基本金屬:沖高回落 上周五晚間美國公布1月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù),該數(shù)據(jù)顯示就業(yè)人數(shù)減少2萬人,遜于預(yù)期的增加5000人,但失業(yè)率降至9.7%的水平,回到10%以內(nèi)。該數(shù)據(jù)好壞參半,未能給市場提供明確的指引。奧巴馬稱,1月份失業(yè)率下降及制造業(yè)就業(yè)人數(shù)增加給人們帶來了希望,但還不值得慶祝。 上周歐洲債務(wù)危機(jī)的升級助推美元站穩(wěn)80整數(shù)關(guān)口,報收于80.213。受此影響,國際商品市場持續(xù)先前的跌勢,美原油盤中一度跌破70美元,但隨后收復(fù)失地,終盤報收于71.19美元,下跌2.67%。LME金屬也紛紛下跌,LME銅盤中曾一度下探至6235,為近3個月以來的低點(diǎn),但尾盤迅速反彈,K線報收帶長下影線的小陰線;LME鋁終盤報收于1990美元, 2000點(diǎn)整數(shù)關(guān)口失守;LME鋅弱勢依舊,盤終下跌82點(diǎn),跌幅超4%。 近日,俄鋁聯(lián)合公司策略主管Artem Volynets表示,中國的信貸緊縮舉措不會對鋁需求構(gòu)成威脅。 Volynets稱,中國2010年經(jīng)濟(jì)增長9%-10%的預(yù)期對鋁行業(yè)來說將足夠高了,受持續(xù)的都市化建設(shè)支撐,預(yù)計中國的鋁需求不會因政府近期采取的緊縮信貸措施導(dǎo)致遲緩。由此可見,市場對中國需求依然看好,恐慌性下跌過后,經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶來的反彈依舊可期。 近來,美元的強(qiáng)勢及對歐洲債務(wù)危機(jī)的憂慮造成金屬價格大幅見頂回落。但自1月份以來,滬銅的累計跌幅已接近20%,金屬屬性褪去后,消費(fèi)和成本因素即將對價格構(gòu)成支撐,因此市場存在企穩(wěn)需求,短期銅價跌幅將縮窄。但目前美元仍然處于強(qiáng)勢地位,下一目標(biāo)位在82附近,后市關(guān)注。 鋼材:底部或?qū)⑿纬?/P> 今日國內(nèi)鋼材現(xiàn)貨市場報價整體平穩(wěn),市場彌漫著節(jié)日氣氛。期貨市場上,今日螺紋鋼主力合約RB1005早盤以4,120跳空高開后小幅跳水,之后震蕩回升,并在高位展開震蕩態(tài)勢,尾盤收漲至4,129,比上一交易日收盤價上漲20,成交量為577,962手,持倉量為685,168手。本周為春節(jié)前的最后一個交易周,市場減倉避險情緒濃厚,在外圍市場改善之前,料仍以弱勢調(diào)整為主。因前期大幅下跌,期價升水被大幅擠壓,市場接近底部。 社會鋼材庫存再創(chuàng)新高,螺紋鋼庫存量大幅增加。截至上周五,鋼之家網(wǎng)站重點(diǎn)監(jiān)測的國內(nèi)28個主要城市線材庫存總量為161.47萬噸,較前一個周末增加9.9萬噸;螺紋鋼庫存總量為554.56萬噸,較前一周增加25.72萬噸。年關(guān)將至,市場成交逾顯清淡,部分貿(mào)易商囤貨以待年后行情,庫存不斷上升將使短期鋼價承壓。 中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會會長鄧崎琳近日預(yù)計,2010年國內(nèi)粗鋼表觀消費(fèi)量將達(dá)到6.1-6.2億噸,同比增長8-10%。如果考慮受宏觀形勢和其他種種不利因素影響,2010年粗鋼產(chǎn)量預(yù)計達(dá)6億噸左右,同比增長6.2%左右。然而2009年中國鋼鐵行業(yè)增產(chǎn)不增收,中鋼協(xié)會員企業(yè)去年鋼產(chǎn)量同比增長11.27%,產(chǎn)品銷售收入同比下降10.14%,利潤下降33.64%。 去年的粗鋼產(chǎn)量數(shù)據(jù)比各級政府審批的合法鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)量超出了將近3億噸,這讓工信部加快了鋼鐵行業(yè)兼并重組的步伐。