隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.上周六美股收低；道指跌0.15%；標(biāo)普跌0.30%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲0.01%；美元指數(shù)跌0.09%；美銅漲0.16%；原油跌2.17%；黃金漲0.17%。美豆?jié)q0.46%；美豆粉漲0.64%；美豆油漲0.37%；美糖漲0.37%；美棉漲0.25%。高盛商品指數(shù)跌1.20%；CRB指數(shù)跌0.64%；BDI指數(shù)跌3.86%。離岸人民幣(CNH)跌0.08%報(bào)6.8910；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF漲0.30%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX上漲3.39%至14.63，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲5.30%報(bào)15.31。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲7.51%報(bào)30.06。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.15317%(前值1.15567%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.332%(前值0.-332%)。

CFTC報(bào)告顯示，截止至4月12日至4月18日當(dāng)周，投機(jī)者持有的美元投機(jī)性凈多頭減少898手合約，至43437手合約，表明投資者看多美元的意愿降溫。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)上漲1.0個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.246%，德國(guó)上漲0.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.253%。

CFTC報(bào)告顯示，截止至4月12日至4月18日當(dāng)周，投機(jī)者所持CBOT美國(guó)國(guó)債期貨凈空頭頭寸減少10533手合約，至2366手合約。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲0.08%至86.84，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.5112(前值0.5117)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.17%報(bào)1280.63。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆收高， 因空頭回補(bǔ)和逢低買盤，最新的出口消息也提供了支撐。

7.金屬市場(chǎng)，倫銅微漲，但連續(xù)第三周下挫，因?qū)φ尾环€(wěn)定和全球需求的擔(dān)憂促使投資者減少看多押注。

CFTC報(bào)告顯示，截止至4月12日至4月18日當(dāng)周，COMEX銅凈多頭頭寸減少16353手，至39159手合約，為三周以來首次減持，凈多倉降至近六個(gè)月低位。

瑞士寶盛集團(tuán)商品研究負(fù)責(zé)人Norbert Rucker稱，銅價(jià)未來三個(gè)月將跌至5200美元。

8.原油下跌，美國(guó)原油產(chǎn)量和庫存水平依然高企，這令投資者對(duì)減產(chǎn)行動(dòng)的提振效果開始懷疑，同時(shí)能否延長(zhǎng)減產(chǎn)協(xié)議也存在一定的不確定性。

CFTC報(bào)告顯示，截止至4月12日至4月18日當(dāng)周，投機(jī)者持有的原油投機(jī)性凈多頭增加6840手合約，至443883手合約，表明投資者看多原油的意愿升溫。

貝克休斯數(shù)據(jù)顯示，截至4月21日當(dāng)周，美國(guó)石油活躍鉆井?dāng)?shù)增加5座至688座，連續(xù)14周錄得增加。石油和天然氣活躍鉆井總數(shù)增加10座至857座。

法興預(yù)計(jì)OPEC將延長(zhǎng)減產(chǎn)至下半年，布油/美油今年均價(jià)預(yù)估為58.90/56.70美元。

高盛重申將第二季度布倫特油價(jià)預(yù)期提高至每桶59美元。

湯森路透Eikon數(shù)據(jù)顯示，4月海運(yùn)原油數(shù)量達(dá)到4800萬桶/日的紀(jì)錄高位，自去年12月以來增長(zhǎng)5.8%。

俄羅斯能源部長(zhǎng)表示，5月24日將討論是否延長(zhǎng)減產(chǎn)協(xié)議，目前還沒有定論。俄羅斯恪守逐步減產(chǎn)的承諾，目前減產(chǎn)規(guī)模約25萬桶/日，4月末將達(dá)到30萬桶/日。

9.金價(jià)收高。對(duì)周末法國(guó)總統(tǒng)大選首輪投票結(jié)果不確定性的擔(dān)憂情緒令金價(jià)得到支撐。

CFTC報(bào)告顯示，截止至4月12日至4月18日當(dāng)周，投機(jī)者持有的黃金投機(jī)性凈多頭增加23102手合約，至195768手合約，表明投資者看多黃金的意愿升溫。

