在前述新三板定增之王系列報(bào)告中，新三板在線相繼解讀了私募股權(quán)機(jī)構(gòu)、創(chuàng)投機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)管理公司、產(chǎn)業(yè)基金，以及上市或掛牌公司等各種機(jī)構(gòu)在新三板定增市場(chǎng)的表現(xiàn)。

但這還不是一個(gè)新三板定增市場(chǎng)的完整投資“圖譜”。目前新三板定增市場(chǎng)上，還有42家非常有意思的“非典型機(jī)構(gòu)”投資群體。

這里，新三板在線所提的“非典型機(jī)構(gòu)”，主要包括外資銀行，基金會(huì)、地方政府國(guó)有資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，保險(xiǎn)類(lèi)公司、壽險(xiǎn)公司，租賃公司，財(cái)務(wù)公司，及擔(dān)保公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司和證券投資咨詢公司。

澳洲聯(lián)邦銀行加持齊魯銀行

最惹人注意的無(wú)疑是，唯一一家外資銀行澳大利亞聯(lián)邦銀行。

據(jù)新三板在線了解，澳洲聯(lián)邦銀行成立于1911年，是澳大利亞十大銀行之一，其曾在半個(gè)世紀(jì)歲月里行使澳大利亞中央銀行職能。據(jù)2016年《財(cái)富》世界500強(qiáng)榜單顯示，這家銀行以營(yíng)收376.8億美元、利潤(rùn)75.37億美元，在全世界企業(yè)中排名第269名。

1994年，澳洲聯(lián)邦銀行進(jìn)入中國(guó)，開(kāi)始與中國(guó)銀行界展開(kāi)合作。齊魯銀行是其在中國(guó)的重要布局。2004年11月，經(jīng)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)審核，澳洲聯(lián)邦銀行以1.16元/股認(rèn)購(gòu)齊魯銀行12359.55萬(wàn)股，涉及資金1.43億元。此后，該銀行又分別在2008年6月、2010年3月，相繼向齊魯銀行增資2.6億元、4.3億元。

截至2015年6月29日齊魯銀行掛牌新三板，澳洲聯(lián)邦銀行已經(jīng)是其控股股東，持股47375萬(wàn)股，占總股比20%。當(dāng)年8月，齊魯銀行在新三板上首次公開(kāi)發(fā)行股份，澳洲聯(lián)邦銀行再次以30019.2萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)其9440萬(wàn)股股份，繼續(xù)穩(wěn)坐齊魯銀行第一大股東之位。

外資銀行投資不算稀奇，教育基金會(huì)也看中了新三板市場(chǎng)。

鴻儒金融教育基金會(huì)是由中國(guó)人民銀行研究生部校友發(fā)起的，以支持金融教育和金融研究發(fā)展。2015年11月，該基金會(huì)參與新三板掛牌的天圖投資定增，涉及資金972.12萬(wàn)元。有意思的是，天圖投資也是這家基金會(huì)的捐贈(zèng)機(jī)構(gòu)之一。

而另一家教育基金會(huì)華中農(nóng)業(yè)大學(xué)教育發(fā)展基金，則投資了一家房地產(chǎn)行業(yè)的掛牌公司。2015年10月，這家基金會(huì)向萬(wàn)綠生態(tài)(831902)增資660萬(wàn)元。

做教育的都來(lái)了，政府機(jī)構(gòu)豈能缺席?

來(lái)自山東威海的榮成市公有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司參與青木高新的定增，其在2016年7月增資3000萬(wàn)元。而湖北省國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)有限公司則在2016年10月參與湖北籍創(chuàng)新層公司視紀(jì)印象的定增，向這家信息技術(shù)類(lèi)公司投資1700萬(wàn)元。

這么看下來(lái)，融資類(lèi)租賃公司參與新三板定增也不算稀奇?！懊灰?jiàn)經(jīng)傳”所謂西安文軍機(jī)械設(shè)備租賃有限公司，在2016年10月以2.3億元認(rèn)購(gòu)華新能源(834368)1641.71股股份。截至目前，西安文軍機(jī)械設(shè)備仍以4.66%持股成為第五大股東。

相對(duì)而言，深圳比亞迪國(guó)際融資租賃有限公司更為業(yè)界所知。該公司成立于2014年7月，由比亞迪旗下深圳市比亞迪供應(yīng)鏈管理有限公司、博時(shí)資本和富通資產(chǎn)等出資設(shè)立。

比亞迪租賃在官網(wǎng)稱(chēng)，公司依托比亞迪公司的業(yè)務(wù)平臺(tái)，重點(diǎn)圍繞比亞迪生產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)、充電樁等產(chǎn)品開(kāi)展融資租賃服務(wù)，擬將公司業(yè)務(wù)板塊劃新能源、工業(yè)裝備、文化旅游、大健康等板塊，到2016年末公司業(yè)務(wù)規(guī)模達(dá)到40億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)5000萬(wàn)元。

然而，比亞迪租賃在新三板投資的卻是一家投資機(jī)構(gòu)。2015年7月，該公司參與同創(chuàng)偉業(yè)(832783)定增，涉及定增額3000萬(wàn)元。