近日工信部表示《鋼鐵行業(yè)兼并重組指導(dǎo)意見》已經(jīng)基本成形即將出臺。意見將進(jìn)一步明確政府在推動鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組過程中的責(zé)任。同時,工信部制定的《淘汰落后產(chǎn)能管理辦法》已經(jīng)國務(wù)院常務(wù)會議討論通過,不久將以國務(wù)院文件形式下發(fā)。那么這將對于國內(nèi)鋼鐵企業(yè)的集中度起到很大的影響,09年的鋼鐵產(chǎn)能過剩能否有效控制,這也將對于目前正在激烈進(jìn)行中的鐵礦石談判再添籌碼。 橡膠:節(jié)前反彈乏力 美國勞工部周五公布,1月非農(nóng)就業(yè)人口減少2萬人,12月修正后為減少15萬人(前值為減少8.5萬),1月失業(yè)率為9.7%。非農(nóng)數(shù)據(jù)好壞參半,未能給市場提供明確的指引。對少數(shù)歐元區(qū)成員國財政問題的擔(dān)憂升高,促使投資者紛紛拋售葡萄牙、西班牙和希臘股票,歐元也未能幸免。國際貨幣基金組織(IMF)總裁施特勞斯-卡恩呼吁歐洲要忍住痛楚,采取舉措削減龐大的財政赤字,并稱任何國家都不應(yīng)奢望能毫發(fā)無傷地走出金融危機(jī),而不需付出任何代價。滬膠今日尾盤跳水,主力1005報收21980下跌210點(diǎn)或0.95%,持倉增加3314手。 泰國USS3橡膠現(xiàn)貨價格周五(2月5日)大幅下挫至每公斤90.79-91.36泰銖,4日為93.07-93.30泰銖,因供應(yīng)增加、需求有限,期貨市場受全球經(jīng)濟(jì)憂慮拖累重挫。在中心市場之外,買家的支付價格小幅上調(diào)至每公斤92泰銖左右。泰國一橡膠制造業(yè)公司高層人士表示,工廠方面擔(dān)憂全球經(jīng)濟(jì)將影響需求。泰國三個中心市場橡膠總計銷售量為150噸,4日為108.9噸,Hat Yai為36噸,Surat Thani為73噸,Chandee為41噸。 亞洲現(xiàn)貨橡膠價格周五下跌,但買家仍不愿進(jìn)行采購,他們預(yù)期價格進(jìn)一步下修。新加坡一出口商表示,似乎中國買家當(dāng)日大多選擇離場觀望。一些中國進(jìn)口商使用現(xiàn)有庫存,因價格更加便宜。2月/3月裝船的泰國3號煙片膠RSS3報每公斤300美分,前一交易日(4日)報每公斤307-310美分。2月/3月裝船的泰國輪胎級標(biāo)準(zhǔn)膠STR20報每公斤300-302美分,前一交易日報每公斤307-310美分。2月/3月裝船的印尼輪胎級標(biāo)準(zhǔn)膠SIR20報每公斤294-295美分,前一交易日報每公斤300-301美分。2月/3月裝船的馬來西亞輪胎級標(biāo)準(zhǔn)膠SMR20報每公斤301美分,前一交易日報每公斤305美分。 中國輪胎企業(yè)的節(jié)前采購或許已經(jīng)基本結(jié)束,買家離場觀望,節(jié)前滬膠出現(xiàn)大幅反彈的可能性減小。建議投資者逐步減倉。 燃料油:短期有回補(bǔ)跳空缺口可能 經(jīng)歷了上周的大幅下挫之后,今日國內(nèi)大宗商品小幅回暖,技術(shù)上有回補(bǔ)跳空缺口可能,但上方壓力明顯,燃料油主力1005合約沖高回落,暗示上漲動能不足。隨著春節(jié)假期臨近,參與期貨市場的投資者離場觀望情緒增加,期市交投興趣正在不斷下降,近期燃料油成交量和持倉量下滑明顯,一定程度上也表明,節(jié)前期價難以大幅上漲或下跌。 受歐元區(qū)主權(quán)債務(wù)加重?fù)?dān)憂,原油在上周出現(xiàn)沖高回落,尤其是在周四周五兩個交易日便下滑逾7.6%,作為大宗商品的領(lǐng)頭羊,對其他品種價格也帶來較大打擊。 上周五美國勞工部周五公布,1月非農(nóng)就業(yè)人口減少2萬人,預(yù)估為增加5,000人,12月修正后為減少15萬人,前值為減少8.5萬。1月失業(yè)率為9.7%,預(yù)估為10.1%,12月修正后為10.0%。