隨著工商銀行2018年中報(bào)出爐，國有五大行的上半年業(yè)績已經(jīng)全部披露完畢。截至2018年6月末，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、中國銀行、交通銀行歸屬于母公司股東凈利潤分別為1604.42億元、1157.89億元、1470.27億元、1090.88億元和407.71億元，平均日賺31.66億元。

五大行業(yè)績向好

今年上半年，五大行業(yè)績表現(xiàn)搶眼。工商銀行歸屬于母公司股東凈利潤1604.42億元，同比增長4.9%，受益于生息資產(chǎn)規(guī)模增加和凈利息收益率提升，利息凈收入增長10.6%至2776.16億元，非利息收入1098.35億元。手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入792.6億元，增長3.4%，但其中個(gè)人理財(cái)、投資銀行以及對公理財(cái)收入較同期均有減少。

建設(shè)銀行歸屬于母公司股東凈利潤1470.27億元，同比增長6.28%，實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入690.04億元，較上年同期增加9.24億元，增幅1.36%。手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入對營業(yè)收入比率較上年同期下降0.95個(gè)百分點(diǎn)至20.30%。其中銀行卡手續(xù)費(fèi)和電子銀行業(yè)務(wù)收入增長較快，增速分別達(dá)到了13.09%和59.84%，代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入92.14億元，降幅9.85%，主要是代理保險(xiǎn)收入出現(xiàn)下滑。

農(nóng)業(yè)銀行上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤1157.89億元，同比增長6.63%。利息凈收入2338.33億元，同比增加225.10億元，其中規(guī)模增長引起利息凈收入增加114.68億元，利率變動(dòng)導(dǎo)致利息凈收入增加110.42億元。代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)和結(jié)算與清算手續(xù)費(fèi)均有所減少，降幅分別為下降17.2%和5.4%，農(nóng)行解釋為代客理財(cái)業(yè)務(wù)收入減少和減免部分業(yè)務(wù)收費(fèi)。

中國銀行上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于股東凈利潤1090.88億元，同比增長5.21%，實(shí)現(xiàn)利息凈收入1,767.01億元，同比增加116.59億元，增長7.06%。手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入481.88億元，同比減少9.99億元，下降2.03%。中行解釋為，主要是本行積極落實(shí)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)監(jiān)管新規(guī)等政策要求，咨詢顧問、表外理財(cái)和代理保險(xiǎn)相關(guān)手續(xù)費(fèi)及傭金收入有所下降。

交通銀行報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤407.71億元，同比增長4.61%。利息凈收入人民幣606.58億元，同比減少人民幣6.75億元。手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入211.82億元，同比減少7900萬元。具體來看，管理類手續(xù)費(fèi)、投資銀行手續(xù)費(fèi)和代理類手續(xù)費(fèi)均有所下降，交通銀行解釋為于代理理財(cái)投資管理業(yè)務(wù)量、于咨詢顧 問類業(yè)務(wù)和于代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的減少。

比較值得注意的是，上半年，各家銀行的息差均有所改善。工商銀行凈利息收益率為2.3%，與上年末相比上升了8個(gè)基點(diǎn)。建設(shè)銀行凈利息收益率為2.34%，比去年同期提升了20個(gè)基點(diǎn)，中國銀行凈利息收益率為1.88%，比去年同期上升了4個(gè)基點(diǎn)，農(nóng)業(yè)銀行凈利息收益率 2.35%，同比上升 11 個(gè)基點(diǎn)，交通銀行雖然凈利息收益率有所下降，但是在第二季度該數(shù)據(jù)上升了9個(gè)基點(diǎn)。

工商銀行行長谷澍表示，這幾個(gè)月資金比較充裕，長遠(yuǎn)來看，短期內(nèi)工商銀行凈息差會(huì)保持穩(wěn)定，中長期凈息差的變化還有待觀察，并不能說到頂。

西南證券研報(bào)認(rèn)為，銀行負(fù)債成本邊際下降，息差水平有望提升，銀行資產(chǎn)端受信貸投放的結(jié)構(gòu)性調(diào)整影響，銀行在資產(chǎn)定價(jià)方面的地位有望上升，推動(dòng)行業(yè)息差水平走擴(kuò)。

建行農(nóng)行個(gè)人住房貸增超6%

建設(shè)銀行中報(bào)顯示，落實(shí)房地產(chǎn)市場調(diào)控要求，嚴(yán)格執(zhí)行差別化信貸政策，重點(diǎn)支持居民購買自住房需求。6 月末，個(gè)人住房貸款余額 45,012.16 億元，較上年末新增 2,881.49 億元，增幅 6.84%。并運(yùn)用債券、資產(chǎn)證券化等手段，引導(dǎo)社會(huì)資金 179.37 億元投入住房租賃市場。

農(nóng)業(yè)銀行上半年個(gè)人住房貸款 34,009.93 億元，較上年末增加 2,675.19 億元，增長 8.5%。此外，農(nóng)業(yè)銀行對房地產(chǎn)類商戶實(shí)現(xiàn)交易限額管控，限制辦理消費(fèi)、賬單、普通商戶分期。

工商銀行上半年個(gè)人住房貸款增量為3418億元，投向主要滿足居民自住需求，90%是首套房，戶均余額30萬元左右，一二線城市和三四線城市投放為1比1，熱點(diǎn)城市比重下降，個(gè)人住房貸款不良率0.29%。

工商銀行行長谷澍認(rèn)為，總體看，居民杠桿率前幾年有一個(gè)比較快的上升，近期已經(jīng)穩(wěn)定，整體風(fēng)險(xiǎn)可控，未來工商銀行的重點(diǎn)是把握好個(gè)人住房貸款投放的總量和節(jié)奏，抑制炒房炒樓的投資性需求，嚴(yán)格把握開發(fā)貸投向，嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)管要求，并積極穩(wěn)妥拓展住房租賃市場，研發(fā)適合租賃模式的產(chǎn)品滿足市場需求。

建設(shè)銀行行長王祖繼在業(yè)績發(fā)布會(huì)上表示，在當(dāng)前的情況下，租金超常規(guī)的上漲，跟我們國家的調(diào)控政策是不一致的。建設(shè)銀行搭建的住房租賃平臺(tái)包括了政府信息的公布、分析、調(diào)控、監(jiān)測，出租企業(yè)可以在建行這個(gè)平臺(tái)上提供房源，租戶可以通過平臺(tái)發(fā)布的租賃指數(shù)，對租賃住房市場走勢有更公開透明的了解，建設(shè)銀行也和住房中介公司開展合作，主要是平臺(tái)資源方面。