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金屬下跌短線有反彈需求:永安期貨1月11日早訊

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2010-01-11 09:01:52 來源:【期貨中國】

鋼材

1、 受期貨市場大幅走疲影響,今日鋼材現(xiàn)貨市場展現(xiàn)較強(qiáng)偏空走勢特征,前期看漲熱情遭遇逆轉(zhuǎn),市場情緒較為混亂,成交量較前兩個交易日有一定萎縮

2、 沙鋼1月持倉上減持870手至4680手,1月螺紋鋼期貨要注銷28977噸,2月要注銷58743噸,3月要注銷51448噸,因此沙鋼近月還有1783手要減持。

3、 螺紋鋼社會庫存增加17.96萬噸至473.79萬噸,線材庫存增加6.98萬噸至125.44萬噸,熱軋庫存增加4.59萬噸至428.291萬噸。

4、 期貨螺紋鋼庫存增加13726噸至139167噸,線材庫存維持在3315噸不變。

5、 秦皇島煤炭庫存增加98.5萬噸至617.8萬噸, 主要北方港口煤炭發(fā)運(yùn)量大幅增加。港口鐵礦石庫存增加10萬噸至6617萬噸。

6、 上海3級20mm螺紋鋼3910(-50),6.5高線4000(0),4.75熱軋板卷3860(-40),63.5%印度粉礦980(+20),山西河津二級冶金焦1700(0),西澳-青島海運(yùn)費(fèi)11.442(-1.05)

7、 小結(jié):1月鋼廠產(chǎn)能利用率比12月下降2.7%,鋼材需求大致平穩(wěn),螺紋鋼除了成本上升推動之外將趨于震蕩行情。今日關(guān)注沙鋼出廠價格

黃金

1、因在美國數(shù)據(jù)顯示12月非農(nóng)就業(yè)人口意外減少后美元大跌,黃金走強(qiáng)。

2、十年期通脹預(yù)期上升0.02%至2.39%,VIX恐慌情緒指數(shù)下降0.93至18.13,金銀比價縮小至60.98

3、SPDR黃金ETF基金減少3.962噸黃金至1119.541噸,巴克萊白銀ETF基金持平9488.81噸。

4、美國勞工部周五(1月8日)公布,美國12月份非農(nóng)就業(yè)人數(shù)下降8.5萬人,11月份非農(nóng)就業(yè)人數(shù)經(jīng)修正后為增加0.4萬人,非農(nóng)數(shù)據(jù)遠(yuǎn)差于預(yù)期,推遲了美聯(lián)儲的升息預(yù)期,失業(yè)率維持在10%。

5、期貨相對現(xiàn)貨價格大幅高估2.8元,目前現(xiàn)貨金價為1140,人民幣報價為250.33

6、小結(jié):美國升息預(yù)期推遲,年中升息預(yù)期的幾率從40%下降至22%。從就業(yè)數(shù)據(jù)來看,美元走強(qiáng)動力可能會告一段落,同時在風(fēng)險偏好上升下,黃金亦將收益。

金屬

1、指數(shù)基金調(diào)倉給基金屬帶來壓力,預(yù)計(jì)將賣出20.25萬噸鋅和11400噸鎳。

2、LME銅庫存增加3150噸至510625噸,銅現(xiàn)貨3個月升貼水C26,國內(nèi)鋅增倉9224手,鋁減倉1.2萬手。上海銅庫存增加3499噸,鋁增加213噸,鋅增加5萬噸。

3、前一交易日現(xiàn)貨:滬銅現(xiàn)貨升貼水為升水50至150,平水銅60000-60350元/噸,升水銅60200-60500元/噸,價格大幅跳水導(dǎo)致買盤嚴(yán)重觀望,出貨困難,市場由貼轉(zhuǎn)升,成交清淡。上海鋁現(xiàn)貨成交價格17030-17130元/噸,貼水50-升水50元/噸;無錫鋁現(xiàn)貨成交價格17000-17100元/噸。隔夜倫鋁回調(diào),今滬鋁低開后加速下行,而迅速走低的期價引發(fā)部分貿(mào)易商恐慌性低價拋售,下游企業(yè)避市觀望心態(tài)濃烈,而主要供應(yīng)商的惜售使得今日市場供應(yīng)量整體偏少,今日華東鋁錠現(xiàn)貨市況清淡。隨著期貨價格幅度貼水,今上海市場現(xiàn)貨鋅錠報價較亂,0號鋅主流成交在20600-20650元/噸,1號鋅在20600元/噸附近,鋅價回調(diào)帶動交投氣氛,成交量有增加。

4、中國海關(guān)周日稱,中國2009年12月進(jìn)口未鍛造銅及銅材369,368噸,高於11月290,158噸;當(dāng)月廢銅進(jìn)口也由11月的30萬噸升至44萬噸.
 海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,去年12月進(jìn)口未鍛造鋁及鋁材117,016噸,低於11月的120,674噸,當(dāng)月進(jìn)口廢鋁31萬噸,高於11月的25萬噸.

5、2009全年進(jìn)口未鍛造銅及銅材4,290,259噸,同比增長62.7%;同期進(jìn)口未鍛造鋁及鋁材2,320,800噸,同比上升164.1%.中國12月未鍛軋鋁出口64,720噸,高於11月的38,014噸.去年全年未鍛軋鋁出口同比增長63.1%,為310,240噸.

7、中國鋁業(yè)將氧化鋁現(xiàn)貨價格上調(diào)至每噸3000元。上月中鋁已表示恢復(fù)了旗下氧化鋁及原鋁的全部閑置產(chǎn)能。

8、美國鋁業(yè)第四季度小幅盈利,但分析師稱,大量過剩的庫存和產(chǎn)能繼續(xù)抑制鋁價,限制美鋁未來12個月的表現(xiàn)。

9、澳大利亞卡加拉公司(Kagara)和西部地區(qū)公司(Western Areas NL.)合資的Lounge Lizard硫化鎳合資公司生產(chǎn)出首批礦石。

小結(jié):目前國內(nèi)外比價較高,銅12月進(jìn)口有所增加,表明比價已經(jīng)推動進(jìn)口增加,未來國內(nèi)壓力增加,關(guān)注國內(nèi)比價較高的潛在壓力。從短線看,市場連續(xù)下跌后有短線反彈需求,激進(jìn)的投資可在設(shè)好止損的前提下少量為之。

 

 

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