應(yīng)該說數(shù)據(jù)是喜憂參半,基本中性,因此歐元區(qū)國家的經(jīng)濟(jì)問題兌美元走勢產(chǎn)生了指引,大幅拉升美元指數(shù)站上80點(diǎn)大關(guān),并且一旦歐元區(qū)國家債務(wù)問題不斷加重,美元還有繼續(xù)攀升可能。 因此目前來講,國際市場狀況依然影響著國內(nèi)商品價格走勢,因此節(jié)前弱勢震蕩格局或?qū)⒁琅f。短期來講,有回補(bǔ)上周五跳空缺口可能,可嘗試短線操作。 PTA:現(xiàn)貨平靜 期價窄幅震蕩 上周五,WTI跌1.95至71.19,布蘭特跌1.83至70.30美元/桶。美元指數(shù)漲0.67%,道指漲0.1%;乙烯:東北亞跌21至1330-1340美元/噸CFR;東南亞跌49至1340-1350美元/噸CFR;石腦油跌31美元至674-679美元/噸CFR日本。異構(gòu)級MX跌21美元至871-872美元/噸FOB韓國;PX:亞洲跌32至1018-1019;歐洲跌32至978-982;美國跌32至973-978美元/噸FOB。 節(jié)前最后一周,市場基本進(jìn)入年前收尾工作,個別商家陸續(xù)過年放假,PTA市場極為清淡,個別內(nèi)盤略有尋貨,價格在7950元/噸左右,但賣家稀少,基本惜售,等待節(jié)后市場。而外盤方面,因目前開證方面逐漸限制,市場遞報價基無聽聞。市場部分人士商討韓國貨反傾銷后續(xù)問題。 MEG市場清淡,交投氣氛冷清,內(nèi)盤個別報價在8450元/噸,主流商談大致在8350-8400元/噸左右,實際成交不多。而外盤方面,無明確遞報價聽聞,個別賣家意向在990美元/噸,但此價尋貨不易,賣家出貨意向普遍堅持在995-1000美元/噸左右。 聚酯方面:江浙滌絲穩(wěn)中偏弱,其中DTY、FDY、POY150D現(xiàn)款12100-12450、11550-11650、10950-11100元/噸,春節(jié)將近,過年氣氛增濃,市場成交氛圍有所回落,工廠產(chǎn)銷維持在5-8成,少數(shù)以POY為主工廠因下游適度年前補(bǔ)貨銷售仍能超100%,部分工廠產(chǎn)銷較低在2-3成附近水平,因運(yùn)輸公司大多已經(jīng)放假,長途運(yùn)輸基本結(jié)束,市場上商家年前備貨已近尾聲。 今日,國內(nèi)PTA期貨震蕩調(diào)整為主,早盤,國內(nèi)商品整體顯強(qiáng),PTA在短暫上沖后隨即滑落,隨后在8030附近窄幅震蕩,日內(nèi)波動收窄;節(jié)前最后一周,PTA現(xiàn)貨面及下游聚酯市場行情平淡,價格平穩(wěn);從K線上來看,PTA在經(jīng)歷周五的低開高走之后,今日沒有延續(xù)上漲勢頭,而是呈現(xiàn)震蕩調(diào)整格局,并小于小陰線,從PTA本身基本面考慮,反傾銷問題一定程度上支撐期價下跌,但隨著近期需求轉(zhuǎn)弱及供應(yīng)的增加,PTA整體基本面依然偏弱,近日,PTA期價受大盤影響加大,預(yù)計本周以調(diào)整為主。 LLDPE:節(jié)前企穩(wěn)定為主 今日期貨市場普遍走高,LLDPE早盤大幅高開100個點(diǎn),全天維持高位震蕩,隨著廠家的來臨交投動能有所減退?,F(xiàn)貨市場盡管需求低迷,但這一因素已經(jīng)在前期得到了充分釋放,目前的波動主要受整體市場氛圍忽冷忽熱的影響。主力合約今日開于11300元/噸,收于11395元/噸,最高11480元/噸,最低1128元/噸,收漲195。多單持有。 今日LLDPE市場整體行情走穩(wěn),成交較少,貿(mào)易商出貨意向不高,少有做出商談姿態(tài),買方離市較多,觀望不顯。華北地區(qū)今日交投氣氛清淡,下游工廠節(jié)前多已經(jīng)結(jié)束備貨,市場呈現(xiàn)有價無市狀態(tài)。自今日起商家多開始陸續(xù)離市,預(yù)計后續(xù)市場會愈發(fā)清淡,LLDPE主流價在11250-11300元/噸。華東PE市場報價走平,今日成交清淡,需求不多,但賣方也基本沒有出貨意向,人氣渙散,揚(yáng)子7042主流報價在11450元/噸。