2018 年年初至今，星展集團(tuán)、華僑銀行和大華銀行的股價(jià)平均上漲了 6%。這三家銀行位居新加坡市值最大的股票之列，上月公布 2017 財(cái)年第四季度凈利潤平均增長了 27%。

過去六年，東盟金融科技投資迅猛增長。近年來，星展集團(tuán)、華僑銀行和大華銀行紛紛推出創(chuàng)新的銀行業(yè)務(wù)解決方案，積極發(fā)展金融科技，為迎接未來變化做足準(zhǔn)備。        

3 月 26 日安易永投上市首日股價(jià) 0.240 新元，較每股 26 分的發(fā)行價(jià)跌 7.7%。該公司市值 1.307 億新元，通過兩個(gè)自營平臺向 B2C 和 B2B 客戶提供社交交易和經(jīng)紀(jì)服務(wù)。

新加坡的上市銀行板塊包括星展集團(tuán)、大華銀行和華僑銀行。如上月報(bào)告所述，2017 財(cái)年全部三家銀行均公布凈利潤實(shí)現(xiàn)增長，且 2017 財(cái)年第四季度利潤強(qiáng)勁增長。

繼 2017 年錄得 41.7% 的平均總回報(bào)率后，2018 年年初至今，這三家銀行的股價(jià)平均上漲了 5.9%。2017 財(cái)年，這三家銀行的平均凈利息收益率 (NIM) 為 1.72%。凈利息收益率代表年化凈利息收入在生息資產(chǎn)總額中所占百分比。

受關(guān)鍵結(jié)構(gòu)性因素推動，東盟金融科技投資大幅攀升

據(jù)大華銀行近期發(fā)布的白皮書《東盟金融科技現(xiàn)狀》(State of FinTech in ASEAN)估計(jì)，東盟金融科技投資已從 2012 年的 1,400 萬美元增至 2016 年的 2.52 億美元，增長了近 17 倍。值得注意的是，該地區(qū) 2017 年前三個(gè)季度的投資總額為 3.38 億美元，已超過 2016 年投資規(guī)模。

根據(jù)分析公司 Tracxn 發(fā)布的數(shù)據(jù)，在 1,228 家東盟金融科技公司中，很大一部分 (39%) 位于新加坡，這要?dú)w功于其發(fā)達(dá)的金融基礎(chǔ)設(shè)施和支持性監(jiān)管政策。

該白皮書強(qiáng)調(diào)，推動?xùn)|盟金融科技發(fā)展的因素包括：

穩(wěn)健的宏觀經(jīng)濟(jì)增長和城市年輕人口拉動需求

東盟大多數(shù)國家銀行業(yè)務(wù)普及率低，為金融科技解決方案提供了機(jī)遇

東盟采用數(shù)字化技術(shù)的條件已經(jīng)成熟

消費(fèi)者已做好接受金融科技解決方案的準(zhǔn)備

監(jiān)管機(jī)構(gòu)順應(yīng)變化

金融科技：新加坡銀行業(yè)機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)并存

在 2017 年 11 月版的《金融穩(wěn)定性評估報(bào)告》(Financial Stability Review Report)中，新加坡金融管理局（“金管局”）表示，金融科技從成本和收入兩個(gè)方面為銀行帶來提高盈利能力的機(jī)遇（利用內(nèi)部條件或通過與金融科技公司建立合作伙伴關(guān)系）。

分析師表示，借助金融科技有望減少 30% 的成本（是亞洲各銀行營業(yè)收入的 10-20%）。對新加坡各銀行而言，節(jié)約的成本接近其營業(yè)收入的 15%。

評估發(fā)現(xiàn)，新加坡各銀行如不設(shè)法應(yīng)對金融科技公司帶來的挑戰(zhàn)，將面臨支付手續(xù)費(fèi)收入和凈利息收入減少的風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)最壞情況分析，金管局估計(jì)，受支付交易減少和利潤率空間受擠壓影響，新加坡各銀行的營業(yè)收入可能減少 5%。由此可見，應(yīng)對金融科技帶來的競爭對新加坡各銀行至關(guān)重要。

新加坡銀行業(yè)發(fā)展金融科技

星展集團(tuán)

星展集團(tuán)表示，其自 2014 年起便開始數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程，在《歐洲貨幣》雜志 2016 年度卓越獎(jiǎng)評選中榮獲“全球最佳數(shù)字銀行”獎(jiǎng)項(xiàng)。過去幾年，星展集團(tuán)專注于推進(jìn)數(shù)字化建設(shè)，通過改變員工文化和思維、重新設(shè)計(jì)技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施架構(gòu)或利用大數(shù)據(jù)、生物識別和人工智能 (AI)等技術(shù)，為客戶提供方便順暢的銀行服務(wù)。星展集團(tuán)還于 2016 年底成立新加坡創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室 (DBS Asia X)，專門用于匯集星展銀行員工設(shè)計(jì)和開發(fā)標(biāo)志性客戶體驗(yàn)旅程，并與初創(chuàng)公司和金融科技界密切合作。

華僑銀行 

華僑銀行主張對外部創(chuàng)新和理念敞開大門。該銀行于 2016 年初推出“The Open Vault”計(jì)劃，旨在與金融科技公司達(dá)成戰(zhàn)略合作，通過開放式創(chuàng)新開發(fā)意義重大的金融解決方案。通過“Open Vault”，該銀行與外部金融科技公司積極合作，測試和驗(yàn)證新理念和解決方案，之后迅速將成功原型推向市場。2018 年 3 月，該銀行成為新加坡首家設(shè)立內(nèi)部 AI 部門 (AI Lab@TOV) 的銀行，通過三年內(nèi) 1,000 萬新元的初始投資開發(fā) AI 功能。

大華銀行

大華銀行主張持續(xù)追蹤增長趨勢和了解客戶需求，利用創(chuàng)新（通過與金融科技公司合作/合伙）滿足客戶不斷變化的需求。近日，F(xiàn)inLab（大華銀行和 SGInnovate 的合資公司）宣布啟動第三輪加速計(jì)劃。FinLab 于 2015 年 11 月成立，旨在幫助新加坡科技初創(chuàng)公司加快發(fā)展，促進(jìn)中小企業(yè)完成業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。

純金融科技公司：安易永投

安易永投是一家全球金融科技集團(tuán)，通過兩個(gè)自營平臺（社交交易：WeTrade；自助交易：TradeHub）向 B2C 和 B2B 客戶提供社交交易和經(jīng)紀(jì)服務(wù)。該公司視自己為歐洲金融科技領(lǐng)域的先鋒之一，通過社交交易提供進(jìn)行交易和投資的替代選擇，向傳統(tǒng)資產(chǎn)管理行業(yè)發(fā)起挑戰(zhàn)。

大華繼顯是安易永投的保薦人、發(fā)行管理人、承銷商及配售代理。

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