在美股的“特朗普效應(yīng)”消失殆盡、牛市擔憂又起之時，一位美銀美林的高級分析師卻樂觀預(yù)計，兩年后標普500會比現(xiàn)在的水平高出20%以上。

美銀美林首席股票技術(shù)策略師Stephen Suttmeier本周二接受CNBC采訪時預(yù)計，如果根據(jù)以往牛市的表現(xiàn)預(yù)測，到2019年，標普500可能站上3000點。

Suttmeier說，通常所說的牛市類似于上世紀50年代那種，如果把上世紀80年代的也算在內(nèi)，那么可以發(fā)現(xiàn)，目前美股的價格形態(tài)和50年代到80年代的完全一致，照這樣的形態(tài)走下去，到2019年，標普500也應(yīng)該距今上漲27%，今年年末可能升到2500點。

Suttmeier的預(yù)測意味著，本周二美股今年罕見的大跌只是短暫的回調(diào)。

本周二美股打破了110天以來跌幅不超過1%的記錄，三大股指跌幅為去年11月美國大選以來最大，標普500指數(shù)下跌1.24%，其中銀行板塊更是創(chuàng)去年6月英國公投退歐以來最差表現(xiàn)，標普500金融指數(shù)跌幅達2.87%。

對于周二當天美股重挫，路透等媒體認為，這是因為投資者擔心本周四眾院投票無法通過共和黨替代奧巴馬醫(yī)改的議案，特朗普減稅會因此推遲，而減稅等財政刺激的前景是近期美股大漲的重要推手。

還有機構(gòu)認為美股大跌與期權(quán)到期有關(guān)。因為上周五是每個季度一次的“四權(quán)到期日”——所謂“四巫日”，也就是股指期貨、股指期權(quán)、個股期貨與個股期權(quán)同時到期，這可能會加劇市場的波動性，給股市帶來下行壓力。

摩根大通衍生品和量化策略主管Marko Kolanovic認為，在“四巫日”后，看跌期權(quán)與看漲期權(quán)之間用于衡量衍生品價格動作的“伽馬失衡”， 五個月以來首次偏向看跌期權(quán)。這種轉(zhuǎn)變再一次使得市場可以“自由”動作，“因此股市所遭遇的五個月以來的首次大幅下跌不應(yīng)令人感到意外”。

本周三，美股趨于平靜，市場仍聚焦周四的共和黨醫(yī)改案投票，懷疑特朗普能否按計劃推出刺激。 周三美股三大股指漲跌互見。標普500指數(shù)收漲4.43點，漲幅0.19%，報2348.45點。道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)收跌6.71點，跌幅0.03%，報20661.30點。 納斯達克綜合指數(shù)收漲27.82點，漲幅0.48%，報5821.64點。