華南PE市場今日整體成交量較少,臨近節(jié)日,下游工廠/中間商采購意向較低,LLDPE市場主流報價在10550-10600元/噸。 周五CFR東北亞乙烯收盤價格下跌22美元/噸。然而,報盤價格降低并沒有引起買家購買興趣。受春節(jié)臨近影響,中國和臺灣地區(qū)的終端用戶觀望為主。FOB韓國價格下跌40美元/噸。東南亞市場方面,受大量來自沙特船貨沖擊的影響,周五東南亞市場價格大幅下跌50美元/噸。貨物不斷涌入,終端用戶失去采購意向。市場來源表示印尼的乙烯庫存高位,尤其是3月上半月。另外,新加坡Shell將于3月初啟動80萬噸/年新裝置。屆時新加坡將從一個最大的乙烯進(jìn)口國變成最大的出口國。 PVC:氛圍較好 震蕩走高 今日PVC期貨市場震蕩走高,從近幾日盤面走勢來看,基本進(jìn)入企穩(wěn)整理狀態(tài)。盡管下游清淡的需求節(jié)前難以扭轉(zhuǎn),但這因素已經(jīng)釋放對今日行情影響不大,PVC的行情變化將主要取決于商品市場的整體氛圍。今日PVC主力合約V1005開于7345元/噸,最高7470元/噸,最低7340元/噸,收于7440元/噸,收漲90元/噸。 國內(nèi)PVC市場弱勢盤整,PVC生產(chǎn)企業(yè)及中間商多穩(wěn)盤出貨。而隨春節(jié)長假的臨近,有備貨意向的下游企業(yè)基本完成備貨,近日市場交投氣氛明顯轉(zhuǎn)淡,商家多無心戀戰(zhàn),低迷盤整態(tài)勢有望延續(xù)至春節(jié)。廣州地區(qū)PVC市場穩(wěn)定,多數(shù)商家開始準(zhǔn)備放假,交投氣氛清淡,少數(shù)報價維持穩(wěn)定,普通5型料主流集中在7200-7250元/噸自提。杭州地區(qū)PVC市場開盤維持平穩(wěn),交投延續(xù)平淡。目前5型普通電石料,主流送到報價在7200元/噸,多數(shù)貨源自提報價平穩(wěn)在7150元/噸左右。齊魯化工城PVC市場氣氛維持穩(wěn)定,交投氣氛清淡,價格波動不大。目前各料含稅報價為: S1000報價7500元/噸,QS1050P報價7300元/噸。 周末至今電石價格基本維持盤整,周末的小雪天氣對北京周邊一帶的電石正常到貨造成了一定影響,另外電石主產(chǎn)區(qū)也出現(xiàn)汽車運(yùn)輸車輛難尋的現(xiàn)象。未來幾天運(yùn)輸方面問題較大。截至目前各地PVC廠電石到家價:優(yōu)級品山東到家3430-3630元/噸;天津河北地區(qū)電石到家價格3300-3450元/噸;一級品山西到家3180-3200元/噸上下;河南地區(qū)的電石主流接收價格在3350-3450元/噸;四川地區(qū)外調(diào)電石到家價格3450-3600元/噸。 豆類:減倉上行,柳暗花明 上周五美豆因缺乏新基本面消息提振,在經(jīng)歷雙邊震蕩之后收低。而今日早間亞洲電子盤卻顯現(xiàn)出了較強(qiáng)的上漲動力,受其提振,國內(nèi)連豆類全線反彈,期價跳空高開,期價終于擺脫了5日均線的長期壓制,這使得連豆類在周邊市場總體比較疲弱的情況下表現(xiàn)地較為搶眼。 國外方面,USDA將于2月9日(周二)公布新月度供需報告,市場分析師平均預(yù)計, 09/10年度美豆結(jié)轉(zhuǎn)庫存為2.19億蒲式耳,較上月減少2600萬蒲,預(yù)估區(qū)間1.7億-2.45億蒲。另外關(guān)注USDA是否會就南美大豆的產(chǎn)量數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整,近段時間,各個私人機(jī)構(gòu)分別對南美大豆的產(chǎn)量給予了樂觀的預(yù)期,使得美豆在自身基本面和周邊市場利空的雙重打壓下一路下挫,在當(dāng)前美豆期價跌至900這一關(guān)鍵技術(shù)點(diǎn)位時,期價得到了較強(qiáng)的支撐,預(yù)計后市美豆或?qū)⒅沟蠓€(wěn),當(dāng)前市場需重點(diǎn)關(guān)注供需報告對美豆期價的指引作用。 