同樣做融資租賃業(yè)務(wù)的豐源鑫匯融資租賃有限公司則是為了“挺”兄弟公司。2015年11月，豐源鑫匯融資租賃參與掛牌公司豐源股份定增，認(rèn)購(gòu)額386.4萬(wàn)元。新三板在線獲悉，這兩家公司都是山東豐源集團(tuán)股份有限公司旗下的子公司。

四大壽險(xiǎn)引領(lǐng)保險(xiǎn)業(yè)投資新三板

與前述“非典型機(jī)構(gòu)”相比，壽險(xiǎn)、期貨、證券投資咨詢、擔(dān)保、財(cái)務(wù)等公司與投資還算搭界。

四大壽險(xiǎn)參與新三板定增的舉動(dòng)不容忽視。中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司在2007年以2.13億元參與長(zhǎng)油5的定增。不過(guò)，需要注意的是，長(zhǎng)油5并不算是“土生土長(zhǎng)”的新三板公司，其是2014年自上交所退市轉(zhuǎn)至三板市場(chǎng)掛牌的。

而百年人壽保險(xiǎn)股份有限公司、泰康保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司瞄準(zhǔn)的則是新三板類(lèi)金融公司。2015年7月，這兩家壽險(xiǎn)公司均參與同創(chuàng)偉業(yè)的定增，各自出資5000萬(wàn)元。而民生人壽保險(xiǎn)股份有限公司則選擇投資一家掛牌的實(shí)業(yè)公司，其在2015年4月參與創(chuàng)新層公司宏源藥業(yè)定增，投資507.6萬(wàn)元。

除壽險(xiǎn)公司直接出擊新三板定增市場(chǎng)外，伴隨其生存的保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司也相繼到來(lái)。太平洋保險(xiǎn)旗下的太平洋資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司追隨集團(tuán)，也在2011年參與長(zhǎng)油5定增，投資1.41億元。

同樣從事保險(xiǎn)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的北京海量資本管理中心(有限合伙)在2016年11月11日，參加掛牌新三板的交通運(yùn)輸公司金巴赫，投資762.3萬(wàn)元。而北京中衛(wèi)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司則在2015年5月向星昊醫(yī)藥認(rèn)購(gòu)了1400萬(wàn)元增發(fā)股份。

新三板的火爆，更吸引力大國(guó)企的財(cái)務(wù)公司前來(lái)投資。其中，最積極的要算是三峽集團(tuán)旗下的三峽財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司。這家專(zhuān)門(mén)為中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)公司及其成員單位服務(wù)的非銀金融機(jī)構(gòu)，在2016年9月參與剛剛被南孚電池借殼的ST亞錦定增，以1.5億元認(rèn)購(gòu)了6000萬(wàn)股。據(jù)此，三峽財(cái)務(wù)成為ST亞錦持股比1.6%的第四大股東。

而作為中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)的資金管理平臺(tái)和金融服務(wù)平臺(tái)，兵工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司于1997年5月正式成立。其官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2014年末資產(chǎn)規(guī)模突破650億元。2015年11月，兵工財(cái)務(wù)參與新三板創(chuàng)新層公司樓市通網(wǎng)定增，涉及認(rèn)購(gòu)額400萬(wàn)元。

此外，上海電氣集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司在2016年3月參與退市公司創(chuàng)智5(400059)重組的定增，投資3500萬(wàn)元。而成都精舟財(cái)務(wù)管理有限公司則參與了創(chuàng)新層公司金投金融定增，認(rèn)購(gòu)額500萬(wàn)元。

相對(duì)來(lái)說(shuō)，貸款公司、擔(dān)保公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、證券投資咨詢和金融控股公司投資資本市場(chǎng)也不奇怪。因此，新三板在線在此處就不多言，簡(jiǎn)單敘述個(gè)別比較重要的定增案例。

比如，在金融控股集團(tuán)類(lèi)別，上海中海投金融控股集團(tuán)曾在2015年8月，以30006萬(wàn)元參與中科招商(832168)定增。而同一類(lèi)的云南維和控股有限公司則通過(guò)定增方式兩度加持旗下掛牌公司維和藥業(yè)(833624)，涉及資金共3699.55萬(wàn)元。

而從事證券投資咨詢業(yè)務(wù)的北京博星證券投資顧問(wèn)有限公司則前后參與了7家新三板公司的定增，向鴻業(yè)科技、領(lǐng)信股份、億匯達(dá)、長(zhǎng)江綠海、天佑鐵道、眾智軟件和回水科技等7家掛牌公司增資，涉及資金2497.25萬(wàn)元。同樣的河南和信證券投資顧問(wèn)今年陸續(xù)參與了凱雪冷鏈、瑞華股份兩家掛牌公司定增，一共投資1449萬(wàn)元。

國(guó)投安信期貨有限公司作為期貨經(jīng)紀(jì)公司代表，于2016年11月參與躋身創(chuàng)新層的信息技術(shù)類(lèi)公司天際數(shù)字定增，投資1806萬(wàn)元。掛牌新三板的貸款公司鴻豐小貸(833233)，在2016年8月向基礎(chǔ)化工類(lèi)掛牌公司蘭博生物投資1320萬(wàn)元。