彭博上周五(4月21日)調(diào)查顯示，黃金交易員及分析師在法國(guó)大選第一輪投票前仍看漲本周(4.24-29)金價(jià)走勢(shì)，為連續(xù)第六周看漲。

Kitco 上周五（4月21日）調(diào)查顯示，超過一半的專業(yè)人士極普通投資者均認(rèn)為黃金還將保持上漲。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【英國(guó)3月零售銷售年率∶1.7%前值∶3.7%預(yù)估值∶3.4%】【歐元區(qū)4月綜合采購經(jīng)理人指數(shù)初值∶56.7前值∶56.4預(yù)估值∶56.4】【德國(guó)4月綜合采購經(jīng)理人指數(shù)初值∶56.3前值∶57.1預(yù)估值∶56.9】【美國(guó)3月成屋銷售月率∶4.4%前值∶-3.7%預(yù)估值∶2.2%】。

11.美國(guó)3月成屋銷售升幅超過預(yù)期，至逾十年最高水準(zhǔn)，因更多房屋在市場(chǎng)出售，且很快被消費(fèi)者紛紛買入。

12.美國(guó)4月Markit綜合PMI初值52.7，服務(wù)業(yè)擴(kuò)張速度放緩至7個(gè)月以來最低，制造業(yè)擴(kuò)張速度從兩年高位回落，表明經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)正在放緩。

13.美國(guó)紐約聯(lián)儲(chǔ)Nowcast模型預(yù)計(jì)美國(guó)2017年第一季度GDP增速2.7%，第二季度增速料為2.1%。

14.美聯(lián)儲(chǔ)副主席Fischer認(rèn)為今年再加息兩次仍是正確之舉。

15.歐洲央行行長(zhǎng)德拉吉表示，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)偏下行，貨幣政策仍需寬松。

16.明年3月8日的遠(yuǎn)期歐元無擔(dān)保之加權(quán)平均隔夜利率(Eonia)為負(fù)0.34%，表明市場(chǎng)認(rèn)為到明年3月歐洲央行將加息10個(gè)基點(diǎn)的可能性僅為20%。

17.歐元區(qū)4月PMI數(shù)據(jù)續(xù)創(chuàng)六年來最高，經(jīng)濟(jì)進(jìn)入第二季持續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。新訂單保持強(qiáng)勁，企業(yè)活動(dòng)擴(kuò)張速度創(chuàng)下六年來最快。

18.德國(guó)4月Markit綜合PMI初值低于預(yù)期和前值，4月增長(zhǎng)速度放緩，因服務(wù)業(yè)增長(zhǎng)減速，但制造業(yè)活動(dòng)依舊居高不下，暗示經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)勢(shì)頭可能將延續(xù)至第二季。

19.法國(guó)4月Markit綜合PMI初值為2011年5月以來最高，企業(yè)活動(dòng)創(chuàng)下近六年來最快增速，在大選舉行前的不確定性氛圍中，沒有跡象表明經(jīng)濟(jì)活動(dòng)降溫。

20.德國(guó)財(cái)政部在月報(bào)中稱，德國(guó)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)好轉(zhuǎn)。產(chǎn)出數(shù)據(jù)、未來訂單以及不斷增長(zhǎng)的就業(yè)，都表明前三個(gè)月經(jīng)濟(jì)活動(dòng)加速。

21.惠譽(yù)下調(diào)意大利評(píng)級(jí)為BBB(此前BBB+)，展望穩(wěn)定； 預(yù)計(jì)意大利2017年經(jīng)濟(jì)增速0.9%。

22.英國(guó)第一季度零售銷售創(chuàng)出七年最大降幅，消費(fèi)者正感受到通脹加速升溫的壓力。

23.美銀美林稱，僅在今年前四個(gè)月，歐洲央行和日本央行就購買了1萬億美元的金融資產(chǎn)，相當(dāng)于年化3.6萬億美元，創(chuàng)紀(jì)錄新高。

24.路透對(duì)亞、歐、美逾500名分析師調(diào)查顯示，對(duì)貿(mào)易保護(hù)主義的擔(dān)憂依然存在。對(duì)今年全球經(jīng)濟(jì)增幅預(yù)期提高到3.4%，明年為3.5%，高于金融危機(jī)前的水平。