國內(nèi)方面,港口庫存依然居高不下,油廠因春節(jié)假期以及壓榨利潤為負(fù)等原因大部分已停工,同時因為進(jìn)口大豆和國產(chǎn)大豆相比,處于明顯的價格競爭優(yōu)勢,使得產(chǎn)區(qū)大豆購銷清淡,基本是無價亦無市。 操作上,就目前豆類的基本面和盤面表現(xiàn)情況來看,買油粕拋大豆的反向提油套利操作有一定的可為空間。這是因為:首先,從基本面來看,當(dāng)前油廠因為壓榨利潤處于虧損狀態(tài)以及春節(jié)臨近而停工限產(chǎn),這導(dǎo)致大豆的市場需求減弱,而油粕的市場供應(yīng)壓力也相應(yīng)減小,其次,從近期盤面壓榨利潤走勢來看,9月大豆的壓榨利潤為-650元/噸左右,處于歷史低位,后市有向正值回歸的需求,因此,預(yù)計后市油粕走勢將會強(qiáng)于大豆,反向提油套利適逢其時。 本周為春節(jié)前最后一個交易周,春節(jié)期間國內(nèi)休市,但美盤交易照常進(jìn)行,因此,投資者需防范假期風(fēng)險,建議適時減持頭寸。 玉米:窄幅震蕩 今日連玉米1009合約早盤平開,短暫突破五日、十日均線后出現(xiàn)窄幅震蕩走勢,全日成交量進(jìn)一步萎縮,尾盤收于1850。 國際市場方面,盡管美最新公布的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)并不樂觀,但是受歐元區(qū)債務(wù)危機(jī)的影響,近兩日美元指數(shù)還是繼續(xù)維持強(qiáng)勁上升勢頭,已突破了80整數(shù)位,與之相反,當(dāng)前CBOT玉米03合約仍處于弱勢調(diào)整階段。 國內(nèi)現(xiàn)貨方面, 上周末吉林省內(nèi)普降中雪,吉林省深加工企業(yè)的玉米收購價格維持平穩(wěn)態(tài)勢,但收購量明顯下降。從日前港口動態(tài)來看,據(jù)廣東現(xiàn)貨商反映,由于低水分玉米數(shù)量較少,且近兩日有一些小型飼料企業(yè)需要備貨,價格小幅反彈,高水分玉米價格依舊維持弱勢,目前廣東港15%以內(nèi)水分玉米報價在1900—1910元/噸,實際主流成交價在1890元/噸,較上周小幅反彈10—20元/噸,高水分玉米價格仍在1830—1850元/噸。 綜上,建議投資者當(dāng)前仍然以短期均線為上檔壓力位進(jìn)行日內(nèi)波段操作,逢高沽空為主。 白糖:低開高走 大幅上揚(yáng) 今日鄭糖小幅低開,盤中一路振蕩上行,持倉也大幅增加,多頭有卷土重來之勢,不過畢竟節(jié)日臨近,避險恐成主題,預(yù)計近期維持振蕩,主力1009合約收于5539,漲45點(diǎn)。 由于美元升值導(dǎo)致原油等周邊市場暴跌,周五ICE糖市原糖期貨價格繼續(xù)暴跌,其中近期合約的跌幅接近1.50美分/磅。當(dāng)日1003期約糖價暴跌147個點(diǎn),收于26.17美分/磅;1005期約糖價同時暴跌138個點(diǎn),以25.37美分/磅報收。據(jù)場內(nèi)交易商說,受有消息說巴基斯坦將招標(biāo)采購50,000噸白糖、墨西哥方面因09-10制糖年的食糖生產(chǎn)沒有恢復(fù)跡象有可能發(fā)放新的食糖進(jìn)口配額的刺激,周五早晨糖價一度上漲,然而隨著原油市場加速下跌,那些先前曾買進(jìn)期糖的基金隨即開始賣出,糖市的壓力因此快速增大,在賣單突增的背景下,糖價很快就跌破了27美分/磅的整數(shù)關(guān)。由于糖廠推遲開榨,加上單產(chǎn)不理想,日前墨西哥全國是甘蔗種植者協(xié)會第四次下調(diào)了09-10制糖年墨西哥的食糖預(yù)期產(chǎn)量。周五紐約商品交易所(Nymex)3月份交貨的原油期貨價格一度跌穿了70美元/桶的關(guān)口。來自美國NewEdge公司的高級副總裁邁克-麥克杜加爾表示,繼周初創(chuàng)下30.40美分/磅的29年新高后,由于買主不愿以高于30美分/磅的價格買糖,最近幾個交易日糖價已出現(xiàn)連續(xù)暴跌。展望后市,巴西的天氣情況將是市場方面高度關(guān)注的重點(diǎn),從目前掌握的情況看,估計未來數(shù)月巴西的降雨量仍將超過正常水平,果真如此的話,巴西糖廠的甘蔗收榨工作將受到影響,但反過來將對國際糖價形成支撐。