繼2月13日晚間披露了非公開發(fā)行A股股票預(yù)案后，2月28日晚間，東方證券發(fā)布2017年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)。公告稱，該預(yù)案修訂稿已經(jīng)被董事會(huì)會(huì)議審議通過。據(jù)了解，此次東方證券非公開發(fā)行股票將募集資金總額不超過120億元。

東方證券方面表示，募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于增加公司資本金，補(bǔ)充公司營運(yùn)資金，以擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，提升公司的市場競爭力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

預(yù)案顯示，東方證券此次非公開發(fā)行A股股票的數(shù)量不超過8億股(含8億股)。其中，申能集團(tuán)擬以現(xiàn)金認(rèn)購不低于2億股且不超過 2.3億股、上海海煙投資擬以現(xiàn)金認(rèn)購不超過 1.2億股，且不超過人民幣 18 億元、上海報(bào)業(yè)集團(tuán)擬以現(xiàn)金認(rèn)購不超過5000萬股，且不超過人民幣7.5億元。

公告稱，東方證券此次非公開發(fā)行A股股票的發(fā)行對(duì)象為該券商現(xiàn)有股東申能集團(tuán)、上海海煙投資、上海報(bào)業(yè)集團(tuán)，以及符合證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、以其自有資金認(rèn)購的信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、資產(chǎn)管理公司、合格的境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他機(jī)構(gòu)投資者、自然人等不超過十名特定對(duì)象。

據(jù)了解，上海市國資委持股100%的申能集團(tuán)，持有東方證券24.74%的股份，系東方證券的第一大股東，本次發(fā)行完成后，申能集團(tuán)占發(fā)行后總股本的比例調(diào)整為25.19%，仍為東方證券第一大股東。上海海煙投資、上海報(bào)業(yè)集團(tuán)于2016年7月8日東方證券H股發(fā)行前，曾為該券商持股5%以上的股東。

值得注意的是，根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》 (2017年修訂)和《證券公司行政許可審核工作指引第10號(hào)——證券公司增資擴(kuò)股和股權(quán)變更》等相關(guān)規(guī)定，此次非公開發(fā)行完成后，申能集團(tuán)此次認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起48個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

此外，上海海煙投資若在本次發(fā)行完成后，持有東方證券股份比例超過5%(含5%)，其本次認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起48個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；若在本次發(fā)行完成后，持有公司股份比例5%以下，其本次認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。上海報(bào)業(yè)集團(tuán)本次認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；其他持有公司股份比例5%以下(不含5%)的發(fā)行對(duì)象本次認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，持有公司股份比例超過5%(含5%)的發(fā)行對(duì)象本次認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起48個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。