25.柏研數(shù)據(jù)顯示，在法國(guó)第一輪大選即將到來時(shí)，投資者紛紛囤積了避險(xiǎn)性黃金和債券基金，并在減少購進(jìn)歐洲股票基金。

本周非美股票基金為連續(xù)第五周獲得15億美元資金流入，在美國(guó)上市的貴金屬大宗基金本周卻凈流入8.3億美元，創(chuàng)兩個(gè)月以來最高。

今日重點(diǎn)關(guān)注：德國(guó)3月IFO商業(yè)景氣指數(shù)。歐元區(qū)4月綜合采購經(jīng)理人指數(shù)初值。美國(guó)3月成屋銷售。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間債市上周五早盤機(jī)構(gòu)觀望情緒稍重，現(xiàn)券和利率互換(IRS)波動(dòng)微弱，中金所國(guó)債期貨主力合約則略跌。資金面略偏緊張但整體平穩(wěn)。

2.人民幣兌美元上周五即期震蕩近收平，中間價(jià)則小貶。離在岸匯價(jià)走勢(shì)和美指不同步，但并不認(rèn)為匯價(jià)會(huì)走出波動(dòng)區(qū)間。

3.銀監(jiān)會(huì)本月初下發(fā)通知，要求進(jìn)一步排查企業(yè)互聯(lián)互保貸款風(fēng)險(xiǎn)隱患，各地銀監(jiān)局需摸清當(dāng)?shù)仫L(fēng)險(xiǎn)底數(shù)，各銀行要開展對(duì)擔(dān)保圈貸款風(fēng)險(xiǎn)的逐戶逐圈專項(xiàng)排查。 

4.國(guó)際清算銀行(BIS)最新公布，3月人民幣實(shí)際有效匯率指數(shù)降1.34%至120.43，創(chuàng)30個(gè)月新低。3月人民幣名義有效匯率指數(shù)降0.59%至116.66，亦創(chuàng)出30個(gè)月新低。

5.日本進(jìn)一步放寬對(duì)華簽證，3年內(nèi)可多次赴日。

6.截至2017年4月20日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)受理首發(fā)企業(yè)607家，其中，已過會(huì)38家，未過會(huì)569家。未過會(huì)企業(yè)中正常待審企業(yè)509家，中止審查企業(yè)60家。

7.央行數(shù)據(jù)顯示，3月末境外機(jī)構(gòu)和個(gè)人持有股票7768.23億元人民幣；3月末境外機(jī)構(gòu)和個(gè)人持有境內(nèi)債券8301.62億元人民幣。

8.央行統(tǒng)計(jì)報(bào)告顯示，一季度末，金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款余額110.83萬億元，同比增長(zhǎng)12.4%，增速比上年末低1.1個(gè)百分點(diǎn)。

人民幣房地產(chǎn)貸款余額28.39萬億元，同比增長(zhǎng)26.1%，增速比上年末低0.9個(gè)百分點(diǎn)；一季度增加1.7萬億元，同比多增1970億元，占同期各項(xiàng)貸款增量的40.4%。

9.據(jù)發(fā)改委，今年1-3月，公路建設(shè)累計(jì)完成固定資產(chǎn)投資3055億元，同比增長(zhǎng)33.5%；鐵路完成固定資產(chǎn)投資966億元，同比增長(zhǎng)1.5%。

10.今年1-3月中國(guó)央行資產(chǎn)負(fù)債表已縮減1.1萬億元，全社會(huì)債務(wù)余額增速也呈全面下滑態(tài)勢(shì)，“中國(guó)式縮表”已悄然啟動(dòng)。

11.截至4月22日，已有23個(gè)省市區(qū)陸續(xù)公布一季度GDP。從總量來看，廣東省依舊名列第一達(dá)到19438.05億元。單看增速重慶則以10.5%的同比增速繼續(xù)領(lǐng)跑。

12.周小川表示，中國(guó)今年能實(shí)現(xiàn)6.5%的增長(zhǎng)目標(biāo)，完全有信心防范和化解系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)，未來貨幣政策仍將保持穩(wěn)健中性。

（以上資訊由中航期貨許毛桉編輯整理）