只有天氣晴朗,巴西糖廠的甘蔗收榨進(jìn)度才會加快。 操作策略:多單持有 早秈稻:繼續(xù)小幅下行 早秈稻今日走勢依然偏弱,維持震蕩整理格局。主力1009合約早盤開于2132即為日內(nèi)最高點(diǎn),盤中沿日內(nèi)均線窄幅波動,運(yùn)行區(qū)間為2126-2132。遠(yuǎn)月合約近期波動幅度收窄,近月1005因前期跌幅較大,短期有一定的技術(shù)反彈需求,但上漲幅度有限。整體而言,早秈稻將維持震蕩態(tài)勢為主。 現(xiàn)貨市場價格較為穩(wěn)定,基本與昨日持平。據(jù)市場監(jiān)測,2月8日,江西九江糧食批發(fā)市場09年本地產(chǎn)3級早秈稻谷批發(fā)價1900元/噸,09年本地產(chǎn)3級晚秈稻谷批發(fā)價1940元/噸,09年本地產(chǎn)標(biāo)一早秈米批發(fā)價2900元/噸,08年本地產(chǎn)標(biāo)一晚秈米批發(fā)價3000元/噸,與周五持平。湖北華中糧食批發(fā)市場08年本地產(chǎn)標(biāo)一晚秈米批發(fā)價2980元/噸,08年本地產(chǎn)早秈米批發(fā)價2740元/噸,與周五持平。湖北省宜城市糧食局09年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)晚秈稻谷收購價2000元/噸,比周五上揚(yáng)40元/噸,3級晚秈稻谷收購價格1920元/噸,比周五上揚(yáng)20元/噸,標(biāo)一晚秈米批發(fā)價3000元/噸,與周五持平。 芝加哥期貨交易所(CBOT)稻米期貨周五大跌,從周四觸及的三周高位回落,受美元上漲打壓。3月稻米期貨RRH0收低9-1/2美分,報每英擔(dān)14.08-1/2美元。日本透過例行標(biāo)購買入4.3萬噸稻米,其中3萬噸來自泰國,1.3萬噸來自美國。
|
【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān)。本網(wǎng)站對文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
本網(wǎng)站凡是注明“來源:七禾網(wǎng)”的文章均為七禾網(wǎng) levitate-skate.com版權(quán)所有,相關(guān)網(wǎng)站或媒體若要轉(zhuǎn)載須經(jīng)七禾網(wǎng)同意0571-88212938,并注明出處。若本網(wǎng)站相關(guān)內(nèi)容涉及到其他媒體或公司的版權(quán),請聯(lián)系0571-88212938,我們將及時調(diào)整或刪除。
七禾研究中心負(fù)責(zé)人:劉健偉/翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心負(fù)責(zé)人:李賀/相升澳
電話:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾產(chǎn)業(yè)中心負(fù)責(zé)人:果圓/王婷
電話:18258198313
七禾研究員:唐正璐/李燁
電話:0571-88212938
Email:7hcn@163.com
七禾財富管理中心
電話:13732204374(微信同號)
電話:18657157586(微信同號)
七禾網(wǎng) | 沈良宏觀 | 七禾調(diào)研 | 價值投資君 | 七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙 | 七禾網(wǎng)APP蘋果 | 七禾網(wǎng)投顧平臺 | 傅海棠自媒體 | 沈良自媒體 |
? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號]
技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告
中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會”委員單位