昨日晚間，華泰證券發(fā)布公告稱(chēng)，公司將發(fā)行GDR（全球存托憑證）并申請(qǐng)?jiān)趥惗亟灰姿鶔炫粕鲜小DR以新增發(fā)的A股作為基礎(chǔ)證券，每份GDR的面值將根據(jù)所發(fā)行的GDR與基礎(chǔ)證券A股股票的轉(zhuǎn)換率確定。

公告顯示，本次發(fā)行的GDR所代表的基礎(chǔ)證券A股股票將不超過(guò)8.25億股（包括因任何超額配股權(quán)獲行使而發(fā)行的證券，如有），不超過(guò)GDR發(fā)行前公司普通股總股本的10%。發(fā)行價(jià)格擬不低于公司最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)。通過(guò)發(fā)行GDR，華泰證券預(yù)計(jì)擬募集資金總額不低于5億美元。

對(duì)于此次提案，華泰證券表示，擬募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部通過(guò)補(bǔ)充資本金，用于境內(nèi)外業(yè)務(wù)發(fā)展及投資，以進(jìn)一步優(yōu)化公司業(yè)務(wù)布局，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。具體用途主要有三個(gè)方面：一是持續(xù)投入現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)，深耕財(cái)富管理、機(jī)構(gòu)服務(wù)、投資管理等業(yè)務(wù)板塊，進(jìn)一步推動(dòng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)。二是支持國(guó)際業(yè)務(wù)內(nèi)生及外延式增長(zhǎng)，擴(kuò)展海外戰(zhàn)略布局。三是補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資本及滿足一般企業(yè)用途。

據(jù)悉，本次GDR擬在全球范圍內(nèi)進(jìn)行發(fā)售，擬面向合格國(guó)際投資者及其他符合相關(guān)規(guī)定的投資者發(fā)行，發(fā)行方式為以承銷(xiāo)團(tuán)通過(guò)簿記建檔后國(guó)際發(fā)售的方式進(jìn)行承銷(xiāo)。

前海開(kāi)源基金董事總經(jīng)理、首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍?jiān)诮邮堋蹲C券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示：“這是國(guó)企改革的一個(gè)重要突破，將會(huì)吸引國(guó)外投資者關(guān)注并投資于華泰證券，有利于其開(kāi)拓國(guó)際業(yè)務(wù)，獲得更多的市場(chǎng)占有率，有利于公司長(zhǎng)期發(fā)展。未來(lái)還會(huì)有更多的國(guó)企或大型民營(yíng)企業(yè)通過(guò)發(fā)行GDR來(lái)實(shí)現(xiàn)跨國(guó)融資，這也是中國(guó)企業(yè)走出去的重要戰(zhàn)略。”