中國石油集團子公司中石油國際投資有限公司（以下簡稱"中油國投"）和荷蘭皇家殼牌的子公司澳洲殼牌能源控股有限公司（以下簡稱"澳洲殼牌"）今日聯(lián)合宣布，澳大利亞Arrow能源有限公司董事會已一致同意向股東推薦接受雙方提出的聯(lián)合收購Arrow公司100%股票的收購提案，雙方對這一決定表示歡迎。

隨后澳大利亞Arrow也發(fā)布了公告。Arrow公司表示，將于2010年7月中旬召開股東大會，由股東就此收購提案進行投票表決。

這表明中石油和殼牌聯(lián)合收購澳洲煤層氣巨頭Arrow公司100%股權(quán)在經(jīng)過兩周的談判后，取得了關(guān)鍵性的重大進展。

談判兩周 報價提高5.62%

公告表示，中油國投下屬子公司與澳洲殼牌共同成立的合資公司CS CSG (Australia) Pty Ltd (以下簡稱 "合資公司") 已和Arrow公司董事會就收購提案簽署協(xié)議。

雙方同意，合資公司將以每股現(xiàn)金4.70澳元的價格收購Arrow公司所有股份，較兩周前的報價每股4.45澳元的報價高出5.62%，總收購對價為35億澳元（約32.05億美元）。該收購不僅在價格溢價方面具有吸引力，使Arrow公司股東得以兌現(xiàn)其在昆士蘭州煤層氣資產(chǎn)的股票價值，同時，根據(jù)交易安排，股東將按現(xiàn)持股比例分配到Arrow公司的國際資產(chǎn)，從而受益于其國際業(yè)務(wù)的未來發(fā)展。

該收購提案尚需滿足若干條件，其中包括監(jiān)管部門批準(zhǔn)以及Arrow公司股東同意。根據(jù)該提案，合資公司將擁有Arrow公司在昆士蘭州的煤層氣資產(chǎn)和國內(nèi)電力業(yè)務(wù)，澳洲殼牌在昆士蘭州的煤層氣資產(chǎn)，以及澳洲殼牌在格拉德斯通市(Gladstone)柯蒂斯島(Curtis)的擬建液化天然氣廠址。

Arrow能源公司現(xiàn)在為澳大利亞規(guī)模最大的煤層氣生產(chǎn)商，擁有6150拍焦耳（petajoule，1拍焦耳相當(dāng)于4.3萬噸黑煤或290萬升汽油產(chǎn)生的熱能）煤層瓦斯的權(quán)益。由于未能解決市場出路和融資難題，Arrow能源同昆士蘭州的其他煤層氣生產(chǎn)商一樣，坐擁資源卻遲遲未能進入大規(guī)模商業(yè)化。

Arrow國際業(yè)務(wù)單獨剝離不涉及并購

根據(jù)Arrow能源公司公告，收購?fù)瓿珊?，Arrow現(xiàn)管理團隊將進入新公司。

由于此次收購不涉及Arrow的國際業(yè)務(wù)，這部分業(yè)務(wù)將剝離出來，單獨組建名為Dart Energy的新公司。 Dart Energy計劃于今年7月完成在澳大利亞上市。Dart Energy的業(yè)務(wù)將包括原Arrow在印尼、中國和越南的國際業(yè)務(wù)，及其原Arrow在澳大利亞新南威爾士的某些資產(chǎn)。

合資公司許諾，在收購價格之外向Dart Energy額外注入4500萬澳元現(xiàn)金，作為后者的啟動資金。此外，殼牌還將單方面向Dart Energy提供2500萬澳元的貸款，并保留它原來持有的Arrow國際業(yè)務(wù)10%的股權(quán)。

殼牌：2012年前對液化天然氣項目做投資決定

中國石油副總裁薄啟亮在新聞稿中表示：“合資公司即將開展的煤層氣-液化天然氣項目令人振奮，中國石油和殼牌的技術(shù)及資金實力將對公司下一階段的發(fā)展起到有力的支持作用。”

澳洲殼牌董事長Russell Caplan認為，這項收購提案有利于就業(yè)，有利于昆士蘭，有利于澳大利亞煤層氣工業(yè)的長期發(fā)展。他表示，殼牌和中國石油不僅看好Arrow公司的資產(chǎn)質(zhì)量，而且為公司的團隊所吸引。

中石油項目經(jīng)理葛艾繼在新聞稿中也表示，在柯蒂斯島計劃建設(shè)的液化天然氣廠年出口能力預(yù)計達到700萬至800萬噸，這將為當(dāng)?shù)貏?chuàng)造更多的就業(yè)機會，繁榮昆士蘭州經(jīng)濟。他表示將繼續(xù)向昆士蘭當(dāng)?shù)毓狻?/P>

殼牌上游國際業(yè)務(wù)執(zhí)行主管Malcolm Brinded對此交易的評價是，此交易融合了殼牌的全球液化天然氣技術(shù)、中石油的作業(yè)經(jīng)驗以及雙方在不同地區(qū)天然氣市場的供應(yīng)渠道。該合資項目將成為殼牌的重要成長型資產(chǎn)，有助于滿足澳大利亞及國際市場日益增長的清潔能源需求。

Malcolm Brinded透露，預(yù)計在2012年前對這個大型液化天然氣項目作出最終投資決定。