愚k策略會(huì)，各公司有很多細(xì)節(jié)方面的差異，疫情過后要不要繼續(xù)辦，服務(wù)側(cè)重于維護(hù)老客戶還是品牌建設(shè)抑或新客戶開發(fā)，如何了解和掌握參會(huì)人員想法，這些都需要進(jìn)行系統(tǒng)性思考，從而形成更加完整的在線服務(wù)方案?！彼f。

齊紅恩表示，對(duì)于線上服務(wù)，各年齡段客戶的需求也有差異，年齡大的客戶認(rèn)為線上辦理不方便，年輕人則希望網(wǎng)上辦理?？傮w來看，客戶比較關(guān)注信息的及時(shí)性和準(zhǔn)確性、網(wǎng)上合規(guī)性及便利性等。

在他看來，線上辦公是大勢(shì)所趨。此次疫情過后，期貨公司可能會(huì)把線上辦公都提上議事日程，特別是隨著5G的廣泛應(yīng)用，在期貨行業(yè)會(huì)出現(xiàn)更多的線上服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)形式。

“從長遠(yuǎn)看，線上服務(wù)是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)，會(huì)對(duì)期貨公司擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模、降低成本起到積極作用?！鄙鲜瞿先A期貨相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，目前來看，法人客戶由于身份認(rèn)證（定）的問題，進(jìn)行線上業(yè)務(wù)受理還有很大障礙。建議有關(guān)部門對(duì)當(dāng)前阻礙線上業(yè)務(wù)受理辦理的條條框框進(jìn)行梳理，論證和評(píng)估線上受理辦理的可行性，出臺(tái)指導(dǎo)意見，將客戶服務(wù)落到實(shí)處。